预见2021：《2021年中国激光雷达行业全景图谱》(附市场供需、竞争格局、发展前景等)

激光雷达产业主要上市公司：目前国内激光雷达的上市公司主要有万集科技(300552)、巨星科技(002444)、中海达(300177)。

本文核心数据： 激光雷达、无人驾驶、高级辅助驾驶

产业概况

1、定义：激光雷达是测距设备之“眼”

激光雷达是“光探测和测距”(Light detection and ranging)的简称，早先称为光雷达，是工作在红外和可见光波段的雷达。激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用，激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。

激光雷达以激光作为信号源，由激光器发射出的脉冲激光，打到地面的数目、道路、桥梁和建筑物上，引起散射，一部分光波会反射到激光雷达的接收器上。根据激光测距原理计算，就可以得到从激光雷达到目标点的距离，脉冲激光不断地扫描目标物，就可以得到目标物上全部目标点的数据，用此数据进行成像处理后，就可得到精确的三维立体图像。激光雷达按照使用功能、探测方式、载荷平台等可分为不同的类型。

2、产业链剖析：上游材料复杂，下游应用丰富

激光雷达上游市场主要为构成激光器、探测器等组件的原材料，包括有色金属材料、激光材料、导航芯片、FPGA芯片、模拟电路等。下游应用市场主要分为车联网、无人驾驶领域和测绘领域，同时激光雷达在其他非民用领域方面也有所发展，如军事、科研等。

激光雷达所需的原材料中，激光材料包括玻璃材料、晶体材料等，有色金属材料包括铜、铝、钛、铷等。

产业发展历程：历史久远，前景无量

1960年，世界上第一台激光器诞生，随后应用于军用激光测距，进而发展至科研测绘，气象预测等方面。20世纪80-90年代，激光雷达开始走入商用领域，激光测距仪开始进入工业测量以及早期无人驾驶领域的研究。

2000年以后，随着无人驾驶技术的突飞猛进，激光雷达的应用得到拓展。2005 年Velodyne 推出的64线激光雷达在第二届美国国防高级研究计划局无人驾驶挑战赛中得到广泛关注，至此，多线激光雷达走进人们的视野。

2016年我国汽车产业“新四化”，推动了无人驾驶的发展，激光雷达行业也随之进入高速发展期。同时激光雷达在高级辅助驾驶和服务机器人领域的应用也得到不断发展。

2019年至今，激光雷达在无人驾驶、高级辅助驾驶、机器人、车联网、消费类电子产品等领域均有不同程度的应用。

上游供给情况：集成电路行业迅速崛起，保障零部件供应

激光雷达为技术密集型产品，其重要组成部分除激光器、微机电部分外，核心部件之一就是半导体集成电路。我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据国家统计局公布的数据，2012-2020年，我国集成电路产量逐年增加，由779.6亿块增加至2612.6亿块，年均复合增长率达到16.32%。2020年全国集成电路产量达到2612.6亿块，同比增长29.45%，产量创下新高。

国内激光雷达领军企业禾赛科技认为，低成本化和高可靠性会是机器人和量产车ADAS 市场最重要的核心能力，而实现高性能、低成本、高可靠性的关键效途径是芯片化。因此，芯片设计能力在激光雷达产业中具有举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会最新公布数据，2020年中国集成电路产业销售收入中，设计业占比最高，达44.6%;集成电路封装测试业排名第二，达29%;集成电路制造业占比最低，为26.4%。

下游发展情况：无人驾驶领域前景可观，拉动激光雷达需求

中国是全球最大的新车销售市场，2019 年国内汽车保有量约为2.6 亿辆，据统计每年因为交通事故受伤人数超过25 万人，死亡的人数约为6 万人，其中超过90%的事故由人为因素导致。发展辅助驾驶，能够减少因人为判断和决策失误带来的交通事故，以及缓解交通堵塞。

自2012 年起，我国16岁至59岁劳动年龄人口数量和比重持续降低，截至2020年11月，65岁以上老年人口占总人口比例达到13.5%，人口老龄化问题将越来越严重，人力成本将进一步上升。发展无人驾驶、高级辅助驾驶、服务型机器人技术，通过机器自动化工作来减少人力支出可以一定程度上减轻社会的负担。根据Statista数据显示，2019年我国无人驾驶汽车市场规模达到98.4亿元，2020年受疫情影响市场规模将有所下滑，据前瞻产业研究院初步估计在95.4亿元左右。

