十张图带你了解新兴市场手机行业发展情况 你没听过的“传音控股”在非洲市场遥遥领先！

市场起步较晚，发展潜力巨大

非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿，经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间巨大。根据IDC的统计数据，以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主要新兴市场2018年手机合计出货量为7.06亿部，出货金额达到674.03亿美元，2011年至2018年出货量和出货金额的年均复合增长率分别为5.70%和8.95%，增速较快，高于全球出货量和出货金额的年均复合增长率1.42%和7.16%。经济的快速发展、人口红利的释放以及通讯技术设施的建设将推动新兴市场的销售规模在未来实现快速增长，2022年新兴市场出货金额将达到832.54亿美元。

注：主要新兴市场样本包括非洲、印度、中东、孟加拉国、印度尼西亚，其中，孟加拉国市场2011-2014年数据缺失。

智能手机占比提升，存在较大结构性改善需求

根据IDC的统计数据，就产品结构而言，2018年上述主要新兴市场功能手机出货量为3.71亿部，占该等市场手机出货总量的比重达52.56%，市场份额仍高于智能手机。同时，随着新兴市场的日益成熟，智能手机市场占比不断提高，智能手机在该市场占有率由2011年的10.67%快速增长至2018年的47.44%，据IDC预测，2022年上述新兴市场智能手机的出货量占比将达到70.38%，存在较大的结构性改善需求。

根据IDC的统计及预测，2011年至2018年，上述新兴市场智能手机出货量增速较快，年均复合增长率高达30.81%，预计至2022年将增长至4.46亿部。以非洲、印度、孟加拉国为代表的国家（地区）市场未来智能机将维持较高的增速，预计2018年至2022年年均复合增长率分别高达5.31%、11.10%和7.60%，显著高于全球市场智能机1.90%的平均增速水平；同时，非洲、印度和孟加拉国的智能手机出货金额年复合增长率预计在2018年至2022年期间分别可达12.66%、12.46%和6.77%，同样领先于全球市场的平均增速水平。

注：主要新兴市场样本包括非洲、印度、中东、孟加拉国、印度尼西亚，其中，孟加拉国市场2011-2014年数据缺失。

非洲手机市场分析

根据IDC统计，2014年至2018年，非洲市场功能手机出货量由1.07亿部增长为1.27亿部。2014年至2018年，非洲市场智能手机出货量由0.54亿部增长为0.88亿部。根据GSMA统计，非洲市场的手机普及率由44%上升至52%。

根据IDC统计，2014年至2018年，非洲功能手机保有量由4.98亿部下降为3.57亿部。2014年至2018年，非洲市场智能手机保有量由1.52亿部增长为4.30亿部。

根据IDC统计，2014年至2018年，非洲市场功能手机人均保有量由0.43部下降为0.28部，年均复合增长率为-10.25%。2014年至2018年，非洲市场智能手机人均保有量由0.13部增长为0.33部，年均复合增长率为26.54%。

注：人均保有量计算方式为保有量除以联合国人口署（UNITED NATIONS/DESA/POPULATIONDIVISION）统计的各年人口数得出。

印度手机市场分析

截至2019年1月，印度人口已经达到13.56亿，占世界总人口的17.73%；同时，印度为金砖国家之一，近年来该国经济快速增长，已成长为全球主要手机消费市场之一，市场容量巨大。另一方面，印度经济发展水平仍极不均衡，国内贫富差距较大，中低端手机依然在该国消费者中占主导地位，功能手机和低端智能手机在印度市场具有较强的结构性需求。

根据IDC统计，2014年至2018年，印度市场功能手机出货量由1.79亿部增长为1.81亿部。2014年至2018年，印度市场智能手机出货量由0.80亿部增长为1.42亿部。根据eMarketer统计，并结合联合国人口署统计的各年度人口数量计算得出印度市场的手机普及率由45%上升至57%。

根据IDC统计，2014年至2018年，印度市场功能机保有量由5.67亿部下降为4.90亿部。2014年至2018年，印度市场智能机保有量由1.29亿部增长为3.69亿部。

根据IDC统计，2014年至2018年，印度市场功能机人均保有量由0.44部下降为0.36部，年均复合增长率为-4.66%。2014年至2018年，印度市场智能机人均保有量由0.10部增长为0.27部，年均复合增长率为28.52%。

新兴手机市场竞争格局分析

由于成熟市场经济发展程度和智能手机普及率均处于较高水平，手机出货量增速放缓并趋于稳定，市场需求主要来自于智能手机的更新换代。

新兴市场尚处于功能手机向智能手机过渡阶段，功能手机仍占据较高的市场份额，智能手机市场普及率相对较低，甚至还有一定比例尚未使用手机设备的人口。随着经济发展水平和人均消费能力的提升，在手机智能化发展的大趋势下，新兴市场的智能手机市场潜力巨大。同时，与成熟手机市场相比，受限于经济发展水平和通信基础设施建设的相对滞后，新兴市场智能手机产品的竞争目前主要集中在中低端价位产品。

就新兴手机市场的主要参与者而言，根据IDC统计，苹果占据了一定的高端市场份额，品牌溢价较高；三星凭借其高、中、低端丰富的产品线，在新兴市场中拥有一定的市场占有率；公司自成立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场，2018年公司手机出货量已在全球市场中排名第四；在非洲市场份额合计达48.71%，位列非洲第一；印度市场占有率达6.72%，位列印度第四。经过多年的积累和发展，公司产品在主要销售区域已形成较强的品牌影响力和较高的市场占有率。

1、非洲市场的竞争情况

根据IDC的统计数据，2016-2018年，传音控股公司全品类手机出货量在非洲市场的市场占有率均位列第一，分别为33.73%、45.12%和48.71%，市场占有率远超竞争对手。

2、印度市场的竞争情况

根据IDC的统计数据，2018年，印度市场出货量排名第一的是手机品牌Lyf，市占率为20.25%；其次为三星，市占率为17.29%；第三为小米，市占率为12.71%。

移动通信厂商是“一带一路”倡议的贯彻执行力量

非洲是建设“一带一路”的重要方向和落脚点，并将成为“一带一路”建设的样板区域。

2018年9月，中国与非洲53个国家的元首联合发布《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，表示非洲是“一带一路”历史和自然延伸，是重要参与方。中非将一致承诺深化务实合作，携手打造更加紧密的中非命运共同体，并一致同意将“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略紧密对接，促进双方“一带一路”产能合作，加强双方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作，为中非合作共赢、共同发展注入新动力。

中非合作论坛北京峰会指出，中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，未来3年和今后一段时间重点实施包含产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动在内的“八大行动”，支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作，同非方一道实施一批互联互通重点项目。

外交部发布的《中非合作论坛—北京行动计划（2019-2021年）》明确提出鼓励和支持各自企业合作参与非洲国家光缆骨干网、跨境互联互通、国际海缆、新一代移动通信网络、数据中心等通信基础设施建设，并在相关基础设施建设、运营、服务等方面开展互利合作。

此外，2019年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提出，将支持各国企业合作推进信息通信基础设施建设，提升网络互联互通水平。

以手机为代表的移动通信企业通过当地设计、生产、销售等方式，拉动“一带一路”沿线国家经济增长与就业提升，并推动新兴市场的信息消费升级，对于共筑更加紧密的中非命运共同体、提升“中国制造”品牌及扩大中国影响力具有重要意义。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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