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阿里京东网易等互联网巨头纷纷布局养猪业务,养殖行业+互联网的时代来临了吗

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20 黄天悦 • 2018-11-27 11:34:04  来源:前瞻产业研究院 E5218G0

 截止2018年11月25日,相继已有丁磊、马云及刘强东三位互联网大佬冲进生猪养殖市场,凭借AI技术、销售终端和雄厚资本做起跨界生猪养殖生意。

非洲猪瘟和环保影响,市场生猪供应不足(天时)

从产能来看,2018年来,受叠加猪周期下行压力增加,以及不断爆发的"非洲猪瘟"影响,生猪养殖业遭遇困境。加上受限于环保、老龄化和资金问题,规模扩张不易。多数家庭农场已经开始温和去产能,除个别完全淘汰之外,多数养殖户规模出现小幅下降。生猪出栏体重与行情相关度高,行情越差外销重量越轻,目前出栏生猪体重大多轻于2017年和2016年。总体市场生猪供应不足,长期来看,猪价上涨,规模化现代养殖快速发展,互联网巨头进入分享蛋糕是必然的。

2017年拆掉的养殖场对养猪业产能有着很大的影响。据不完全统计,截至2018年1月1日,已有湖北省、重庆市完成了禁养区拆迁工作,其他省份均在拆迁过程中。对2017年以来已完成拆除工作的省市统计结果如下:

图表1:2017年养殖场拆除统计(单位:个)

从政策层面来看,政策成为最大的推动力。早在2017年中央一号文件就提到要加强智慧农业科技研发,2018年中央一号文件也提到要实施智慧农业林业水利工程。可以说,我国政策一直鼓励AI+农业发展,全面实现人工智能养猪在未来是大概率事件。此外,生猪养殖是一个1.3万亿的市场,可以容纳非常多的企业,对互联网大佬的吸引力可见一斑。

而目前也正是一个好时机,近几年,随着消费升级及人们对健康饮食越来越看重,养猪行业正在发生革命性的变化,从生产端来看,供给侧改革的风正在吹向养猪业,整个行业需要高端猪肉、安全猪肉、品牌猪肉等特色猪肉的需求倾向越来越明显。

图表2:政策机遇

手握技术&终端销售(地利)

对于阿里、京东及网易等互联网巨头而言,投资生猪养殖,用AI技术养猪,顺应规模化、环保绿色化、避免浪费、降低成本和提高生产能力等趋势,同时提升猪的档次,甚至在食品溯源方面做到市场需求。满足人们对绿色健康无害的要求,中国作为一个猪肉消耗的大国,这些有着AI高科技背书的猪,在未来成绩定然不俗。

图表3:三家公司AI养殖技术及方案的对比分析

此外,猪出栏后,三大巨头就可以通过旗下电商平台结合其线下多渠道售卖。其中,阿里和京东作为中国电商行业的双龙头,其线上销售能力毋庸置疑;而网易旗下的网易考拉及网易严选虽然在体量上与阿里、京东相差甚远,但在经营理念上追求正品、高质量产品,与其未央猪"绿色、健康、品牌"产品定位非常契合,如此看来,网易的未央猪线上销售能力并不弱。此外,生鲜线上销售发展迅猛。

图表4:三家公司终端销售能力(双十一成交额)对比分析(单位:亿元)

投资战略&资本雄厚(人和)

近年来,阿里可谓是跨界里面的"弄潮儿",跨界投资并购动作不断,围绕餐饮这一核心,打造了多方面的餐饮新零售,如大家耳熟能详的"盒马鲜生"、"智慧餐厅"、"筷马热食"同时还收购了饿了么这一国内顶尖的外卖平台,从最上游的流量端将整个外卖行业一锅端,用其强大的平台优势获取大数据定向强化自身,就目前来说,"筷马热食"一个月的营收就能达到50万等;而京东在生鲜餐饮这一块主要还是以京东到家为主。

互联网大佬玩跨界,布局各行各业的背后是雄厚的资本和投资战略的支持,在AT的派系之争中,抢占市场,跨界布局投资是AT的拉锯战,而"智能养猪"仅是其中一局。

图表5:互联网大佬跨界投资情况

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生猪养殖行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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