2018年中国信息安全行业市场竞争分析 成熟市场集中度较高【组图】

信息安全行业整体竞争情况

现阶段，信息安全行业中，传统信息安全产品（如防火墙、SOC、IDS/IPS等）已经进入了成熟期。2016年各细分领域中，成熟市场集中度比较高，如安全管理平台（SOC）、IDS/IPS和UTM市场相对集中，前5家厂商已占据40%-70%的市场份额，且龙头已占据15%以上的份额。但是防火墙/VPN的集中度较低，CR1、CR5仅9%和28%，未来提升空间巨大。新兴市场普遍集中度较低，数据安全产品、终端安全和安全服务市场龙头的市占率都在15%以内，前5家厂商仅占有20%-30%。

另外，对新技术新业务发展的及时跟进推进了我国在新兴领域信息网络安全的发展。目前，新兴技术领域信息安全市场主要参与者既有老牌信息安全企业，如360、启明星辰、天融信、绿盟科技、神州泰岳、时代亿信等，也有阿里、百度、腾讯等互联网巨头。由于这些市场尚处于初期发展阶段，竞争相对较为温和。

信息安全行业细分市场竞争

——数据安全市场

数据安全主要包括数据库防护和数据防泄漏两个部分。目前我国数据安全业务较为凸显的厂商有启明星辰、亿赛通（绿盟子公司）、明朝万达等，近年来业绩增长明显。

其中，启明星辰数据安全以及平台（主要包括数据安全、SOC）2017年营收为4.81亿元，数据安全业务占约2.3亿左右；亿赛通2017年营收达到2.40亿，2015-2017年CAGR为38.1%；明朝万达2017年营收为1.66亿元，近三年CAGR为56.5%。

——工控安全市场

国内工控安全的参与厂商主要有三大类：一类是工控系统背景厂商，代表企业有和利时、浙大中控、四方继保、南京自动化等；第二类是信息安全背景厂商，如启明星辰、绿盟科技、中科网威；第三类是专注于工控安全的新兴公司，如力控华康、海天伟业、匡恩科技、中京天裕等。

——态势感知市场

态势感知在90年代被引入国内之时，这一概念在安全行业内热度一直不温不火。2015年下半年至2016年，态势感知的概念开始在安全行业中成长起来。2015年9月，阿里云态势感知产品公测，成为国内首个以“态势感知”命名的云安全产品，基于算法和模型做分析进行威胁分析和风险评判，颠覆以往基于规则的安全检测。

目前态势感知市场的主要参与厂商：IBM、阿里云、360、安恒信息、知道创宇、恒安嘉新、网康科技、国舜股份、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份等。

——威胁情报分析市场

威胁情报分析是指对敌方的情报，及其动机、企图和方法进行收集、分析和传播，帮助各个层面的安全和业务成员保护企业关键资产。它的引入将帮助企业识别安全威胁，并迅速判定最优应对方案。

威胁情报市场国外参与厂商主要包括IBM、IntelSecurity（McAfee）、赛门铁克、趋势科技、Dell Secure Works、Juniper Networks，Webroot等；国内的主要参与厂商包括华为、360、安天、莫安科技、白帽汇、微步在线等。

——APT攻击检测与防护市场

APT是指高级持续性威胁，利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式，其原理相对于其他攻击形式更为高级和先进。整个APT攻击过程包括定向情报收集、单点攻击突破、控制通道构建、内部横向渗透和数据收集上传等步骤。

目前APT市场的主要参与厂商：Fortinet、启明星辰、趋势科技、McAfee、翰海源、安恒信息、360和科来。

——取证溯源市场

网络取证是抓取、记录和分析网络事件以发现安全攻击或其他的问题事件的来源。据预测，至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿。目前取证溯源市场的主要参与厂商：美亚柏科、安胜、中睿天下、博智、驭奔科技等。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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