全球内镜市场维持高增长 中国市场蓄势待发、进口替代空间广阔

全球内镜市场

内镜是一种常见的医疗器械，依赖光源辅助，经人体的自然孔道或经手术做的小切口进入人体内，使用时将内镜导入预检查的器官，可以直接窥视有关部位的变化，直视下做出疾病诊断或取病灶活检进行病理诊断，同时也可以对疾病进行及时治疗或植入具有治疗作用的人造产品等。

现在临床使用中，内镜按照管道是否可以弯曲，主要分为硬管式（简称硬镜）和软管式内镜（简称软镜）。硬式内镜包括腹腔镜、胸腔镜、纵隔镜、输尿管镜、膀胱镜、关节镜、宫腔镜、鼻窦镜、脑室镜等，软式内镜则主要是胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等，现在宫腔镜和膀胱镜有时也采用软镜。

内镜在临床中主要起到诊断及治疗作用：诊断功能主要是临床医生通过内镜获得实时动态的内部图像，并且通过合适的器械取得组织进行体外检测；而治疗方面则可以配合专业的微创手术器具，进行特定的手术治疗。内镜主要的应用场景包括耳鼻喉、口腔、消化道、尿道膀胱、肾脏、关节、腹腔等器官或部位。

由于在临床诊断和治疗方面均有广泛应用，全球内镜市场保持着高速增长。数据显示，2011-2015年全球内镜市场复合增长率为7.2%，2016-2019年预计将以7.7%的年复合增长率维持高增长。

根据不同科室划分的主要产品来看，普外科使用较多的胸腔镜、腹腔镜占比最高，且增速最快，预计2016-2020年全球增速将达到10%，到2020年市场规模将增长161.72亿美元；妇产科的宫腔镜、阴道镜增长也较为明显，预计将达到8.3%，2020年市场规模有望达到23.83亿美元。

中国内镜市场

我国内镜检查及微创治疗开展时间较晚，2012年我国消化内镜主机约有12472台，并主要集中于东部地区和三级医院。2012年之后，我国医用内镜设备产量以年化增长率16.8%高速增长，到2016年医用电子内镜产量已经达到2.09万台。

不过，内镜设备市场长期依赖于价格高昂的进口产品，售后维护成本也很高，制约了国内内镜的更大范围开展。数据显示，我国内镜市场总体集中度较高，日企占据超过90%的市场份额，稳坐主导地位。

具体来说，在软镜市场，与海外市场类似，超过90%的市场份额由日企软镜“三巨头”奥林巴斯、富士和宾得占据。CCD作为内镜主要的传感器，受到日企垄断多年，国内企业难以突破，集中于硬镜市场及软镜中低端市场，如上海成运、上海医光、上海澳华等，多以标清产品为主。开立医疗与上海澳华分别于2016年和2018年推出了高清软镜HD-500和AQ-200，运用CMOS图像传感器，“弯道”解决高清图像处理器问题，实现了高清领域的零突破。开立和澳华的高清软镜客户群仍集中在二级及以下医院，三级医院仍然由日企“重兵把守”。尽管目前，开立和澳华的内镜市场占比较小，通过性价比优势有望扩容内镜市场并打破软镜零进口替代的壁垒。

在硬镜市场，主要为日本和德国企业占据。硬镜领域第一梯队主要为卡尔史托斯和奥林巴斯，第二梯队为史赛克和狼牌，合计占据85%以上的市场份额。国产企业仅有5-6%的市场份额，主要企业包括沈阳沈大、好克和天松等。目前国产与进口产品外表非常相似，但是在操作和实用上存在较大差距，主要体现在成像稳定性与清晰性、医生操作手感、可插入性、操控性与重复使用次数。

长远来看，随着进口产品价格居高不下、内镜医生匮乏等因素消除，行业需求将得到进一步释放，市场具有相当可观的扩容空间。根据中国医疗器械行业协会的估算，2017年，中国内镜市场已达到200亿元左右，未来前景可观。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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