2019美国断供事件对华为手机影响：美企贯穿华为手机供应链，射频、系统断供影响重大（下篇）

2019年5月15日，美国商务部宣布把华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”，而受实体清单影响，包括美光、英特尔、高通、赛灵思、博通、Lumentum等在内的多家美企相继表示停止向华为供货。美国为何断供华为？美企断供又会给华为手机业务带来哪些影响？本文带你一窥究竟。

华为手机领域受美国断供影响分析

日韩企业替代或削弱美国断供存储器不利影响

在上游存储器领域，目前，DRAM和NAND Flash占据存储器9成市场，而DRAM和NAND存储芯片市场却被韩日美企业高度垄断。韩国是世界第一大存储器制造国，三星电子牢牢占据行业头把交椅，海力士竞争力也较为强劲；日本东芝在NAND存储芯片市场竞争力仅次于三星；而美国美光、西部数据的存储器市场份额也位居全球前列。

从采购金额来看，2018年华为自美系主要存储器供应商美光、希捷、西部数据的采购金额合计高达46.5亿美元，其中，自美光采购的金额最高，占该公司营收的13%。可见，目前华为手机存储器对美国供应商依赖度较高，但因日韩国家在存储器制造上也具有明显优势，且华为现已不断推进日韩存储芯片替代，因此美国断供存储器对华为造成的负面影响将相对有限。

三星、海思加速布局，断供AP芯片长期影响小

在上游AP芯片领域，AP芯片负责处理手机内部数据和系统运行，主要包括CPU（中央处理器）和GPU（图形处理器）两部分。2017年，全球智能手机AP市场集中度较高，高通、苹果、联发科、三星和海思半导体的市占率位居全球前五，其中，高通凭借其广泛的客户关系和强大的产品线稳居第一。但从增速来看，三星和海思半导体的增速最为亮眼，二者在2018年一季度均实现了两位数的增长。

从采购金额来看，2018年华为自美系手机AP供应商高通采购的金额为5.57亿美元，占高通业务营收的2.45%。总体来看，华为对美国高通AP芯片的依赖度较高，但是随着华为海思、紫光展锐等国内企业的崛起，国内目前手机AP的自给率已提升至20%左右；此外，中国台湾的联发科、韩国的三星也能对高通AP芯片实现有效替代。因此，如果美国断供手机AP芯片，短期内对华为的影响较大，但长期来看，随着海思、紫光展锐、联发科、三星等企业的崛起，将对美企形成替代，故长期影响较小。

海思WiFi芯片自给率提高，削弱美企断供影响

在上游WiFi芯片领域，2018年华为自美系供应商Cypress和DSP Group采购的Wi-Fi/蓝牙 MCU金额合计为642万美元，分别占两家公司业务营收的0.17%和1.87%。总体来看，由于华为海思能自主提供部分WiFi芯片供应，且自给率不断提高，因此在该领域华为对美系供应商的采购依赖度较低，美国断供WiFi芯片对华为的影响也相对较小。

整机组装国内代工厂可对美企形成有效替代

在中游整机组装领域，目前，华为畅享8、荣耀3C等中低端手机生产主要采用OEM模式，国外代工厂主要有美国的伟创力（Flex），2018年华为对伟创力的采购金额为12.19亿美元，尽管采购金额较高，但国内的富士康、东莞长城开发科技有限公司、东莞华贝电子科技有限公司等企业对伟创力的替代性较强。此外，近年来，华为高端产品已经完全实现了自产自研，目前，华为高端的Mate系列和P系列都交由华为东莞松山湖制造基地进行生产。因此，在整机组装生产上华为对美国企业的依赖性也相对较小。

系统/软件断供将对华为海外业务造成巨大冲击

在中游系统/软件领域，华为手机采用的是安卓系统，若谷歌停止与华为的合作，那么华为将失去对谷歌安卓操作系统更新的访问权，只有在开源版更新后才可以AOSP继续开发新的安卓系统；同时，华为也不能再继续使用Gmail、Google Play、YouTube等谷歌服务（GMS）。而由于谷歌GMS服务和应用并未进入中国境内，所以失去这些业务对华为在中国的市场影响很小，但在欧洲、非洲、中东及亚洲其他地方，将对华为的手机业务造成较大影响。

而除了谷歌安卓系统外，华为还自新思科技、甲骨文、思博伦、迈络思、康沃、红帽、风河等美系核心供应商采购手机软件、数据/网络解决方案以及其他技术服务。而美国的Vmware、PTC、InterDigital、Harmonic、Citrix Systems等公司虽未入列华为核心供应商名单，但2018年华为对以上5家公司的采购金额也均在千万美元以上。可见，除了手机操作系统以外，华为在其他手机软件方面对美国供应商的依赖性也相对较大。

海外电信运营商停售华为手机将对华为造成重创

在下游手机销售领域，2018年华为手机销量为2.06亿部，其中海外销量为1.01亿部，占总销量比例约为50%。海外市场中，尽管北美市场手机销量占比较小，仅为0.39%，但如果美国谷歌安卓系统与GMS服务断供华为，那么包括北美在内的其他大部分海外市场手机销售均将遭受重创。

事实上，在2019年5月20日，谷歌透露与华为停止部分业务往来之后，日本、中国台湾、英国、韩国以及印尼等海外国家及地区的电信运营商就相继宣布停止销售华为新机，对华为P30 Lite手机、5G手机等新机的海外市场销售造成了较大冲击。

综上，目前，对于华为手机业务而言，一旦美国断供华为，那么在上游射频芯片、中游系统/软件以及下游手机海外销售领域对华为带来的负面影响最大；而由于部分芯片、零部件自给能力提高以及可以寻求国内外其他厂商替代，因此，在华为手机供应链其他环节受美牵制的程度相对较低。

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