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全球最大猪肉生产商万州国际H股IPO路演 募资额减45%

 2014-07-23 17:08:03 责任编辑:王逸之 来源:前瞻网 作者:孙一新

全球最大猪肉生产商万州国际H股IPO路演 募资额减45%.jpg

7月23日,重新推进上市计划的万洲国际开始在香港路演。预计8月5日在香港联交所挂牌上市,募集资金20.5亿-23.6亿美元。较4月份公司公布的发行计划减少45%的募资额。

据悉,万洲国际是双汇集团母公司,也是全球最大猪肉生产商。其股东包括鼎晖、董事会主席万隆为首的管理层,以及高盛、新天域、淡马锡等投资机构。2011-2013年,万洲国际的营业额分别是54.55亿美元、62.43亿美元和112.53亿美元。

万洲国际,即双汇国际控股有限公司。2014年1月21日,双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际有限公司。公司董事长及首席执行官万隆表示,这次更名显示了企业矢志巩固其在全球猪肉行业领先地位的决心。

原本计划于今年4月来港上市,当时发行规模为36.55亿股,集资金额约为43亿美元(约335.4亿港元),但因市况不佳而搁置。此轮重启IPO,为确保上市过程的顺利开展,万洲国际虽未有引入基础投资者,但较4月时的上市计划引入更多主要投资者护航,单是这批主要投资者的认购金额,已全面覆盖整体集资总额。

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IPO上市咨询机构前瞻投资顾问认为,从双汇国际到如今的万洲国际,如今正式启动IPO上市进程,无疑是公司实现国际化的战略部署之一,但公司背后众多战略投资者,无疑也成为绑架公司发展的一个重要风险。

以财务投资者高盛和鼎晖为例,在资本逐利特性的驱使下,20亿元人民币收购双汇后,二者首要考虑的问题无疑是如何获利退出。显然,在这些投资机构们看来,IPO是当前万洲国际这笔投资最好的退出方式。

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