我国售电行业现状及前景分析 万亿市场潜力巨大

 在过去的2016年，说到风口行业，就不得不提到售电市场，这个之前一直在“体制”内的行业在经过多次的改革之后，终于在2015年中央9号文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》之后进入高峰期，并在2016年全面爆发。

电力改革道阻且长

电力产业作为国家基础设施产业，改革的步伐从1998年开始，虽然由来已久，但进展缓慢，在9号文件出台之前，虽然在经历了多次市场化改革之后，产业总体的活力有所提升，市场化程度提高，国家干预性不断减少，但依然存在诸多问题，比如资源效率利用较低、价格机制不完善、相关规范性制度不完善等。

图表1：中国电力改革标志性事件

资料来源：前瞻产业研究院整理

政策利好 售电公司全面爆发

9号文件的出台，对于推动电力系统改革成效显著，尤其是在售电环节，吸引了大批参与者。根据统计，截至到2017年2月10号，全国注册的售电公司已经达到了6389家。

从市场的参与者来看，在政策的趋势下，售电公司的市场主体呈现出了多元化的特点，按照9号文件，鼓励进入售电公司领域的主体主要包含以下几类：现有供电公司、大型发电企业、节能服务公司、工程建设公司、大型工业园区以及有条件的社会资本。而根据前瞻产业研究院的统计，除了上述参与者，目前参与到售电领域的企业还包括了民营电气设备企业、分布式能源企业等。

售电行业的各方面利好也成功吸引了上市公司的关注，根据笔者的不完全统计，截至到2017年2月18日，我国设立、参股售电公司的上市公司已经超过了15家。

图表2：部分上市公司售电公司设立情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

万亿级市场需求推动，行业前景可期

售电市场之所以能够吸引六千多家公司的加入，主要得益于其万亿级的市场需求容量，根据前瞻产业研究院发布的《中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》数据显示，2015年我国全社会用电量约为5.55万亿千瓦时，按照《电价监管报告》的披露，目前我国售电市场其全国平均销售电价约为为0.492元/千瓦时，则2015年我国售电市场容量约为2.73万亿元。随着售电市场的开放，未来电价下降可期，而电价的下降有望促进社会用电量的增加，从而改善目前电力产能过剩的现象，一举多得。

图表3：2010-2015年中国全社会用电量及增长情况(单位：亿千瓦时，%)

资料来源：前瞻产业研究院《售电公司分析报告》整理

配电网万亿蓝海市场将开启

在2015年发布的《配网改造行动计划2015-2020》和《关于加快配电网建设改造的指导意见》中曾提出“2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元”，虽然最终2015年实际完成的投资低于预期(2015年全年共完成配电网投资2768亿元，其中，城网投资1140亿元、农网改造投资1628亿元)。

前瞻产业研究院发布的《新电改发展模式与投资战略规划分析报告》分析认为，和欧美国家相比，这些国家的配电投资基本上是输电投资的1.5倍，而我国配电网的投资明显弱后于输电网投资，反映我国配电网投资有很大的发展空间。预计未来十年我国配网投资将加速，“十三五”期间国家的2万亿配网投资还是有极大的可能能够最终兑现。

此外，随着国家经济逐步由工业向第三产转型，不断淘汰落后产能，加上整体GDP逐步回归个位数增长，全社会用电量增速急速放缓，另外国家已经明确提出2020年后限制新建火电厂，大部分源供给已经日趋饱和，由此带来的输电线路骨架也逐步完善。未来可以很清晰预见，我国电网建设投资的重心逐步由之前的主干网向智能化、配电侧、售电侧、用电侧转移。

图表4：未来十年配电侧、用电侧是投资建设重点

资料来源：前瞻产业研究院《新电改发展模式分析报告》整理

未来售电公司应该怎么玩?

在上述售电新政策风向标的引导下，仅仅“利用用户和发电之间的信息不对称赚取差价”的方式明显不再可行，随着更多资本的进场，这类售电公司将被逐渐同质化、亏损直至淘汰。我国售电市场将由“享受政策红利，吃大锅饭，皮包公司也能赚钱”走向“政策改革，必须通过增值服务形成差异化竞争，创新商业模式以获得利润”。

前瞻分析认为，在这种情况下，售电公司想要“玩下去”，核心思想就是增值化和个性化，即：向用户提供优质的增值服务，如优化购电策略、节能改造方案、用电方式咨询、开展合同能源管理等，由此向用户收取相应的服务费用，开发新的利润增长点;根据对电力用户需求期待的理解来设计产品和服务，让产品能够真正满足用户的用电服务需求，拓展利润空间。

1、设计不同的能源套餐，提供不同的服务周期、不同的新能源、不同的供电服务等，这是国外售电企业最常用的方式，也是最简单可行的模式。并且提供个性化套餐，帮助用户节约用电成本，比如单身贵族套餐、三口之家套餐、商业综合体用户套餐等等，满足各种定制化服务。

2、通过增值服务获得客户粘性和额外利润，比如帮助用户进行能源管理并获取节能收入，通过智能用电终端和节能管理软件对用户的用电行为进行分析诊断，为用户提供节电设备，提高智能化控制水平，改善用户用能习惯等等。

3、作为能源服务的综合提供商，比如不仅打通售电，还参与供电、供暖、供气环节。

4、实现互联网创新，以用电查询管理系统(包括网站、手机APP、微信公众号)为入口拓展其他业务。如，在线购物，衣食住行导购与其他服务商的嵌入、定制化信息服务、家庭分布式电源安装、广告展示与推送等等。

图表5：前瞻预测未来售电公司业务创新模式

资料来源：前瞻行业研究院整理

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