【行业深度】洞察2022：中国POS机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：新大陆(000997);新国都(300130);天喻信息(300205);百富环球(00327.HK);优博讯(300531)等

本文核心数据：POS机厂商排名;POS机厂商市场份额;POS行业市场集中度

1、中国POS机行业竞争梯队

POS机厂商依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有新大陆;注册资本在1-10亿元之间的企业有：新国都、天喻信息、联迪商用、升腾资讯等;注册资本在1亿元以下的企业有华智融、魔方电子、优博讯等。

2、中国POS机行业市场份额与排名

——中国POS机企业全球出货排名及市场份额

尼尔森发布数据显示，全球POS机行业企业2020年总出货量排名TOP情况如下，其中大部分为国内厂商，国内厂商占据8个席位。国内企业中，华智融排名第一，在全球总出货量为1160.58万台，其次为魔方电子与天喻信息，全球总出货量分别为1152.23万台与1139.46万台。

注：截至2022年9月6日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

2020年国内POS机厂商中，2020年亚太地区出货量最大的厂商为魔方电子，其出货量为1150万台，占据市场份额的13%，其次为华智融与天喻信息，2020年出货量分别为1142.52万台与1125.58万台，均占据市场份额的12%左右。

注1：截至2022年5月11日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

注2：我国POS机企业在亚太地区主要市场为国内市场。

——中国POS机企业国内出货排名

根据中国银联统计数据，2020年国内传统POS终端销售量排名前5的厂商分别为华智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都;智能POS终端销售量排名前5的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升腾。

注：此为2020年数据，截至2022年9月6日，2021年统计数据暂未公布。

3、中国POS机行业市场集中度

根据亚太地区POS终端出货量数据，可得2020年行业CR4为45.42%，大于30%，行业CRn8为69.84%，接近70%，行业集中度较高。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，亚太地区POS机产业属于寡占型市场。

注：截至2022年9月6日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

4、中国POS机行业企业布局及竞争力评价

在POS机厂商中，华智融与魔方电子布局范围较广，产品出口海外各地区，在海外市场据有较强竞争力，国内市场则主要是联迪与新大陆、新国都等企业，这些企业主要布局国内市场，产品线较为丰富，并且在智能POS机市场据有较强的市场竞争力。

5、中国POS机行业竞争状态总结

从POS机上游行业来看，在原材料及模组领域，供应商议价能力较弱;在芯片领域，芯片商议价能力较强。综合来看，行业供应商议价能力一般;商用POS机产品差异化小，消费者对POS机品牌忠诚度低，POS机行业竞争较为激烈，消费者议价能力较强;此外，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现，市场中提供同类产品或服务的企业正在不断增多，但智能商用POS机拥有比较高的技术壁垒，总体来看行业新进入者威胁一般;同时，随着生物识别支付等新兴支付方式的不断普及，传统所用的商用POS机很容易被取代，行业替代品威胁较高。

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