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2018年中国锡行业供需分析 供给压力加大、需求整体持稳

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20 温程辉 • 2018-11-29 09:33:51  来源:前瞻产业研究院 E1827G0

 供给压力加大,对外依存度提高

2016年以来,我国锡行业面临日益严格的环保政策。例如,2016年1月,工信部对外发布《锡行业规范条件》,要求所有锡项目应严格执行环境影响评价制度,落实各项环境保护措施,项目未经环境保护部门验收不得正式投产;要求企业办理《排污许可证》,方可进行生产和销售等经营活动,持证排污,按证排放。

再如,2017年7月,云南第三批次环保稽察全面启动,入驻涉及锡产业链的湖南、福建、安徽地区,其中湖南省、福建省锡企业受环保核查影响较大。进入2018年后,《中华人民共和国环境保护税法》施行,对锡行业产生较大影响;地方政府也加大环保限产措施,如河南省政府对有色金属再生企业的熔铸工序限产50%以上,山东省淄博市启动锡排污许可证发放及管理。

环保监管趋严下,落后污染产能受到严格压制,国内相关企业开工率持续下降。2018年8月,中国锡精矿生产商开工率约为37.3%,较上月40.2%下滑2.9个百分点。开工率不足,导致锡产量承压。

与此同时,中国锡矿开采活动大部分已经过渡到地下开采,矿石品位逐渐下降,矿石成分逐渐复杂,采选成本提升,抑制锡矿产量。显然,中国锡生产企业正面临矿石资源逐渐紧缺和环保监管趋严双重考验,锡行业供给压力大增。

先来看锡矿产量,2010-2017年,中国锡矿产量总体呈现下滑态势。2017年,锡矿产量为8.22万吨,同比增长5.38%,低于2015年的8.52万吨。2018年,锡矿产量预计不会有太大增长,全年产量预计在8.4万吨左右。

图表1:2010-2018年中国锡矿产量及增长预测(单位:万吨,%)

再来看精锡产量,相比锡矿,中国精锡产量近三年处于增长态势,已由2015年的15.9万吨增长至2017年的17.5万吨,在全球占比也相应从47.4%提高至48.9%。按照当前增势,预计2018年,精锡产量有望提高至17.68万吨。

图表2:2010-2018年中国精锡产量及增长预测(单位:万吨,%)

由上述数据可知,随着冶炼产能不断扩张,锡矿和精锡产量的缺口明显增大,对外依存度逐渐提高。2010年,中国锡矿和精锡的产量缺口为5.68万吨,到2017年锡矿和精锡产量的缺口已扩大至9.28万吨,预计2018年也将达到9.28万吨。

图表3:2010-2018年中国锡矿和精锡产量缺口及预测(单位:万吨)

需求整体持稳,焊料占比达六成

最近三年,我国锡消费量呈现持续增长。2017年,中国锡消费总量16.17万吨,同比增长2.5%。其中,中国锡消费仍以焊料为主,占比达到60%;其次是锡化工,占比15%;马口铁占比第三。

图表4:2012-2017年中国锡消费量及增长(单位:万吨,%)

图表5:2017年中国锡消费结构(单位:%)

目前,焊料市场增长平稳,年均增幅在1%-2%,2017年国内锡焊料用锡量约9.8万吨左右,整体相对平稳。值得一提的是,半导体行业整体增速较高,锡焊料用量仍保持稳步增长趋势。随着汽车电子、5G通讯等新兴产业快速发展,有望带动半导体消费持续景气,锡焊料在半导体行业应用领域有望保持增长。

而化工领域的锡消费增速预计将放缓,原因是环保审查持续影响生产,日益加剧的中美贸易问题也令人担忧。锡价、竞争和监管仍然是关键的问题,但总体的需求增长是积极的,特别是对于聚合物添加剂。

其他领域方面,钢铁产量受淘汰落后产能及环保因素双重压制,镀锡板用锡量也在一定程度上受到压制。据锡业协会统计,2017年国内镀锡板用锡量在1.5万吨左右,全球占比4%。2018年环保继续保持高压态势,2018年6月中国重点企业镀锡板(带)产量累计值同比下降24%,镀锡板用锡量也在一定程度上受到压制。

铅酸蓄电池方面,铅酸电池在电动自行车、通讯基站领域的应用正在受到锂电池的挑战,预计铅酸电池增速将放缓,对锡的需求难有大的增长。

玻璃方面,玻璃制造中将纯锡液作为介质,可起到使玻璃表面平整和稳定的作用,但不作为耗材,故对锡的需求主要由新增产线带来。截止至2018年7月,浮法玻璃生产总线为366条,相比2017年仅增加5条,对锡的需求拉动同样有限。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国锡冶炼行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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