产业发展现状

1、供给：主要企业产能快速扩张

2019-2020年，国内主要激光雷达企业产能均有所扩张。其中禾赛科技产能处于领先地位，2019年生产5408台激光雷达，2020年前三季度共生产4270台。万集科技、道通科技产能扩张迅速。仅一年时间，万集科技产能从2073台增至5046台，增幅143.4%。道通科技产能从711台增至2125台，增幅198.8%。

注：禾赛科技于2021年1月递交招股说明书，图中禾赛科技2020年为前三季度数据

2、需求：目前测绘占据上风，车载领域迅速成长

智慧城市和测绘是目前激光雷达主要应用领域。根据沙利文的研究报告，2020 年，中国激光雷达市场规模约4.2 亿美元，较2019 年增长82.6%，其中智慧城市与测绘以及车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分，三者占总量的92%以上。而车载领域成长迅速，其市场渗透率2019年仅占26%，到2020年已达到45%。

3、价格：激光雷达产品价格差异较大

整体来看，激光雷达行业仍旧处于“百家争鸣”状态。在行业上游，激光雷达零部件类别多，一级零部件供应商数量庞大;行业中游竞争激烈，制造商竭尽所能地推出差异化产品，并且由于目前激光雷达用途广泛、技术方向较多，市场价格也显现出交纵错杂的态势。行业下游，汽车制造商也在激光雷达部署应用场景问题上存在很大分歧。

产业竞争格局

1、区域竞争：呈现“区域集中”特点，主要在北京、深圳以及长三角地区

从我国激光雷达产业链企业区域分布来看，激光雷达产业企业主要分布在北京地区，其次是在浙江、江苏、上海等长三角主要地区，以及以深圳为中心的珠三角地区;中部地区，如陕西、湖北等省份虽然有企业分布，但是数量较少。

2、企业竞争：行业群雄割据，禾赛与速腾聚创为技术龙头

从产品类型来看，机械式激光雷达仍为目前主流，而固态激光雷达前景广阔;从销售布局来看，国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。

从企业业务竞争力来看，目前禾赛科技、速腾聚创在激光雷达行业的竞争力较大，其中禾赛科技激光雷达业务占比达70%以上。华为、大疆等老牌制造业厂商也开始拓展激光雷达业务，竞争力紧随其后。北醒光子、探维科技、北科天绘、万集科技激光雷达主营业务占比较小，竞争力较弱。

禾赛科技于2021年1月向科创板递交招股说明书，于3月份IPO终止。截至目前，A股尚无主营业务是激光雷达的上市公司。根据沙利文研究对于中国激光雷达市场规模测算以及各公司公报数据，得到目前激光雷达行业市场竞争情况：禾赛科技占有14%的市场份额，随后为万集科技与道通科技各4%。

注：禾赛科技招股说明书中仅有2020年前三季度营收，其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计。

产业发展前景及趋势预测

1、激光雷达发展趋势：摸索中前进

虽然目前已有多种激光雷达系统在使用，国内的激光雷达市场也已经呈现迅猛增长的势头，但激光雷达仍是一项处在不断发展中的高新技术，许多新体制激光雷达系统仍在研制或探索之中。在今后的一段时期内，激光雷达的研究工作将主要集中在不断开发新的激光辐射源、扫描方案和不断探索新的工作体制和用途等方面。

随着MEMS技术、图像处理算法等技术的应用与创新，以及电子元器件采购成本的下降，激光雷达传感器的趋势是高精度、小体积、低成本，随着技术的发展与革新，激光雷达传感器的成本持续降低，为其应用领域扩展提供有力支持。激光雷达传感器技术作为计算机感知外界地形、障碍的有效工具，正在不断扩展应用领域，如生产线自动化、安防、农业、采矿等领域。

2、激光雷达前景预测：无人驾驶带动激光雷达发展

无人驾驶行业的发展，将带动国内激光雷达市场的发展。根据沙利文的研究报告，至2025 年，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元，较2019年实现63.1%的年均复合增长率，其中车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国激光雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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