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中美世界500强企业综合实力对比 中国世界500强数量始终处于上升通道

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20 吴小燕 • 2021-04-14 10:00:56  来源:前瞻产业研究院 E24494G2

中国上榜企业行业分布不均,能源、银行等垄断性质行业占比较大,大健康发展落后,高端制造业仍有很大差距,信息技术快速崛起但基础领域薄弱,在全球产业链分工中仍处相对中低端劣势。

中国上榜企业数量始终处于上升通道

从企业数量来看,在世界500强的赛场上,中国始终处于上升通道,而美国开始走向下坡路。2000-2020年20年间,中国世界500强企业数量增长了11倍,并在2019年上榜企业数量首次超过了美国,跃居第一位。而美国在2002年数量达到巅峰后,逐渐走向下坡。

图表1:1996-2020年中美世界500强企业数量(单位:家)

在企业排名分布方面,美国企业排名更加靠前,上榜企业头部占比更高。2020年在世界500强前100名中,美国企业有34家,占美国上榜企业数量的28%,中国企业有25家,占中国上榜企业数量的19%;100-200名企业中,中国企业有26家,占比19%,美国企业有26家,占比22%。

整体来看,我国上榜企业在各排名阶梯中分布更为均匀,其中在400-500名的企业占比最高;而美国上榜企业主要分布在前400名,其中前100名企业数量占比最大,达到26.4%。

图表2:2020年中美世界500强上榜企业排名分布(单位:%)

中国新上榜企业数量领先美国

2020年,在世界500强新增榜单中,中国企业有8家。其中,排名最靠前的企业是上海建工集团股份有限公司,排名423位,营业收入为297.46亿美元。美国新增入榜企业有7家,其中,陶氏公司排名最靠前,排在283位,营业收入为429.51亿美元。

图表3:2020年中美世界500强企业新增榜

在2020年世界500强跃升榜中,中国企业共有9家,分别为友邦保险集团、国泰金融控股股份有限公司、恒力集团、泰康保险集团、安徽海螺集团、富邦金融控股股份有限公司、太平洋保险集团有限责任公司、中国兵器装备集团公司和冀中能源集团;美国企业共有8家,其中信诺在中美企业中跃升幅度最大,与2019年相比上升197位。但整体来看,中国企业整体跃升幅度更大,潜力巨大。

图表4:2020年中美世界500强企业跃升榜

中国上榜企业收入低于美国

2020年,美国上榜企业营业收入规模为9.81亿元,排名世界第一;我国上榜企业营业收入规模为8.74万亿美元,排在第二位。目前,我国上榜企业收入规模已经超过了日本、德国、法国和英国,与美国的差距也在逐年缩小。

图表5:2020年世界500强营业收入TOP10国家(单位:万亿美元)

上榜企业利润率低于美国——2020年,美国上榜企业利润率为42%,排名世界第一;我国上榜企业利润率为21%,排在第二位。

目前,虽然我国上榜企业数量超过了美国,但在营收规模和盈利能力来看,距离美国企业还有一定的差距,反映出我国上榜企业“大而不强”的现状。

图表6:2020年世界500强利润率TOP10国家(单位:%)

中国上榜企业行业分布不均匀

与美国相比,中国上榜企业行业分布不均匀。2020年上榜企业分布在30个行业,银行、保险、能源和金属产品行业占比较大,前五大行业分别是:能源和矿业、金属产品、保险、银行和信息技术服务行业。而美国企业分布在47个不同行业,与中国相比,发展更均衡。

在食品和生命健康领域,中国企业发展落后,2020年生命健康领域上榜企业有3家,而美国拥有11家。在房地产领域,中国延续了包揽的态势,2020年500强上榜房地产企业均来自中国,分别是碧桂园(147位)、恒大(152位)、绿地集团(176位)、保利计算(191位)和万科集团(208位)。

图表7:2020年中美世界500强行业分布情况

2020年世界500强企业中,中国企业大多分布在传统领域,新兴领域上榜企业较少。尤其是是计算机软件、半导体和电子元件、信息技术服务、医疗器械等技术密集型的高端新兴领域,均有美国上榜,但我国无企业上榜。

整体来看,中国排名靠前的行业结构固化,垄断企业较多,行业分布不均,与美国整体性发展情况有一定的差距。

图表8:2020年美国世界500强行业分布(无中国企业上榜行业)

近五年来,随着阿里巴巴、腾讯等企业的发展,中国互联网和零售行业进步最大,上榜企业增幅达到3.01%。同时人寿与健康保险、电子电气设备和多元化金融行业也进步明显,增幅分别为3.01%、2.62%和2.06%。这说明我国在高科技、金融等领域正在缩小与美国的差距。

图表9:近五年中国世界500强进步最大行业TOP10

美国进步最快的行业是计算机和办公设备,增幅为1.74%;前十大行业增幅整体上小于中国,可见中国企业的发展潜力巨大。

图表10:近五年美国世界500强进步最大行业TOP10

无论是在中国还是美国,商业银行都以绝对的优势占据各行业利润的第一位。与美国不同的是,中国银行赚取了500强企业超过40%的利润,而美国银行利润占比仅有16%。中国银行业的吸金能力可见一斑。

同时,以平安保险、太平洋保险为首的保险业利润占比达到10%,与银行业一起,占据了中国500强的半壁江山。与中国相比,美国500强各行业利润分布更为平均。

图表11:2020年中美500强行业利润分布(单位:%)

中国企业区域发展不平衡

中国企业区域发展不平衡,形成了“一城独大”的局面。2020年中国世界500强企业主要分布在北京、长三角和珠三角地区。

其中,北京市拥有55家企业,排在第一位,占据了全国500强企业总数的近三分之一。而广东作为改革开放的试点地区,以地理位置和政策的优势,吸引了大量企业入驻,2020年上榜企业达到14家,排在第二位。

西部地区缺乏龙头企业,与东部城市发展差距较大。与中国相比,美国500强企业区域分布更加分散,均匀分布在纽约、硅谷、洛杉矶等城市。

《财富》图表12:2020年世界500强中国企业区域分布

北京“一城独大”的一部分原因在于民营占比较大。而在我国所有世界500强企业当中,国有企业仍占据主体地位。2020年在我国入围世界500强的企业中,国有企业有92家,民营企业有30家,港澳台企业有11家。但近年来,民营企业的占比不断提升,从2015年的9.4%增长至2020年的22.6%,发展趋势良好。

图表13:2015-2020年世界500强中国企业性质结构(单位:%)

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