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2022年中国白蛋白市场规模及发展前景分析 国内厂商有望享受量价齐升的发展机遇

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20 李天骄 • 2021-11-23 13:00:29  来源:前瞻产业研究院 E57213G0

行业主要上市公司:目前国内生物医药行业的上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、博晖创新(300318)、派林生物(000403)、卫光生物(002880)、博雅生物(300294)等。

本文核心数据:我国人血白蛋白市场,海外白蛋白厂商情况

白蛋白广泛应用于肝病科、ICU治疗科、脑科等领域

白蛋白是人体血液中含量最多的一种大分子蛋白质,高达40-50g/L。白蛋白具有多种生理功能,包括增加循环血容量和维持血浆所必需的胶体渗透压;作为载体将人体中的许多离子、营养物、代谢物及其他化合物(如药物和激素)运送到相应的作用器官或排泄器官,促其发挥生理和药理的作用;作为人体重要的基础营养物质,对维持正常生命活动发挥不可或缺的作用。白蛋白广泛应用于肝病科、ICU治疗科、脑科等领域:

图表1:白蛋白主要临床应用情况

供给端:2021年人血白蛋白批签发量国产占比提升

血液制品是从血浆成分中占血浆比重7%的蛋白质分离提纯而成的物质,其中白蛋白占比60%为血浆蛋白最主要的成分。2014-2021我国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发量呈现上升趋势。2020年我国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发量为6038万瓶,同比增长10.94%。2021年Q1我国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发量为1162万瓶。

图表2:2014-2021我国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发量(单位:万瓶,%)

从下图可以看到,2017-2020年,我国人血白蛋白国产占比呈下降趋势,比重从2017年的42.57%下降至2020年的35.12%。2021年第一季度来看,人血白蛋白批签发结构中国产占比提升。

图表3:2017-2021年我国人血白蛋白批签发结构(单位:%)

需求端:人血白蛋白市场规模稳步提升

最新版的2020年国家医保目录增加了人血白蛋白、IVIG(静注人免疫球蛋白)、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII、人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人狂犬病药品;白蛋白另外一个潜在重大需求增量是羟乙基淀粉的替代使用,据Insight数据显示,近几年羟乙基淀粉样本医院销售月7亿元左右,如果按照全国医疗机构6-7倍的放大量,以及参考白蛋白价格是羟乙基淀粉的7倍左右,我国如果跟随限制羟乙基淀粉使用,将为白蛋白腾出巨大替代空间。

根据我国人血白蛋白批签发量及2020年中标均价420元/瓶计算得到,近三年,我国人血白蛋白市场规模均维持超过10%的同比增速,规模从2016年的169.85亿元增长至2020年的253.6亿元。目前国内采浆量较小,市场处于供给略小于需求的状态,大部分厂商现有的采浆不足以完全消化需求。

图表4:2013-2020我国人血白蛋白市场规模情况(单位:亿元,%)

国内厂商有望享受量价齐升的发展机遇

进口白蛋白2021年供给可能吃紧,国内厂商或迎来发展机遇。由于海外疫情爆发时间晚于国内,且产品批签发流程耗时更多,因此2021年进口白蛋白供给有可能较为紧张。若进口供给出现缺口,国内白蛋白价格有望上涨。进口与国产白蛋白格局或将洗牌。国内厂商有望享受量价齐升的发展机遇。

图表5:国际血液制品巨头采浆量受新冠疫情影响情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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