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2018年全球网络安全市场格局分析 身份管理与访问控制领域成融资热门?

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20 朱琳慧 • 2018-11-14 17:21:43  来源:前瞻产业研究院 E2511G0

北美地区主导全球网络安全市场,安全运维服务发展迅速

在全球网络安全市场区域分布方面,北美地区全球主导地位巩固;西欧地区保持稳定增长,规模位列全球第二;亚洲地区增速领先,规模位列第三。其中,美国、加拿大为主的北美地区2017年市场规模达到408.76亿美元,全球占比为41.3%,牢牢占据全球最大份额;英国、德国、芬兰等16个西欧国家市场规模合计267.29亿美元,在全球占比达27%;日本、澳大利亚、印度等10个亚太国家产业规模合计225.08亿美元,全球市场份额达22.7%,但增速位于全球第一;非洲、东欧、拉丁美洲等其它地区安全市场规模为88.74亿美元,全球占比为9%。

图表1:2017年全球不同地区网络安全市场规模比例(单位:亿美元,%)

2017年安全服务市场规模达到592亿美元,较2016年增长8.3%。其中,安全咨询服务市场规模达到216亿美元,相比2016年增长7.8%;安全运维服务市场规模达到203亿美元,相比2016年增长10.6%,成为安全服务产业的重要增长引擎;安全集成服务市场规模达到174亿美元,相比2016年增长6.7%。

在这三个子市场中,安全咨询服务将面向行业纵深发展,以行业特点为核心,从技术、运维、管理、策略等方面提出更为针对性的安全技术与管理咨询服务,满足多样化的咨询服务需求。安全运维服务发展迅速,全球已有超过2万家在行业领军企业和政府机构正在使用安全运维管理服务,特别是北美、欧洲等发达地区,安全运维服务市场已较为成熟;而随着安全人才技能短缺、技术复杂性和威胁形势持续加深,安全运维服务市场规模增长有望持续。在安全集成服务市场,美国、日本、欧盟占据了全球80%的市场份额;随着以政府、金融、电信等重要行业为主导的产业格局面向企业、家庭应用为主导的新格局转型,安全集成服务面临着全新的挑战与机遇。

图表2:2017年安全服务和产品市场规模及增幅(单位:亿美元,%)

企业上市步伐保持稳定,身份管理与访问控制领域受市场青睐

据不完全统计,2017年至2018年9月,国际上已有5家网络安全产业实现上市融资。其中,2017年上市的3家企业Okta、Forescout、SaiPoint技术领域均为身份管理与访问控制,反映出市场对身份管理与访问控制领域的前景看好。

图表3:2017-2018年9月国际安全企业IPO情况

在初创企业融资市场上,从融资的技术领域来看,热门领域正在发生变化。其中,身份管理与访问控制领域由2016年的25起上升到2017年44起,增幅达到了76%,这一技术在融资市场中占比达13%。

图表4:2017年网络安全融资热点技术分布(单位:%)

从融资轮次分布看,2017年共有89家的企业位于天使轮阶段,相对于2016年增加了27.1%;处于A轮的企业有97家,较2016年增加了10.2%;有50家企业处于B轮阶段,相比于2016年增加了25%;位于C+轮的有75家,比2016年增加了10.3%.

而从平均交易规模上来看,2017年天使轮阶段平均交易规模为220万美元,与2016年持平;进入到A轮的企业,平均交易规模为700万美元,较2016年790万美元下降了12.86%;位于B轮的企业平均交易规模为1550万美元,相较于2016年1520万美元增加了1.97%;而处于C+轮的企业平均交易规模为2750万美元,比2016年的2160万美元增加了27.31%。

图表5:2016与2017年网络安全初创企业融资态势对比(单位:家,百万美元)

2017年国际网络安全产业的并购活动达到了创纪录的178起,交易数量增长了12.66%。从并购的技术领域来看,身份识别与访问管理成为了最热门的选择。该市场的并购数量为26起,比2016年的19起增加了36.84%,市场占比来到了15%。这一趋势反映出市场对可管理安全服务的认可——一是降低成本,包括人员配置、产品、场地等成本需求;二是全天候监控服务,有效识别安全风险,第一时间提供解决方案;三是提供趋势分析,包括专业的安全趋势分析,按月、季、年提供安全分析报告等。

图表6:2017年全球网络安全并购领域分布(单位:%)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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