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【干货】肽CDMO行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李佩娟 • 2021-11-23 09:00:33  来源:前瞻产业研究院 E3603G0

行业主要公司:药明康德(300759.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、圣诺生物(688117.SH)、海特生物(300683.SZ)、安科生物(300009.SZ)、诺泰生物(688076.SH)等

本文核心内容:产业链、全景图、发展动向

肽CDMO行业产业链全景梳理

当前,肽CDMO行业贯穿新药发现、研发、开发的全过程,伴随新药发现、研发、开发全流程提供一体化、全周期服务,因此肽CDMO行业不存在明显的上游关联关系。而CMO/CDMO行业为多肽药物研发环节的直接下游环节,是产业链自前端药物研发向后端药物生产的自然延伸;肽CDMO行业下游一般为医药行业产品的常规参与者,即国内外药企、其他医药研究机构等。

图表1:肽CDMO行业产业链结构图

目前,从事我国肽CDMO的公司主要由诺泰生物、昂博制药、圣诺生物等企业;从事我国肽类药物制造的有翰宇药业、诺泰生物、复星药业等。

图表2:肽CDMO行业产业链全景图

肽CDMO行业产业链区域热力地图

在企查猫平台以“肽CDMO”为关键词进行检索,数据显示,我国肽CDMO行业生产企业数量一般,但大部分企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知,我国广东省、上海市、江苏省肽CDMO生产企业相对较多。整体来看,我国肽CDMO生产企业区域分布相对集中。

图表3:中国肽CDMO行业企业区域分布热力图

从代表性企业区域分布看,浙江省的代表企业主要有中肽生化,江苏省的代表企业为诺泰生物(肽CDMO、原料药/制剂),北京和天津的代表企业分别为药明康德凯莱英

图表4:中国肽CDMO行业代表性企业区域分布热力图

肽CDMO行业代表企业业务发展情况

从我国肽CDMO行业代表性企业的发展布局来看,主要代表性企业已经开展了一体化服务,从多肽药物的研发到生产,甚至是定制药物的研发和生产。从重点布局区域来看,主要代表性企业像是昂博制药、药明康德、凯莱英等企业主要在海外进行布局。从研发支出角度来看,凯莱英、药明康德、昂博制药的支出都超过了1亿元;从研发支出占营业收入的比重来看,昂博制药、海特生物、诺泰生物的研发支出比重都超过了10%。

图表5:2020年中国肽CDMO行业企业业务布局及发展现状(单位:%,亿元)-1

图表6:2020年中国肽CDMO行业企业业务布局及发展现状(单位:%,亿元)-2

肽CDMO行业代表性企业最新发展动向

从肽CDMO行业上市企业业务规划上看,像是药明康德这样的综合性CDMO企业将进一步向肽CDMO业务布局;而专业的肽CDMO企业像是诺泰生物则是继续坚持研发驱动策略,使得原料药及制剂研发取得进一步的进展。

图表7:中国肽CDMO行业上市公司业务规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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