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2019年中国乳制品行业行业现状与发展趋势分析 低温液态奶是未来的趋势【组图】

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20 柯素芳 • 2019-10-03 10:30:11  来源:前瞻产业研究院 E18492G1

随着中国中产阶级比重不断上升,消费特征也将会逐步改变,在液态奶市场中,则体现为高端化升级。根据尼尔森数据,中国纯牛奶中,单升价格超过18元的产品已经超过40%,在整个市场是绝对领先的位置。即使在纯牛奶这个看似非常普通、看似没有太多变化的品类里,高端化也还是有多创新方向的,其主要原因在于中国液态奶整体以及没有增长,未来更多将会呈现结构化调整,低端奶市场份额不断缩小,高端奶市场份额不断扩大。

液态奶的市场规模增长动力不足,伊利等龙头企业市场份额不断提高

目前液态乳以杀菌方式分类,主要有巴氏杀菌乳,ESL乳,和UHT乳。一般来说,巴氏杀菌乳较好保留了鲜奶原本风味,但其保质期在1~2周;UHT乳通常保质期为1~8个月,但其口味偏离鲜奶原本风味;ESL乳口味接近巴氏杀菌乳,保质期在15~45天,其生产工艺对罐装、包装、运输、储存要求较高。中国低温奶主要以巴氏杀菌乳为主,常温奶主要以UHT奶为主,未来冷链技术成熟,ESL技术普及后,低温奶销售半径将大幅增加。

图表1:目前市场主要液态奶类别一览表

根据国家统计局数据显示,2014-2018年,我国液态奶产量呈波动态势。其中2018年我国液态奶产量2505.5万吨,同比下降6.9%。2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨,同比增长6.3%。

图表2:2014-2019年上半年国内液态奶产量变化情况分析(单位:万吨,%)

在液态奶市场中,品牌乳企的集中度逐年提高。根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示,2018年,国内液态乳制品企业的CR3已达到近49%,行业前8均为包装快消品行业的巨头,对下游终端的把控能力逐年增强。

图表3:2018年我国液态奶乳制品企业市场占有率分析(含乳饮料)(单位:%)

液态奶价格整体呈现下降趋势而且品类渗透率较高

根据调研数据显示,目前,我国生产液态奶的两大龙头企业有伊利和蒙牛旗下的液体乳产品的2018年商超价格如下表所示,可以看出,两大品牌液态奶的价格在50-65元/箱之间,相较于2017年有所下降。说明当前我国液态奶市场存在供大于求的市场现状。

图表4:2018年商超液态奶价格水平分析(单位:元/箱,%)

根据《中国奶业年鉴》数据显示,一线城市液态奶的渗透率超过90%,二线城市和部分三线城市渗透率在70%以上;中小型城市的渗透率在50%左右,农村地区的渗透率仅为20%。因此,可以预计,未来一二线城市的乳制品消费将以结构升级为主,中小城市和农村地区走量仍然是核心。

图表5:各细分市场液态奶渗透率分析

液态奶未来将呈现渠道下沉和低温发展走势

现阶段,国内液态奶市场在二三线城市以及农村地区的渗透率较低,在未来的发展中,液态奶的发展市场预计会向农村地区有所侧重;此外,随着原奶供给日趋紧张,未来2年乳企的原材料成本将有上涨,但乳企促销力度有望逐渐减轻,推动产品结构升级的动力更足,竞争强度减弱有利于推动全行业盈利能力改善。

同时,中国常温液态奶发展逐渐式微,未来随着冷链技术逐步成熟,中国低温奶将会迎来发展契机。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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