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2020年中国黄金行业供给及需求发展现状分析 产销量齐下降加剧行业压力

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20 吴小燕 • 2020-03-20 10:40:54  来源:前瞻产业研究院 E7643G0

黄金行业供给端现状

2018年储量增加3.36%

中国黄金资源分布十分广泛,全国30个省、直辖市、自治区都有金矿资源,主要分布在1000多个县,但黄金资源地址勘察程度较低。

根据《中国黄金年鉴2019》数据显示,截至2018年底,我国黄金查明资源储量13638.40吨,比2017年净增加442.84吨,增长3.36%,连续14年查明资源储量增长,基础储量在全球黄金储量排第8位。

图表1:2013-2019年中国黄金查明资源储量(单位:吨)

截至2018年底,在已查明的黄金储量中,岩金11573.57吨,比2017年增加了450.52吨,增幅为4.05%,占总储量的84.86%;伴生金1574.42吨。比2017年减少了7.22吨,降幅为0.46%,占总储量的11.54%;砂金490.40吨,比2017年减少了0.47吨,降幅为0.10%,占总储量的3.60%。

图表2:截至2018年底我国查明黄金储量结构(单位:%)

产量连续下滑,资源形式严峻

近年来,我国自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、矿山资源枯竭等原因致使河南、福建新疆等重点产金地区矿产金产量大幅下降。根据中国黄金协会统计数据显示。2019年,国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居全球第一,与2018年相比,减产20.89吨,同比下降5.21%,产量连续三年下降

图表3:2012-2019年中国国内原料黄金产量及增速情况(单位:吨,%)

国内黄金矿山产量下降,致使国内黄金原料供应紧缺,黄金进口原料数量不断上升,成为我国黄金产量的重要补充。2019年我国进口原料产金120.19吨,同比增长6.57%,加上进口原料产金,2019年我国共生产黄金500.42吨,同比下降2.62%。

图表4:2016-2019年中国进口原料黄金产量及增速情况(单位:吨,%)

图表5:2012-2019年中国黄金总产量及增速情况(单位:吨,%)

黄金行业需求端现状

消费整体疲软,消费量同比下降近13%

2019年受经济下行压力增大等因素的影响,2019年国内黄金消费整体疲软。2019年全国黄金消费量为1002.78吨,同比下降12.9%。

图表6:2012-2019年中国黄金消费量及增速情况(单位:吨,%)

黄金首饰消费占比近70%

在2019年黄金消费量中,黄金首饰消费量676.2吨,同比下降8.2%,占总消费量的67.43%;金条及金币消费量225.8吨,同比下降27%占总消费量的22.52%;工业及其他领域消费量100.8吨,同比下降4.9%,占总消费量的10.05%。

图表7:2019年中国黄金消费量结构(单位:%)

近两年,随着黄金饰品种类的不断推陈出新,首饰加工商积极开拓新市场,使得我国黄金饰品消费量有所增加。2017年黄金消费量同比增长14%,2018年同比增长5.7%。但随着2019年下半年黄金价格的不断攀升,加上行业整体消费疲软,使得2019年黄金首饰消费量明显下滑,全年消费量为676.23吨,同比下降8.2%。

图表8:2012-2019年中国黄金首饰消费量及增速情况(单位:%)

黄金价格上涨 市场交易活跃

受全球贸易摩擦及地缘政治危机加剧等因素影响,黄金市场关注度不断提高,现货、期货成交量大幅增长。2019年,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交6.86万吨(双边),同比增长0.1%,成交额21.49万亿元,同比增长15.7%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量9.25万吨(双边),同比增长186.8%,成交额29.99万亿元,同比增长238.9%。

图表9:2019年1-12月上海期货交易所黄金成交量(单位:万手)

图表10:2019年1-12月上海黄金交易所黄金成交量(单位:吨)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国黄金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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