【行业深度】洞察2022：中国灵活用工行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

灵活用工行业主要上市公司：目前国内灵活用工行业的上市公司主要有科锐国际(300662.SZ)、智通人才(830969.NQ)、华中人才(870557)和世才股份(873141)等;

本文核心数据：灵活用工行业区域竞争、竞争格局

1、 灵活用工行业区域竞争

中国灵活用工企业分布主要集中在江浙沪和广东区域，在西部四川、宁夏等地也形成了一定的聚集效应。目前广东地区的企业最多，广东省的灵活用工企业占比接近13%，为全国注册企业最多的区域。从整体分布上来看，大多企业也聚集在东部沿海区域。

2、 中国灵活用工行业竞争梯队

从目前中国灵活用工竞争业务规模来看，第一梯队被科锐国际和人瑞人才所占据，且企业在灵活用工行业内具有多年沉淀发展，在中国都具有相对的规模和平台搭建优势;在第二竞争梯队中，主要由中国其他上市企业组成，前程人才、BOSS以及久远银海也在国内人力资源平台领域具备一定程度的技术沉淀。

3、 中国灵活用工行业竞争力分析

中国灵活用工行业中，具备一定规模优势的服务提供商在市场竞争力和数字化平台搭建程度上都有着一定程度的优势，其中人瑞人才和科锐国际作为行业主体服务提供商，在两项实力上都相较于其他服务提供商拉开了一定差距，在市场竞争力中，国内灵活用工头部服务提供商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势，在灵工用工、人力资源平台上可以提早进行数字化进程搭建、大数据模型研发等，借此相较于其他服务提供商有着一定的优势地位。

4、 中外灵活用工行业竞争现状

灵活用工目前主要依靠人力资源服务平台进行招聘完成人才匹配，头部灵活用工企业均对外包业务有所涉及。根据HRoot发布的“2021HRoot全球全球人力资源服务机构50强榜单”。中智凭借189.5亿美元营业收入位列第四，其他中国本土企业则普遍集中在45-50名，科锐国际、海峡人力、前程无忧分别位列45-47名，可见中国灵活用工行业国际竞争力尚且较低。

从平台上来看，灵工用工市场平台的 商业模式主要可分为一体化模块、单模块及合作建设系统三类。

从行业内企业的成立时间序列来看，根据企查猫提供的数据，成立1-3年的提供中国灵活用工的企业最多，全国经营范围中包含灵活用工的企业共超过5500家，超过75%的企业在近三年内成立，其次超过10%的企业是在近一年内成立。

可以看出中国灵活用工行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，预计未来几年内行业内的竞争将会逐步加剧。

注：数据查询时间截止到2022年6月21日，下同!

5、 中国灵活用工行业企业布局及竞争力评价

在灵活用工行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面，科锐国际和人瑞人才在全国灵活用工市场中具有明显的规模优势，在数字化平台、人力资源匹配等技术方面的研发实力和深耕经验也相较于国内其他服务提供商有着较为明显的突出性。

注：企业业务竞争力满分为5颗星，☆为半星

6、 中国灵活用工行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对服务机器人行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，灵活用工行业的竞争情况如下图所示：综合来看，我国灵活用工购买方议价能力较弱，供应商议价能力较强，现有竞争者较多，具有一定的潜在进入者威胁。

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