重磅解读！2019国家发改委石油、天然气类《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》

2019年4月8日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，在石油、天然气领域，意见稿鼓励类共列举了10项，鼓励内容包括了石油、天然汽上游勘探开采、页岩油气开发、油气管道基础设施、天然气分布式能源等产业。

油气勘探、页岩油气开发及分布式天然气能源给予政策支持

2019年4月8日，在修订《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的基础上，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级，加快先进制造业、服务业发展。

在石油、天然气领域，意见稿鼓励类共列举了10项，鼓励内容包括了石油、天然汽上游勘探开采、页岩油气开发、油气管道基础设施、天然气分布式能源等产业。

限制类及淘汰类项目并未有相关内容收录。

中国原油、天然气严重依赖进口

——中国原油进口依赖度超70%

相对中国庞大的原油消费量，中国原油储藏量可以说是极为“贫瘠”。根据BP发布的《BP世界能源统计年鉴（2018版）》，截至2017年底，中国原油储藏量为35亿吨，占全球已探明原油储藏量的1.5%。2017年全球原油消耗量为98186千桶/日，中国原油消耗量为12799千桶/日，占全球的13.0%，远高于中国原油储量占比。

2015年以来，中国石油市场供需矛盾进一步加剧。根据国家统计局数据，2015-2018年，中国原油产量连续4年下滑，2018年中国原油产量为18911万吨，同比下降1.25%。

2012-2018年，中国原油进口数量持续增长，2018年原油进口量为46190万吨，同比增长10.09%。

通过计算中国原油产量及进出口数量数据可以得出2018年中国原油表观消费量为64838万吨，进口原油占表观消费量的71.24%，中国原油进口依赖程度进一步增加。

——中国天然气消费量快速增长，进口依赖超40%

根据国家统计局数据，2018年中国天然气产量为1603亿立方米，约合11530万吨。

根据海关总署统计数据，2014年以来中国天然气进口量快速增长，2018年中国天然气进口量为9039万吨，同比大增31.82%。（天然气出口数据由于海关总署并未给出具体数值，为测算数据）

通过计算天然气产量及进出口数据，可得出2018年中国天然气表观消费量为20321万吨，同比增长17.74%，2018年中国天然气进口依赖度为44.48%，同比增加4.75个百分点。

三桶油加大上游勘探支出，保障国内能源供给

国内石油开采行业表现出高度垄断的特征，石油开采领域的主要参与者为中国石油、中国石化和中国海油三大公司，三者原油产量占全国总产量在90%以上。

为保障国家能源供给，2018年三桶油均加大了上游石油勘探支出。根据三桶油已发布的2018年年报数据，2018年，中国石油勘探和生产板块资本支出为2062亿元，同比增长16.9%，按照计划，2019年该板块支出将达到2392亿元，同比增长16%；中国石化勘探及开发板块资本支出为422亿元，同比增长35%，2019年计划资本支出为596亿元，同比增长41%；中海油2018年勘探、开发及生产支出为635亿元，计划2019年勘探开发生产资本支出为722亿元，同比增长13.7%。

中国页岩油储量全球第三，页岩油气开发有助缓解能源供需矛盾

2010年以来，随美国页岩油气技术取得突破，非常规油气大规模开采，国际原油供需平衡状态被打破，2014年下半年开始，原油供应过剩局面不断恶化，美国由原油进口国转为原油出口国。

根据EIA统计数据，2019年3月美国页岩油产量为829万桶/天，根据美国能源署数据，2019年3月美国原油产量为1208万桶/天，页岩油产量占美国原油产量的比例高达68.6%。

根据2017年国土部矿产资源储量评审中心主任张大伟介绍：“中国页岩油地质储量7643亿立方米，成为仅次于美国、加拿大后的第三大页岩油国”。但是中国在页岩油方面的开发起步较晚，技术和经验与美国拥有较大差距。

2019年2月28日，国内陆相页岩油勘探开发获得重大突破，大港油田率先实现陆相页岩油工业化开发，官东1701H井、官东1702H井初始日产油76立方米，打开了中国页岩油勘探的大门。页岩油气的开发生产，能够大幅提升国内原油供给，改善国内原油过渡依赖进口局面。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》、《中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国石油钻采专用设备行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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