2019年欧洲海上风电行业竞争格局与发展前景分析 居全球领先地位 市场集中度高

欧洲海上风电行业发展领先全球

——累计装机量：欧洲占全球比重超80%，英德两国尤为突出

风电原理是利用风力带动风车叶片旋转，促使发电机发电，因而风电场当地的风速对发电量影响较大。由于海上风能资源丰富稳定，且沿海地区电网容量大、风电接入条件好，风电开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。

根据世界海上风电论坛(WFO)发布的数据显示，截至2019年底，全球已投运海上风电场共有146个，累计装机容量达到27.2GW，同比增长23.4%。其中，2019年，全球新建海上风电场16个并投入运行，共新增装机容量5.2GW。总体来看，全球海上风电市场运行较为稳健，2010-2019年每年都有新增海上风电项目，全球海上风电累计装机容量保持持续增长态势。

从区域分布情况来看，欧洲的海上风电行业发展遥遥领先。根据WFO统计数据，截至2019年底，欧洲海上风电累计装机容量约2192.3万千瓦，占全球比重约80.55%;亚洲海上风电累计装机容量约526.2万千瓦，占比约19.33;美洲中海上风电累计装机容量约3万千瓦。

由于统计口径(葡萄牙等)等原因，WFO数据与欧洲风能协会(WindEurope)数据存在细微差距。WindEurope统计数据显示，2019年欧洲海上风电累计装机达到2207.2万千瓦。

对比全球各国/地区已投运海上风电场(所有风机全部投运)的累计装机容量情况发现，第一，海上风电累计装机项目主要集中在欧洲国家，统计中的17个国家/地区中有11个国家是属于欧洲;第二，英国和德国两大欧洲国家在海上风电市场表现尤为突出，2019年，英国海上风电累计装机容量达到9.7MW;德国海上风电累计装机量7.5GW;第三，中国是全球海上风电第三大市场，2019年累计装机容量4.9GW。

——在建装机量：欧洲在建海上风电装机量约占全球50%

截至2019年底，全球共有23个在建(未全部投运，至少安装了一台风机基础)海上风电项目，共7GW，全部集中在亚洲和欧洲。其中，欧洲海上风电在建装机容量约326.7万千瓦时，占全球比重46.74%，将近一半;其余均集中在亚洲，在建装机容量约372.2万千瓦时。

结合海上风电项目在建装机容量的国家/地区分布来看，中国在建海上风电项目的装机容量高达3.7GW，占全球在建海上风电项目容量的52.9%;中国在建海上风电项目达到13个，占全球56.5%;可以看出，在政策、社会和技术等多重因素驱动下，中国在海上风电市场的布局正加速扩张。

2019年底，中国已经投运的海上风电装机容量为4906MW，在建为3662MW;随着在建的海上风电项目的推进，2020年中国在全球海上风电市场的地位有望突破全球第三，取代德国成为全球第二的位置;2020年后仍有机会进一步突破超越英国，将有可能替代应该成为全球最大的海上风电市场。

欧洲海上风电行业竞争格局

——地区竞争格局

根据欧洲风能协会(WindEurope)统计数据，截至2019年底，欧洲海上风电累计并网5047台风电机组，总容量22072MW;欧洲已有110个海上并网风电场(包括部分风机并网情况)，分布在12个国家。英国的处于欧洲领先地位，海上风电累计装机容量占比45%，德国以34%位居第二，其次是丹麦(8%)，比利时(7%)和荷兰(5%)。

根据WFO统计数据，截至2019年底，欧洲海上风电累计装机容量约21923MW，英国占比44.3%，德国占比34.2%，丹麦占比7.9%。

注：左边WFO统计数据，右边WindEurope统计数据，二者统计口径存在细微差距。

——海上风电风机制造商竞争格局

从新增海上并网装机情况来看，2019年风机制造商竞争格局情况如下：

西门子歌美飒可再生能源(SGRE)2019年新增海上并网装机量为2261MW(占62.4%)。该公司为三个英国风电场(Hornsea One，Beatrice 2，East Anglia Offshore 1)和两个德国风电场(EnBW Albatros和Hohe See)提供了323台并网风机(SWT-7.0-154型)。

三菱重工维斯塔斯(MHI Vestas)2019年新增海上并网装机量为1012MW(占27.9%)，主要供应给比利时、丹麦、德国、荷兰和葡萄牙五个不同的欧洲国家。

通用电气可再生能源公司2019年新增海上并网装机量为252MW(占6.9%)，在德国Merkur海上风电场安装42台Haliade 70- 6MW风机。

Senvion公司2019年新增海上并网装机量为101MW(占2.8%)。该公司为德国Trianel Windpark Borkum 2项目提供了16台风机。

从累计装机情况来看，截至2019年底，西门子歌美飒在欧洲累计装机15GW，以68.1%的占有率成为欧洲最大的海上风机制造商;MHIVestas(三菱重工-维斯塔斯)位列次席，市场份额为23.5%，是西门子歌美飒装机容量的三分之一;排名第三是德国的Senvion，份额为4.4%。截至2019年底，前三家风机制造商占据欧洲96%的市场份额，市场高度集中。

——海上风电开发商企业竞争格局

截至2019年底，Orsted继续以16%的市场份额占据头把交椅;在收购了Innogy和E.ON可再生能源的所有资产后，德国电力巨头RWE以12%位居第二，Vattenfall(大瀑布)占7%，Macquarie Capital(麦格里)占7%，Global infrastructure partners占4%，Northland Power占4%。前6家开发商累计装机容量占据整个欧洲市场一半份额。

欧洲海上风电行业发展前景

根据权威机构预测，到2028年，全球海上风电装机容量将达到近160吉瓦，远高于2018年底的22吉瓦。预计到2030年，全球海上风电装机容量将达到220GW。风电的大规模发展将会提高规模经济以及供应链水平，加之技术的不断革新，风电的成本将会持续下降，海上风电也不例外。

结合欧洲海上风电市场发展的基本情况及发展目标来看，欧洲海上风电行业未来发展趋势和发展前景总结如下：

以上数据来源于前瞻产业研究院《海上风电智能运维行业市场需求与竞争战略分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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