十张图了解2018年智能家居竞争格局与发展趋势 互联网企业占领智能音箱和云平台

 人工智能、物联网技术的发展利好，引爆了2018年智能家居行业。百度、阿里、腾讯、小米、京东等多家企业纷纷在此布局，希望通过大数据、云服务来布局家居市场，确立智能家居标准，打造智能平台。而长期处于家居行业的企业，海尔、格力、长虹等则期望通过AI技术赋能传统家电，从产品本身出发以此来提升产品的价值。众多企业的进入在智能家居市场的多个产品领域掀起了激烈竞争。

传统家电企业发力，智能家电布局加深

得益于人工智能和物联网技术的发展，智能家居有了较大发展，受到了广泛关注。同时其作为未来智慧生活和智慧城市的一部分，也有着广阔的发展空间。不论是家电企业还是互联网企业都在利用各自优势进行着布局，智能家电作为目前智能家居中占比最高的产品，受到了多方重点投入，而家电巨头企业利用自身硬件制造的优势更是加速了智能家电产品的研发，不仅进行单品的生产，还在进行智能家居平台的搭建和完善。

——智能白电以美的、海尔和格力为主导。白电主要指冰箱、洗衣机、空调等产品，在白电领域我国主要生产巨头包括美的、海尔和格力，在智能家居发展下，纷纷通过对传统产品进行AI赋能的方式进入智能领域。其中青岛海尔推出了U-home云平台、美的集团推出M-smart云平台、格力通过搭建平台，利用“格力+”APP对所有产品实现智能化控制，并享受智能化服务。

——智能电视中多巨头竞争激烈。目前国内彩电市场基本已经形成“本土品牌主导”的固定化大框架，本土品牌的市场主导地位难以撼动。海信、TCL、创维位列第一层面；第二层次的品牌主要是长虹、康佳、海尔三个品牌；国内智能电视第三层次是复苏的外资品牌：包括彩电业务独立运营后的索尼、鸿海控制下的夏普和冠捷控制下的飞利浦。同时以小米为首的互联网电视品牌在智能电视快速发展时期，以高性价比的智能电视产品，切入了电视机行业的阵营，并围绕线上渠道精耕细作，具备了与老牌厂商一较高下的能力。

目前海信在年报中披露，将升级智能电视系统，实现更高级的人机对话和人工智能体验；创维提出要加快推进智能系统技术研发，进一步加强人工智慧技术在电视产品众多而应用；TCL提出力争在以智能和互联网、大数据技术为支撑的商用系统业务和智能家居业务领域打开新局面。

随着高端化、个性化消费观念的兴起，以激光电视为代表的下一代显示技术将成为高端电视的“新符号”，65寸及以上大屏电视成为拉动市场增长的新引擎，人工智能电视凭借全新的人机交互体验成为电视升级的主攻方向。

智能音箱快速发展，互联网企业占据主导地位

随着技术进步和物联网的逐步发展，智能家居将不再是单个产品的智能化，而是产品之间相互连通。智能音箱不仅可以作为智能家居的一部分，成为智能家居生态的一个环节，还可以通过内置的语音助手作为家居控制中心，实现对照明、电视、窗帘等家居产品的控制，成为未来智能家居的主要入口。

目前我国生产出售智能音箱的企业主要为阿里巴巴、百度、小米等互联网企业，分别推出了各自的智能音箱产品，以求通过智能音箱作为入口构建智能家居生态，在未来智慧生活发展中占据有利地位。海尔和其他家电企业也在开发智能音箱产品，但是暂时无法与五大互联网企业进行竞争。

根据Strategy Analytics发布的数据显示，2018年第四季度全球智能音箱出货量环比提高95%，阿里巴巴、百度、小米分列全球智能音箱出货量的第三至五位。其中阿里巴巴2018年Q4出货量增长30%，达到280万台，全球市场份额为7.3%；百度和小米当季出货量分别为220万和180万台，第三季度均为190万台。根据相关数据显示，2018年第四季度中国智能音箱出货量为860万台，据此计算，阿里占据中国市场32.6%的份额，百度和小米分别占比25.6%和20.9%。

