2019年全球MLCC行业竞争格局分析 日韩厂商持续领先【组图】

日系厂商占有明显优势

目前全球消费品MLCC主要供应商集中在日本、韩国等国家，日系厂商占有明显优势。其产品覆盖小尺寸低容、小尺寸高容、大尺寸低容和大尺寸高容四个领域。核心技术被京瓷、村田为代表的日、韩系企业掌握。在全球前十大MLCC厂商中，有4家为日系厂商，这4家日系厂商全球市场销量占有率达到44%，主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术和产能规模上领先其他国家和地区。不过，近几年中国厂商不断实现技术突破，目前成功挤进全球前十名，比如华新科技、宇阳等，占全球市场的份额分别为9.8%和4.1%。

但从整体上来看，电容厂商分为三大梯队，第一梯队为日韩厂商，第二梯队为美国和中国台湾厂商，大陆厂商属于第三梯队。

从MLCC产能来看，村田、三星电机占据着绝对优势，村田更是以1000亿颗/月的MLCC产能引领全球MLCC市场发展。其次是国巨、太阳诱电、华新科技等月产能为300-450亿颗。常规性MLCC在过去多年竞争十分激烈，目前利润微薄，而高端的超小型MLCC和高容MLCC技术难度高、需求旺盛，可以提供较为丰厚的利润。虽然几大厂商都有很多常规MLCC产能，但高端MLCC产能因为对技术要求比较高，目前集中在日本厂商手中。

消费电子是主要消费领域

从下游竞争来看，消费电子占据着主要的消费量份额。目前笔记本电脑的单机MLCC用量约400-800颗;LCD电视的单机MLCC用量约500-800颗;普通4G手机的单机MLCC用量约300-400颗;iPhone 6的MLCC用量为785颗，iPhone 7的MLCC用量为890颗，iPhoneX的MLCC用量达到1000-1100颗，且以超小型为主;LTE手机的MLCC用量约300-500颗，LTE-advanced手机的MLCC用量约550-900颗，单机用量提升80%以上。未来5G通信将大大拉动MLCC用量，5G手机的MLCC需求量预计比4G手机增长50-200%。此外，在智能手机更新换代的浪潮下，各手机品牌均在推出创新产品，无线充电、全面屏、多摄像头等功能也增加了对MLCC的需求。

但近年来，汽车领域也有追上来的气势。在汽车电子市场，新能源汽车的增长也带来了大量新增的MLCC需求。例如普通燃油车MLCC的平均用量为3000颗，混合动力和插电式混合动力车所需的数量约为12000颗，纯电动汽车所需的数量约为18000颗。纯电动汽车所需的MLCC数量大约是传统内燃车的六倍。新能源汽车渗透率的提高，为车用MLCC产品提供了广阔的发展空间。

面对紧俏市场 多家厂商扩产“不手软”

近年来，全球MLCC市场持续处于供不应求状态，价格持续上涨。早年间MLCC的价格持续下降，而市场规模却并未增长，厂商谨慎扩产。随着MLCC市场景气度提升，2018年被动元器件巨头开始新增MLCC产能，新产线的投产时间集中在2019年末至2021年之间。以日韩系厂商为例，村田、太阳诱电、TDK、三星电机在2016、2017年均未对MLCC做扩产计划，受MLCC市场景气度影响，2018年纷纷对外公布扩产计划。除了这四家原厂之外，还有风华高科、国巨、京瓷以及村田均有相应的扩产计划。新产线的投产时间集中在2019年末至2021年之间。其中，日韩系厂商更关注的是智能手机和汽车用高端MLCC(贴片电容)产品。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国MLCC行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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