一文看清2018年中国客车行业现状 受新能源补贴政策退坡影响，行业下滑趋势明显

在领先的规模优势（全球销量最大）和低成本高性价比的劳动力优势背景下，我国客车行业具有全球龙头地位。虽然目前我国的客车行业发展得如火如荼，但事实上我国的客车制造业才不过50年的历史而己。

我国客车行业经历三个发展阶段

我国客车行业发展大概经历过3个阶段。从新中国第一辆解放牌卡车在长春下线开始，我国有了第一批客车。1978-1988年，是我国客车行业的起步阶段，这一阶段尚未出现真正的客车底盘，客车的基本构造是货车底盘加客车车身。1988-1998年，我国客车行业逐步成形，这一阶段以中外合资和技术引进为主，由于加快了与国外优秀企业之间的交流，通过技术引进和合资合作，客车企业的技术水平和管理水平得到了提升。1988年至今，由于引进、消化、吸收、法规和标准的推动以及技术的进步，我国客车行业进入快速发展阶段。这一阶段客车技术和市场逐步与国际接轨，国内市场基本上已经找不到进口产品，自主品牌、自主设计、国产化已成为主流，行业格局逐渐清晰。

受国家新能源补贴政策退坡影响，客车市场下滑趋势明显

客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。近两年，受国家新能源补贴政策退坡的影响，我国客车行业需求出现了大幅下滑。从2015年起，我国客车销量逐年下降，2017年下降至52.72万辆，降幅为2.98%。根据中国汽车工业协会的统计，2018年8月，我国客车销售3.68万辆，环比增长14.54%，同比下降10.67%；1-8月，我国客车累计销售28.42万辆。

从产销率看，2011-2017年我国客车产销率呈波动态势，但基本保持在99%-102%之间。2017年，我国客车产销率为100.24%，较上年的99.27%升高了0.97个百分点；2018年1-8月，我国客车行业产销率为98.96%，大、中和轻型客车产销率分别为97.29%、97.58%和99.62%。

行业主要集中在华东和中南市场，轻型客车是主要车型

2017年，国内客车市场销售52.72万辆，其中，大型、中型和轻型客车在2017年分别累计销售9.41万辆、8.49万辆和34.83万辆，分别占2017年客车市场总销量的17.85%、16.10%和66.05%。2017年大型客车市场销量占比较上年增加1.21个百分点，中型客车减少2.19个百分点，轻型客车增加0.98个百分点。

从国内六大地区客车市场表现来看，华东和中南地区表现明显好于其他地区。2018年1-8月，华东地区销售客车8.03万辆，同比增长9.17%，占全国销量的37.35%；中南地区销售5.37万辆，同比增长11.70%，占比为24.98%；华北地区销售2.84万辆，同比下降4.42%，占比13.21%；西南地区销售2.5万辆，同比增长10.19%，占比11.63%；西北地区销售1.52万辆，同比下降12.13%，占比7.07%；东北地区销售1.24万辆，同比大幅下降36.40%，占比为5.77%。

行业集中度较高，江铃控股和郑州宇通占据绝对优势位置

2017年，客车销量排名位居前十位的企业依次是：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、南京依维柯、金龙联合、华晨金杯、保定长安、上汽大通、中通客车和厦门金旅，分别销售8.95万辆、6.76万辆、4.14万辆、3.13万辆、2.98万辆、2.79万辆、2.77万辆、2.76万辆、2.03万辆和1.95万辆。与上年相比，长安集团旗下的江铃控股和保定长安销量增速最为明显，分别达到27.74%和43.87%，中通客车、北汽福田和上汽大通增速略低，其他企业有所下降，其中华晨金杯、南京依维柯和厦门金旅降幅较为明显。2017年销量前十企业共销售客车38.86万辆，占客车总销量的73.71%，行业集中度较高。

2018年1-8月，客车销量排名前十的企业依然是这10家，江铃控股、郑州宇通、北汽福田、南京依维柯的排名无变化，其余6家排名均有所变化。1-8月，销量前十企业共销售客车23.17万辆，占客车总销量的81.53%。

中国客车行业未来发展方向分析

1、以结构调整为主

目前，客车行业总量已达到高位水平，客车行业未来的发展将在保持一定增量的基础上以结构调整为主。这表现在，客运企业对客车产品需求细节的调整，比如，公路客车用户不仅关注车辆本身性能，还会更加关注客车的电子信息化处理水平，公交客车可能更加关注能源的清洁性，甚至会有更多的一些细分市场的出现，比如校车、小型机场摆渡车、旅游观光用车及一些更具特色的客车专用车市场的诞生。

2、国家政策促新能源客车企业改技术路线

四部委出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》明确指出，中央财政补贴范围的新能源汽车车型，应是符合条件的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。第51批“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录”中，9款混合动力客车全部为插电式。

3、客车需求更加人性化、大型化以及高档化

如果将公路客运与铁路客运比较起来，中国的公路客运远还没有进入“高铁时代”，高档客车的数量与比重，与高速公路的快速发展不相适应；刚刚发展起来的农村客车更是处于“绿皮车”的慢车时代，正急需进入K字头的快车时期；所以，客运的由“走得了”到“走得好”的需求，将会随着国民经济的发展及各项政策的到位，这也将预示着客车将更加人性化、大型化、高档化。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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