十张图读懂2018年全球有色金属镁行业市场现状及发展趋势 中国为原镁主要供应国

受中国镁锭产量下降影响，全球2018年镁锭产量出现下滑，但由于镁合金技术进步，应用领域不断拓宽，全球原镁消费量依然保持增长趋势。中国为全球原镁第一供应国，镁锭产量占全球比重80%以上，同时，中国也是全球原镁消费第一大国，所占比重整体保持上升趋势。随着全球主要国家汽车行业节能减排的政策不断出台，汽车轻量化为镁合金提供了庞大的应用市场；同时原铝产量不断增长，添加剂需求也保持稳步增长，预计未来汽车行业和铝合金添加剂需求将会使全球原镁消费量继续保持快速增长。

全球镁锭产量下降，中国产量下降是主要原因

由于全球宏观经济下行，主要镁锭生产国镁锭产量均有不同程度下滑。中国为全球镁锭生产大国，由于我国镁锭生产多采用皮工法生产，热能利用率较低，生产过程不连续，对环境污染较为严重，受供给侧改革和环保压力影响，2018年我国镁锭产量下降20%以上，从而导致全球镁锭产量发生下降。根据美国地质调查局统计数据显示，2018年，全球镁锭产量为97万吨，较上年同比下降7.62%。

凭借丰富的资源储备和煤炭能源优势，中国自1999年起就成为了全球最大的镁锭供给国，向全球各国出口大量的镁锭、镁合金和镁粉等镁制品。2018年，中国镁锭产量大幅下降，但仍为全球最大的镁锭供给国，且产量占比超过全球产量的80%；排名第二的为俄罗斯，镁锭产量仅为全球产量的6.7%。

全球原镁消费进入上涨周期，中国原镁消费量全球第一

根据Magontec统计数据显示，全球原镁消费量自2000年以来整体步入上涨周期，2000-2009年全球原镁消费复合增长率为4.5%，2009-2018年全球原镁消费量增长更为迅速，年均复合增长率达到了7.9%。2018年，由于海外原镁市场需求略有收缩，导致原镁消费量增速下降，全球原镁消费量约为99.32万吨，较上年增长0.85%。

2018年在海外原镁消费略显疲软行情下，国内原镁消费增速持续上涨。根据有色金属协会镁业分会统计，2018年中国原镁消费量同比增长7.2%至44.69万吨，同比增速提高2个百分点，占全球总消费量约45%，保持全球第一原镁消费大国地位。中国原镁消费在全球的占比逐年提升，伴随国内镁合金市场景气上行，未来消费占比有望达到50%。

下游需求向镁合金转移，涉及产业逐步扩大

在原镁制造及加工中，镁合金已经成为原镁消费增长的主要动力。根据Magontec统计数据显示，2013-2018年全球镁合金产量从25.1万吨增加至38.8万吨，2018年镁合金约占全球原镁消费的35.6%，下游消费向镁合金转移，镁合金已经替代铝合金消费成为原镁需求的第一大领域。

伴随镁合金成型工艺不断发展，可生产镁合金性能更为优越，逐渐满足更多应用场景需求。同时，由于镁合金较高性价比及上游资源的丰富储量，其作为新兴轻质材料在汽车、3C和航空航天领域的应用逐渐普及，目前全球新生产汽车方向盘骨架基本均采用镁合金为材料，伴随行业节能减排的要求提升以及材料行业迭代更新，有色金属镁及其铸造产物镁合金涉及产业将会进一步扩大，带动全球原镁需求继续保持快速增长。

汽车节能减排为行业未来发展方向，镁合金、原镁需求持续走高

当前世界逐步向低碳化时代过渡，全球主要汽车市场均制定较为严格的碳排放法则，中国国六排放标准和双积分管理办法等法规的出台对整车厂技术升级提出更高要求，未来如何有效降低平均油耗及二氧化碳排放量将成为汽车行业发展重要方向，全球主要国家均对汽车节能减排制定了发展目标。

在目前全球逐步推进新能源汽车的情况下，汽车轻量化也是实现汽车节能减排的主要途径，镁作为新兴轻质金属材料，其密度是铝的2/3、锌的1/4，而镁合金比强度高于铝合金和钢，相较高强度钢和铝合金，镁合金的减重效果更为明显；另一方面，尽管碳纤维能将汽车减重效果实现50%以上，然而由于碳纤维行业难以规模化生产，且其在废料回收方面较镁合金明显处于劣势，因此，镁合金或为当前汽车轻量化最优选择。

随着国内外镁合金压铸技术的不断进步，可用镁合金生产的汽车零部件种类已经逐渐增加，目前已经超过100余种。海外发达国家已在新型汽车生产中大量使用镁合金部件，部分车型单车用量已经超过25KG，但是全球平均汽车用镁量较低，随着汽车行业轻量化需求逐渐增加，中国等制造业大国将持续提升镁合金使用量，预计未来镁合金在汽车领域的需求量将快速增长，2024年原镁需求量达到万吨

原铝产量逐渐增大，添加剂需求稳步增长

原镁作为添加剂被采用于原铝生产中，作为铝合金添加剂的原镁需求量在全球原镁下游需求结构中占比32.4%，仅次于镁合金需求量。根据IAI统计数据显示，全球原铝产量呈逐年增长趋势，2018年，全球原铝产量约为6433.6万吨，较上年同比增长%。原铝产量不断增加，而镁作为铝合金的一项重要添加剂，在铝合金生产过程中被长期使用，难以替代，生产铝合金对原镁的需求也呈稳步增长趋势。

随着全球原铝产量的不断增长，在技术水平不变的情况下，铝合金添加剂原镁需求量应同原铝产量保持同比例增长。目前生产一吨铝合金中原镁添加量约为5公斤，在铝合金添加剂领域，预计2024年原镁需求量将会达到万吨。

更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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