中国种业大而不强 行业整合持续、竞争格局有望迎来质变

行业大而不强

我国种业发展历程可划分为4个阶段，即“四自一辅”阶段、“四化一供”阶段、市场化改革阶段、深化改革阶段。

“四自一辅”阶段主要是在建国之后到改革开放之前，即1949-1977年间，当时实行“依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂”的方阵，在全国建立起以县良种场为核心、公社良种场为桥梁、生产队种子田为基础的三级良种繁育推广体系。

“四化一供”阶段是在改革开放后到21世纪之前，即1978-2000年间，期间实行“品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化、以县为单位统一供种”的方阵，以大规模建设各类原（良）种场合种子繁育生产基地为核心，逐步完善良种繁育推广体系，颁布实施各类种子管理规定，标准以强化监管。

市场化改革阶段是21世纪的头十年，即2001-2009年，以《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，计划经济色彩逐渐淡化，看不见的市场之手逐步发挥主要作用。这一阶段，随着政策壁垒打破，大量资本涌入种业，我国种业生产开始进入以新品种培育为核心的市场化竞争时期，民营企业逐步增多成为市场主体。

2010年至今，我国种业发展进入深化改革阶段，确定农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业的地位，明确了深化种业体制改革的政策措施，提出了推进现代种业发展、建设种业强国的的目标。

经过四个阶段的发展，我国种业取得显著成效，成为仅次于美国的第二大市场。数据显示，2016年我国种子市值为1230亿元，较1999年增加272.7%，平均复合增长率约8.1%，高于全球水平。

其中，由于种植面积大，商品率较高，三大主粮种子占据我国商品种子市场的半壁江山，其中玉米种子市值规模最大，达279亿元，水稻种子194亿元（其中杂交稻139亿元、常规稻55亿元），小麦种子161亿元，分别占比22.7%、15.8%和13.11%。

但与发达国家不同，我国种业仍处于初级阶段，企业数量和规模虽明显改善，但是市场力量仍以中小企业为主。截止2016年年末，我国持有经营许可证的企业数量为4316家，较2010年减少4384家；全国种子企业资产总额达到1867.6亿元，资产总额达到1亿元以上的仅373家，占比8.6%。

另外，据全国农技推广中心的数据，2017年种业CR10市占率18%，按作物分，水稻集中度较高，其中杂交稻37.46%，常规稻33.92%，但是和美国等发达国家70%-90%左右的市占率水平相比仍有待提高。

行业整合持续

2012年，国务院颁布《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020）》，提出“重点支持具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的“育繁推一体化”种子企业，鼓励企业兼并重组；到2020年前50强市场占有率将提高至60%”。可见，我国种子行业整合空间巨大。

为进一步推动种业整合，我国自2014年起，深化“放管服”改革，拓宽试验渠道，缓解参试矛盾，除保留了原有的国审和省（区）审外，额外增设绿色通道、良种攻关、联合试验体、特殊品种试验，扩大试验容量，缩短试验周期。

旧制度下，品种审定要考虑各地方企业间的平衡，龙头企业优势不明显，自14年起品种审定制度改革之后，政策对自主试验的资格进行限定，比如绿色通道限定为实行选育生产经营相结合、注册资本达到1亿元的种子企业，渠道增多和试验时间减少有利于龙头企业“多区域多品种”的战略快速推进，过审品种占比增加。

以隆平高科为例，作为杂交稻种的业内龙头，公司2018年国审品种数量57个，占当年全国总数的21.3%，较2015年增加17.5个百分点，龙头效应凸显。

可以预见，未来研发能力强，品种资源丰富的企业有望脱颖而出，而品种同质化、结构单一的企业将随着经营风险的加大和利润空间变薄逐步被淘汰出局。品种集中走向公司集中是这场品种管理方式改革背后隐藏的长期逻辑，2016年玉米品种推广面积CR5市占率24.1%，较2013年减少5个百分点；杂交稻CR5市占率8.4%，较2013年下降2.4个百分点。据农业部数据，我国种业市场集中度逐渐改善，截止2017年，CR10市占率由2011年的15%提升到18%，CR50市占率提升至35%

另外，主板上市种业公司并购次数显著增加，2017年已达到18次，预计未来国内企业将进一步通过外延并购持续整合研发资源、扩大市场，提升竞争地位。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国种子行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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