冷链物流产业链酝酿新突破 上下游两头迎来升级变化

冷链物流上游：制冷剂更换、信息化技术升级

——制冷剂

制冷剂是冷链行业重要的原材料，国内用于冷库降温的制冷剂主要是氨、氟利昂，氨系统一般采用集中式制冷，设有专门机房，应用于大型制冷系统（万吨以上），近年来的发展重点在于提高安全性，降低充注量；而氟利昂由于对于环境不友好，使用率已经在逐渐下降。

除此外，新型环保制冷剂例如二氧化碳也越来越多的应用在冷库降温中。二氧化碳具有高密度和低粘度，流动损失小、传热效果良好，并且费用低、易获取、稳定性好。最重要的是，二氧化碳安全无毒，不可燃，这一点比传统制冷剂R290相比具有明显优势。

在冷库制冷应用上，二氧化碳通常与氨、氟利昂分别组合，“氨+二氧化碳”组合能够有效降低氨充注量，提高安全性；“氟利昂+二氧化碳”组合能够减少对环境的影响，符合环保要求。

二氧化碳制冷系统将逐渐成为未来发展的趋势，不仅新建冷库中会采用二氧化碳制冷系统，在很大一批旧冷库改造中，二氧化碳库也将成为一个热门选择。目前从制冷剂比例上看，液氨制冷系统占比为69.4%，氟利昂制冷系统占比29.7%，二氧化碳制冷系统占比为0.9%。

——信息化技术

信息化和互联网技术也是冷链物流行业的重要的一部分，是提升其运营效率的关键。冷链物流在运行中会产生大量的数据信息，对这些信息进行高效处理是保障整个物流系统稳定运行的基础。互联网技术能够加强冷链物流中各个管理部门之间的信息互通质量和信息传递效率，保证各方面的信息共享。

无论是冷库的建设、经营企业还是冷链物流企业，都需要开发一整套信息管理系统，尤其是非区域性的大型冷链物流企业，对于物流信息的标准化、统一化要求更高，他们往往也会在信息技术和互联网系统上进行大量的投入。

冷链物流下游：运营模式多元、终端需求多样

——运营模式

纵观国内冷链服务商，运营模式越来越多元化，已产生有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型等七种模式。

目前该市场的竞争者可以分为四类，分别是：传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

——终端需求

冷链物流行业的终端需求大体上包括农产品冷链运输及配送、医药冷链运输及配送以及化工冷链等三大部分。2017年，在冷链物流市场中，农产品冷链物流占比超过一半，达到51.1%；医药冷链物流占比其次，为17.0%。

如果放到全社会物流总额来看，冷链物流仍有巨大增长空间。2017年，冷链物流总额约占全社会物流总额的2.96%左右，食品冷链物流总额约为全社会物流总额的2.67%。

根据商务部数据，2017年全社会物流总额达到252.8万亿元，同比增长6.7%。按照上述比例，2017年，冷链物流总额约7.48万亿元，食品冷链物流总额约6.75万亿元。

总体而言，虽然食品冷链占据大头，但其他冷链需求也在不断增长，尤其是医疗冷链市场。随着医疗消费水平的提高，对医药产品的物流也提出更高的要求，尤其是需要低温贮藏的医药冷藏品发展很快，医药冷链物流也随之进入了快速增长期。在我国，疫苗类制品、注射针剂、酊剂、口服药品、外用药品、血液制品等医药冷藏品的销售金额占我国医药流通企业总销售额的10%。

2017年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，全国七大类医药商品销售总额20016亿元，同比增长8.4%；其中，医药冷藏品的销售金额约2000亿元。据不完全统计，2017年全国医药物流直报企业配送货值11402亿元，约占总销售额的57%；按照相同比例估算，医药冷藏品配送货值约为1140亿元。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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