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一文带你了解2019年中国智能手机行业发展现状和市场格局 手机销售向高端迈进

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20 陈子萍 • 2019-12-04 12:00:21  来源:前瞻产业研究院 E10705G2

一、智能手机出货量持续增长

根据市场研究公司Canalys发布最新报告,显示中国智能手机2019年市场表现在第三季度继续改善,出货量达9790万部,超过第二季度的9790万部。

图表1:2017-2019年Q3中国智能手机出货量增长趋势(单位:万部)

二、强者愈强,国内手机出货量前三是华为、vivo和OPPO

2019年Q3,国内手机出货量排名前三的是华为、vivo和OPPO,出货量分别为4.15亿部、1.81亿部和1.64亿部。

图表2:2018-2019年Q3中国智能手机出货量竞争格局(单位:百万部)

2019年Q3,国内智能手机出货量市场份额前三是华为、vivo和OPPO,市场份额分别为42.0%、18.3%和16.6%。前三大品牌占智能手机市场出货量整体的76.8%。

图表3:2019年Q3中国智能手机销售市场竞争格局(单位:%)

三、三季度华为存量市占率提升至27.7%,市场头部格局保持稳定

2019年Q3增量市占率,华为以39.4%的占比遥遥领先,VIVO手机以23.7%的占比位列第二。华为存量市占率进一步提升至27.7%,头部领先优势不断扩大,华为、OV三足鼎立的局面依旧稳定。总体来看,安卓手机品牌头部格局依旧保持稳定。

图表4:2019年Q3中国智能手机销售市场竞争格局(单位:%)

四、三季度OPPO手机用户使用机型Top5占比达到41.9%

209年Q3,OPPO手机用户使用机型Top5占比达到41.9%,相比二季度的数据35.4%,该占比有进一步升高的趋势,OPPO手机用户使用的机型愈发集中。对比之下,华为手机用户使用的机型较为分散,Top5机型占比为12.8%。

图表5:2019年Q3主流安卓手机品牌主要机型分布(单位:%)

五、一半左右华为和小米手机大部分已经升级到android9.0系统

三季度,53.4%的华为手机用户和48.6%的小米手机用户已升级到android9.0系统,大部分OV手机用户仍在使用android8.1.0及以下的手机系统。

图表6:2019年Q3主流安卓手机品牌主要系统分布(单位:%)

六、华为手机忠诚度持续上升,小米、三星首次出现下滑

大数据显示,华为手机三季度换机忠诚度63.0%,较二季度60.3%提高了2.7%。其他各手机品牌换机忠诚度均出现不同程度的下滑,其中小米、三星2019年以来首次出现下滑,小米手机较上季度下滑了3.8%,三星手机较上季度下滑了1.8%。

图表7:2019年Q2-Q3主流安卓手机品牌忠诚度(单位:%)

七、华为、OV用户男女占比趋近,小米男性用户占比进一步扩大至68.6%

截止2019年Q3,华为、OPPO、VIVO用户中男女占比已趋于接近。另外,小米手机男性用户占比68.6%,较二季度66.2%的占比提升了2.4%,小米手机对男性用户的吸引力在进一步增强。

图表8:2019年Q3主流安卓手机品牌用户性别分布(单位:%)

大数据显示,OPPO手机35岁以下用户占比74.3%,VIVO手机35岁以下用户占比73.3%,85后、95后已成OV手机的中坚力量。另外,华为手机24岁以下用户占比22.4%,较上季度20.8%增加了1.6%,华为手机在95后群体中正在崛起。

图表9:2019年Q3主流安卓手机品牌用户年龄分布(单位:%)

八、华为手机已成一二三线城市用户的首选,三线城市渗透率进一步提升

截止2019年Q3,一线城市和二线城市使用华为手机的用户占比分别为36.3%和31.0%,超过了30%。值得注意的是,华为手机在三线城市继续渗透,三线城市使用华为手机的用户占比26.0%,较上季度增加了1.0%。目前四线及以下城市使用最多的仍为OPPO手机,用户占比26.4%。

图表10:2019年Q3分城市等级用户安卓手机品牌占比(单位:%)

随着国内智能手机市场进入存量时代,头部效应逐渐加剧,前五大品牌(华为、OV、小米、三星)占据了市场83.7%的份额。手机厂商们纷纷把目光转向了下沉市场,从数据上来看,华为在三线城市的渗透率已经超过OPPO,前期的下沉策略取得一定成效。未来如何抢占下沉市场,如何拥抱5G时代,期待手机厂商们的进一步布局。

九、2019年国内手机销售向高端化迈进

2019年前三季度,2000元以内的机型占比约五成,与2018年相比变化不大,中低端手机的市场需求保持稳定;2000-2999元区间销量占比收窄, 3000元及以上安卓手机销量占比较2018年同期提升9.3个百分点,国内安卓市场以国产品牌为主,说明国产手机品牌向中高端机型方向发展有所收获。

图表11:2018-2019年前三季度安卓手机价格销售区间变化(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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