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2020年中国健康体检行业市场发展现状与趋势分析 广东、浙江两省需求旺盛【组图】

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20 陈慧 • 2020-03-06 09:00:56  来源:前瞻产业研究院 E14509G0

居民健康意识提高,2019年体检人数约为6亿人

随着医学模式向以预防为主的健康管理转移,全社会对烈性传染病的事前预防、慢性病危险因素的早期筛查日趋重视,整个社会都越来越意识到医疗预防工作的重要性。

目前,国人的健康意识,特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化,健康意识的增强为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间。

图表1:居民健康意识变化方向

随着居民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,中国健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。根据国家统计局统计数据,2018年我国体检市场健康检查人数约为4.35亿人次。前瞻初步估计,2019年我国体检市场健康检查人数约为6亿人次。

图表2:2014-2019年我国医疗机构健康检查人数(单位:亿人)

未来市场发展空间广阔,2023年将突破2800亿元

在发达国家,健康管理发展较早,服务覆盖面也大。目前美国约有70%的人口都在健康管理的服务范围内,70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而从我国参加健康检查的人数比例来看,近几年逐年增长,但整体仍低于发达国家的水平,市场前景依然广阔。

根据卫健委以及乐凯胶片公司发布的报告数据显示,2017年,我国健康体检市场的总收入规模约1331亿元,在国家战略支持、渗透率持续提升、消费升级的推动下,2017-2023年行业将实现约11%复合增速,预计2023年达到2815亿元。

图表3:2017-2023年中国健康体检行业市场规模分析(单位:亿元,%)

行业形成寡头市场,美年健康独占鳌头

从2015年前后开始,国内龙头连锁体检公司之间出现了横向并购,美年健康收购慈铭体检,爱康国宾收购国药阳光。此后,国内连锁体检行业竞争格局清晰,寡头市场形成。我国健康体检市场行业集中度提高,市场竞争格局基本稳定。

图表4:2019年我国健康体检市场企业竞争格局分析

广东、浙江两省需求旺盛

2019年4月13日,中关村新智源健康管理研究院、中南大学健康管理研究中心及社会科学文献出版社共同发布了《健康管理蓝皮书:中国健康管理与健康产业发展报告No.2(2019)》,2018年蓝皮书通过对我国31个省份健康管理(体检)机构数量和规模、机构建设情况和服务能力的调研,全国31个省份共调查了健康管理(体检)机构7570家,其中民营体检机构共有1313家,占比17%。

此外,分区域来看,广东省健康管理(体检)机构最多,有680家,西藏自治区最少,仅有4家。同时,民营体检机构占比最高的三个省份是上海市、宁夏回族自治区和北京市,占比分别为51.44%、42.86%和42.36%。

图表5:2018年我国不同省市健康体检机构结构变化(单位:家,%)

图表6:2018年我国健康管理民营体检机构占比较高区域(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国健康服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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