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2019年中国公路货运行业市场现状及趋势分析:运输结构改革显效 公路货运占比首下降

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20 柯素芳 • 2019-12-30 17:30:17  来源:前瞻产业研究院 E19671G2

目前,我国货运仍以公路运输为主,但在运输结构调整下占比初现下降。我国公路货运保持低速增长,2019年有望突破400亿吨。公路货运基础设施继续完善,2018年年末,全国公路总里程484.65万公里,比上年增加7.3万公里。未来,公司市场竞争格局将转变,货源结构则从“大批量、少批次”向“小批量、多批次”转换。

当前,我国大力倡导经济高质量发展,而社会物流成本是社会总成本的重要组成部分,它的高低既直接决定着消费者能否享受到价格实惠的商品,又显著影响着实体经济的竞争力。而公路货运的高效运行是整个物流业高效运行的关键。

中国货运总量波动增长 公路运输占比首次下降

2011-2018年,我国货运总量保持着波动增长的态势。2018年1-12月,我国货运量合计达到506.15亿吨,同比于2017年同期471.48亿吨增长7.35%,增速较上年同期的8.8%的,下滑了1.4个百分点。2019年1-11月,我国货运量累计达486.31亿吨,同比增长5.5%。

图表1:2011-2019年中国货运总量走势图(单位:亿吨,%)

2018年9月,国务院常务会议通过了《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,计划以调整运输结构、提高综合运输效率为原则,减少公路特别是大宗产品公路货运量,增加铁路运输量,提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例;以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向。

根据数据显示,2019年我国运输结构调整初显成果。2018年我国公路货运量占比达78.22%,比2017年略微上升。而2019年,我国公路货运占比为77.81%,比2018年下降0.41个百分点,铁路货运及水运占比均有所提升,分别为8.19%和13.99%,而航空货运占比与上年持平。

图表2:2018-2019年中国各运输方式货运量结构图(单位:亿吨,%)

全国公路的货运量呈现低速增长 港口城市公路运输量普遍上升

2012-2018年,中国公路货运量呈现波动增长。2018年,全国货运车辆完成货运量达到新高峰,为395.91亿吨,比2017年增长7.6%。2019年1-11月,全国公路货运量总计为378.89亿吨,预计2019年全年公路货运总量突破400亿吨。

图表3:2012-2019年中国公路货运总量走势图(单位:亿吨,%)

根据《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,未来通过2018-2020三年集中攻坚,实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨(增长30%)、水路货运量较2017年增加5亿吨(增长7.5%)、沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨的目标。

根据前瞻统计数据显示,2019年,我国主要港口省市公路运输量普遍呈上升趋势,只有上海市公路运输量出现减少。

图表4:2018-2019年中国主要港口省市公路货运量对比(单位:万吨)

我国公路运输基础设施继续完善,交通运输部把加快交通运输基础设施建设作为物流运输“稳增长”重要内容。

2010-2018年,我国公路总里程和公路密度呈稳定上升趋势。2018年年末,年末全国公路总里程484.65万公里,比上年增加7.3万公里,同比增长2%左右。公路密度50.48公里/百平方公里,增加0.76公里百平方公里,同比增长约2%,增速保持稳定。

图表5:2010-2018年全国公路总里程及公路密度(单位:万公里,公里/百平方公里)

公路货运高质量发展 货源结构呈“小批量、多批次”趋势

国家发改委经济贸易司副司长张江波指出,公路货运高质量发展,可从三方面理解:一是从产品服务来看,体现在“两高”,即高质量、高效益;二是从装备设施上看,体现在“两化”,即标准化、单元化;三是从发展动力来看,体现在“两新”,即新技术、新模式。在推动公路货运高质量发展的历史进程中,新技术和新模式,仍将发挥重要的作用。

未来,公路货运市场竞争格局将加快转换,传统整车业务被零担业务蚕食,专线大票零担被小票快运零担分离。同时货源结构上也将从“大批量、少批次”向“小批量、多批次”转换。

根据中国物流与采购联合会发布的《2019货运物流行业报告》,指出了公路货运行业发展6大趋势,如下图:

图表6:公路货运行业发展趋势

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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