智能锁成为智能家居入门产品，六大阵营抢占市场

近年来，随着智能家居火热的热销市场，智能锁也被推到了前列。智能锁位于智能家居物理上的入口，使用频率相对较高，对安全性能的要求较高；同时智能门锁摆脱传统钥匙的舒服，增加多种安全度较高的解锁方式；其远程解锁、报警和防破坏等设置也为智能生活提供了更多便利。智能锁所作为智能家居安防系统的重要组成部分，目前正逐步与家庭摄像头、检测器、报警器构成相对完善的安防系统，为智能家庭生活提供更为安全高效的立体安防体系。

我国智能锁行业已形成了六大阵营。第一大阵营为专业智能锁企业，如凯迪仕、德施曼、智家人等；第二大阵营为家电巨头，如海尔、美的、TCL、创维、荣事达、长虹、飞利浦等；第三大阵营为安防巨头，如海康威视、大华股份、冠林、狄耐克等；第四大阵营则为手机巨头，如三星、小米、中兴等；第五大阵营为互联网巨头，如百度、360、云丁-鹿客、果加等；而第六大阵营则是由机械锁转型过来的企业，如樱花、雅洁、名门、金点原子等。

智能家居平台搭建加速，云平台成为巨头游戏

目前智能家居产品种类繁多，智能家电、安防产品、能源与照明产品等均是智能家居硬件设备的一部分，但智能家居的核心是“物联”，这需要有一个通信网络，可以囊括所有硬件，为家庭信息交互和传输提供必要的通路。在整体的家庭网络操作系统下，对相应的硬件和模块下达命令从而实现家庭电子硬件的检测和控制。对外，家居系统需要一个媒介平台进行对外通信，实现“内部”与“外部”的通信交流，满足远程控制、检测和信息交换的需求，这些都需要云平台的搭建与实现。

如果说智能家居硬件产品的入场券在千万元到亿元级别，那么智能家居云平台已经不折不扣的成为了巨头的游戏，巨头有可能来自互联网行业，也可能来自通信、家电、安防领域，国外知名的智能家居云平台也在开始国内的布局，这是一场提前抢占终端、提前抢占用户的游戏。

目前能够实现应用级技术支持的智能家居云平台有四家：阿里云、腾讯云、百度云、华为HiLink，其中尤以阿里云的表现最佳。能够广泛提供智能家居开发者支持的云平台有涂鸦、BroadLink DNA、机智云、海尔U+、京东智能云、讯飞开放平台、小米IoT开发者平台等。这类云平台中，涂鸦、BroadLink DNA、机智云三家有芯片模块研发生产及供应能力，能够帮助家电厂商实现智能家电往云端的迁移部署，能够提供基于家电功能与云端业务实施的完整解决方案。而立足房地产智慧社区需求，提供智能家居云服务的平台有智城云、云智易、麦驰云等。以企业自己需求为主，对外联连的智能家居云平台如M-Smart、格兰仕G+、国美智能云、萤石云、乐橙云等。国外的智能家居云平台Google Home、Amazon Alexa、Apple Homekit、Arrayent、Ayla Networks等，也在国内进行布局的业务拓展

竞争领域将集中于云平台和智能家居生态

2019年中国将进入5G于商用阶段，2020年开始正式商用，在5G时代下，物联网将得到快速发展，智能家居的硬件产品将越来越多，各细分产品的竞争将更加激烈，智能家电、智能音箱、智能锁都将迎来行业发展高潮，同时行业内的巨头会通过技术革新与企业兼并的方式巩固细分产品的竞争优势。

但智能家居的发展是将硬件产品进行互联共通，在这一趋势下，企业如果仅关注硬件产品的发展，将会被行业逐步淘汰。目前，不论是家电巨头企业还是互联网企业都在发展智能家居硬件产品的同时提出建立智能家居生态，通过智能家居生态的建设在未来发展中占据主动地位。前瞻认为，未来智能家居领域的竞争将逐步从硬件产品的竞争向云平台和生态系统竞争转变。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》

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