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十张图带你看全球虚拟现实行业发展现状与市场竞争格局 虚拟现实软件市场增速明显

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20 李颖诗 • 2020-03-06 10:40:39  来源:前瞻产业研究院 E10776G0

全球虚拟现实市场进入成熟期

全球虚拟现实行业的发展大体上可以分为四个阶段:

概念萌芽期(1935-1961年),小说家Stanley Wbinbaum在小说中描述了VR眼镜,以眼镜为基础,包括视觉、嗅觉、触觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念,该小说被认为是世界上率先提出虚拟现实概念的作品。

研发与军用阶段(1962-1993年),1962年,MortonHeilig研发出一款名为Sensorama的虚拟现实原形机,后来被用以虚拟现实的方式进行模拟飞行训练,该阶段的VR技术仍仅限于研究阶段,并没有生产出能交付到使用者手上的产品。

产品迭代初期(1994-2015年),1994开始,日本游戏公司Sega和任天堂分别针对游戏产业陆续推出SegaVR-1和VirtualBoy等产品,在当时的确在业内引起了不小的轰动。但因为设备成本高,内容应用水平一般,最终普及率并没有很大。

产品成型爆发期(2016-2017年),随着Oculus,HTC,索尼等一线大厂多年的付出与努力。VR产品在2016年迎来了一次大爆发。这一阶段的产品拥有更亲民的设备定价,更强大的内容体验与交互手段,辅以强大的资本支持与市场推广。整个VR行业正式进入爆发成长期。

市场成熟期(2018年至今),VR硬件市场成熟,细分领域创新公司相继出现,VR应用趋于成熟;VR整体市场规模迅速扩大,软件市场规模将超越硬件市场规模。

图表1:全球虚拟现实行业发展阶段及特征

根据中国电子信息产业发展研究院数据显示,全球虚拟现实行业市场规模自2016年爆发以来呈快速增长趋势,2016年全球虚拟现实行业市场规模为46.8亿美元,同比增长192.8%;2017年市场规模同比增长120.8%,达到了103.3亿美元;2018年在虚拟现实资本市场、硬件设备市场遇冷的情况下,行业增速较前两年有所放缓,但仍保持着67.2%的高速增长速度,2018全年市场规模达172.7亿美元。

图表2:2016-2018全球虚拟现实行业市场规模(单位:亿美元)

硬件市场为虚拟现实行业最大细分市场

在2018年全球虚拟现实行业销售额中,硬件市场销售额约为63.7亿美元,占行业总销售的比重达36.88%,其次是虚拟现实内容市场,2018年销售额约为61.7亿美元,占比为35.73%;虚拟现实软件和服务市场的销售额分别为33.3亿美元和14.0亿美元。

图表3:2018年全球虚拟现实市场行业结构(按销售额)(单位:%)

虽然近年来虚拟现实硬件销售额占行业总销售额的比例逐渐下降,但硬件产品仍然是虚拟现实最大的细分市场。2016年全球虚拟现实硬件销售额约为21.5亿美元,占全球虚拟现实行业的45.94%左右;2017年全球虚拟现实硬件销售额约为43.4亿美元,占全球虚拟现实行业的42%左右;2018年全球虚拟现实硬件销售额约为63.7亿美元,占比进一步下降至36.88%左右。预计2019年全球虚拟现实硬件市场规模在80亿美元左右。

图表4:2016-2019年全球虚拟现实硬件市场规模(单位:亿美元)

从VR设备出货量来看,根据IDC数据报告显示,2017年全球VR设备销量约为776万台,同比2016年630万台增长23.17%,其中一体机VR设备约30万台,系留系VR设备约279万台,无屏VR设备约465万台;2018年,低端VR设备需求市场低迷,高端VR设备仍在增长,全球VR/AR设备出货量为608万台,同比下降28%。但2019年全球VR市场逐渐回暖,VR设备出货量随着VR技术的进步又将保持较为高速的增长。初步估算2019年全球VR设备出货量为669万台。

图表5:2016-2018年全球VR设备出货量(单位:万台)

软件市场销售额增长迅速

2017年全球VR软件销售额约为12.8亿美元,较2016年增长了3.4倍,其中北美是增长最快的市场,由2016年的0.96亿美元增长至3.96亿美元。2018年行业销售额约为33.3亿美元,是2017年行业销售额的2.6倍左右。前瞻初步估算2019年全球VR软件销售额约为54.4亿美元。

图表6:2016-2019年全球VR软件市场规模(单位:亿美元)

目前全球虚拟现实行业的企业主要分布在头戴设备显示、输入及反馈设备、全景摄像设备、内容制作和行业应用领域。在企业竞争格局上,主要是行业巨头搭建生态骨架,中小型创新公司是技术与内容主要来源。硬件厂商和平台搭建者通过投资和合作开发等形式打破软硬件、渠道和内容之间的壁垒,构造VR生态闭环。中小型创业公司在头戴设备、输入外设、内容制作工具、游戏研发、影视制作、工具软件研发等方面形成细分专业领域。

图表7:全球VR行业企业分布

美国虚拟现实行业处于领先地位

在2018年全球VR企业的TOP7中,美国企业占据4席,且美国公司Oculus排名第一,市场占有率为12.3%;紧随美国的脚步的是日本,在VR行业的市场发展上也处于一个较为领先的地位,索尼公司在全球VR市场占有率为11.4%;中国台湾和美国各有一个企业进入TOP7。

图表8:2018年全球VR企业TOP7(单位:%)

美国是VR行业的发源地,拥有一大批研究开发人员,行业的发展走在了全球VR行业的前列,据中国电子信息产业发展研究院的统计和测算,美国2017年VR产品和服务开支约为41.3亿美元,2018年上升至59.4亿美元,同比增长43.8%。预计到2020年,美国的VR市场规模将达到80亿美元左右。

图表9:2017-2020年美国虚拟现实市场规模及预测(单位:亿美元)

欧洲VR经济正以非常快的速度在持续增长。中国电子信息产业发展研究院披露的数据显示,欧洲VR行业市场规模达到了47.3亿美元,仅次于美国。预计到2020年,欧洲VR行业市场规模将达到113.2亿美元,超过美国虚拟现实行业市场规模。

图表10:2017-2020年欧洲虚拟现实市场规模及预测(单位:亿美元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国虚拟现实(VR)行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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