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2018中国康复医疗行业竞争格局和投融资趋势分析 高级别医院占据品牌前列【组图】

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20 陈子萍 • 2018-12-31 10:39:25  来源:前瞻产业研究院 E6164G0

康复医疗产业链大致可以分为三个部分:上游是康复器械生产商;中游是包括综合医院康复科、康复医院、社区康复中心等在内的康复医疗机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。

图表1:康复医疗行业产业链

上游器械竞争格局:“大市场小企业”的格局

康复器械的生产和制造受严格监管,但行业本身是高度市场化的行业。我国康复器械行业经过近20多年的发展已经形成了一定的市场规模,从竞争格局来看,康复器械行业品种众多,国内康复器具生产企业仍以仿制为主,缺乏有自主产权的高端康复器械,国内企业的产品应用推广不足,缺少企业整体形象塑造,也缺少专业的学术推广。整个康复器械行业呈现出“大市场小企业“的竞争格局。

目前,钱璟康复为国内首家A股IPO的完全以康复器械为主营业务的公司,其主要竞争对手中除南京伟思医疗科技股份有限公司(已于2017年4月终止挂牌)和上海诺诚电气股份有限公司为新三板挂牌公司外,其他均为非公众公司。此外,国内的上市公司中,鱼跃医疗、信隆实业、中路股份等多家公司也涉及到康复器械业务,但信隆实业、中路股份大部分营业收入来自于自行车销售,而鱼跃医疗的康复护理产品收入则仅占到公司总体收入的三成左右。

图表2:国内主要的康复医疗器械企业竞争情况(一)

图表3:国内主要的康复医疗器械企业竞争情况(二)

中游机构竞争格局:高级别医院占据品牌前列

艾力彼医院管理研究中心发布了2017康复医院80强,榜单前十分别为中国康复研究中心北京博爱医院、首都医科大学附属北京康复医院、重庆医科大学附属康复医院、广东省工伤康复医院、福建中医药大学附属康复医院、国家康复辅具研究中心附属康复医院、江苏省人民医院钟山康复分院、陕西省康复医院、深圳龙城医院、湘雅博爱康复医院。排名是根据综合竞争力指标排的,指标包括医疗技术、资源配置、医院运行、学术影响力和品牌诚信。排名前十的7家是公立医院,非公立医院只有3家,三级医院占9席,其中三甲医院占3席。从排名前80位的医院来看,三级医院占24席,占前80位的30%,由此可见级别越高的医药,越被消市场认可。

图表4:2017康复医院排行榜TOP10

康复医疗行业投融资趋势一:上市公司纷纷布局

康复医疗“门槛”较低,具体表现在对医生依赖度较低,对大型器械依赖度较低,单体医院投入小,医疗风险小,适宜民营资本进入,一些上市公司纷纷布局康复医疗,投资康复医院,如万科、北大医疗、泰康人寿等。据前瞻产业研究院的不完全统计,有14家上市公司涉足康复领域。

图表5:涉足康复医疗领域的上市公司情况

康复医疗投融资趋势二:资本较谨慎,企业融资多处于A轮前

国家层面鼓励社会资本办医,考虑到民营资本偏爱布局医疗体系缺口和布局专科医院的优势,政策的导向让康复事业出现了风口,对已经布局医养结合的企业来说,这是一次商业模式的延伸和拓展机会,而观望的企业也正在迅速进入康复领域。2017年,康复领域的融资事件共完成12起,根据公开披露的数据,总金额约1.94亿美元,约合人民币12.86亿元,但其中,就有10亿元人民币的“贡献”来自于顾连医疗。而剩余的2.86亿元人民币的融资,由11家企业瓜分。

图表6:2017-2018年康复领域融资事件(一)

 图表7:2017-2018年康复领域融资事件(二)

在上述融资事件中,有9家企业的融资轮次尚处于A轮之前,集中于天使轮及A轮。其中,处于产业链上游的康复器械、智能化硬件企业,以及处于产业链中游的康复服务企业各占表单的一半。综上,可以看出的是,资本对康复领域尚未成熟的商业模式投入较为较为谨慎,市场总体而言还未呈现爆发增长的趋势。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》。

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