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2020年运动鞋市场竞争格局分析 海内外品牌营收规模差距大 海外品牌重研发 本土品牌重营销【组图】

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20 刘芬 • 2020-03-27 11:20:19  来源:前瞻产业研究院 E28422G0

海内外品牌营收、净利润规模差距大

世界领先的运动品牌耐克、阿迪达斯发展历史悠久,市场占比超30%;本土运动鞋公司有安踏、李宁、特步等。海外品牌多中高端定位,本土品牌多中端、中低端大众定位。主要与公司的发展历史、研发能力、品牌设计以及战略有关。

图表1:海内外主要运动鞋品牌

从公司营业收入与净利润来看,海外品牌方面,2017-2019财年,耐克公司与阿迪达斯公司营业收入持续增加,2019财年,耐克公司实现391.17亿美元,同比增长7.47%;阿迪达斯公司实现236.4亿欧元,同比增长6%。以1.0791的汇率测算2019财年阿迪达斯营业收入为255亿美元,低于耐克公司营业收入100多亿美元。在营业收入方面,耐克公司持续领先。

在净利润方面,2019财年耐克公司净利润达40.29亿美元,同比增加108.43%。2018年耐克公司受美国税改影响净利润下降明显,仅为19.33亿美元,同比下降54%左右。2017-2019财年阿迪达斯净利润持续增长,2019财年净利润达到19.18亿欧元,但仍然低于耐克公司。

图表2: 2017-2019财年海外主要运动鞋品牌营收净利对比(单位:亿美元,亿欧元)

注:耐克公司财年指当年6月初-次年5月底,阿迪达斯财年采用历年制

本土主要运动鞋公司上,安踏规模持续领先。2017-2019年上半年,本土主要运动鞋公司营业收入与净利润持续增加。2019年上半年,安踏营业收入达148.11亿元,同比上升40.34%,安踏营业收入约为李宁公司营业收入的两倍,特步公司的4倍以上。净利润方面,2019年上半年,安踏实现净利润24.83亿元,同比上升54.54%,约为李宁公司净利润的3倍,特步公司的6倍。

图表3: 2017-2019年本土主要运动鞋品牌营收净利对比(单位:亿元)

在市场规模上,本土运动鞋公司相比于海外公司来说差距较大,耐克公司营业收入为安踏公司营业收入的10倍以上,净利润约为安踏的7倍。

海外品牌重研发,本土品牌重营销

海外运动鞋公司与本土公司市场规模与净利润差距较大的原因有很多,其中包括公司的广告投入与研发投入。耐克公司与阿迪达斯公司研发投入占比高于10%,并且持续增长,而本土运动些公司研发投入占比约为海外公司的一半,2018年研发支出占比较2017年出现下降趋势。根据摩根士丹利测算,耐克研发投入约为17亿元

图表4:海外主要运动鞋公司广告研发投入情况

2017-2019年本土主要运动鞋公司广告宣传支出占比持续上升,保持在10%以上,而研发支出占比却仅为广告宣传支出占比的一半,且呈下降趋势。2018年,安踏公司广告宣传支出规模达到29.16亿元,占比上升为15.2%,上升了2.3个百分点,研发支出为5.2%,下降了0.5个百分点。李宁公司广告宣传支出占比约为研发支出占比的5倍,特步公司广告宣传支出占比约为研发支出占比的6倍。

图表5:2017-2019年本土主要运动鞋公司广告宣传与研发支出占比(单位:%)

从耐克、阿迪达斯的市场规模、净利润发展表现看,全球体育用品巨头的诞生需要专注的技术研发、精准的品牌营销等,中国本土品牌安踏、李宁、特步等不断发展,营业收入与净利润持续上升,但是与耐克、阿迪达斯等全球体育用品巨头相比仍然具有较大差距。安踏作为中国本土运动鞋头部企业,跻身全球第三,但是市场规模仍然与耐克、阿迪达斯差距10倍以上。除了营销与研发,耐克、阿迪达斯均为历史悠久的企业,品牌积淀、企业实力、运营模式均较强,本土企业与其仍有较大差距。

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