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一文了解法国药品市场现状:全球第五,欧洲第二,出口依赖性竟高达50%

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20 李明俊 • 2018-10-22 10:43:39  来源:前瞻产业研究院 E2633G0

法国药品市场地位:全球第五,欧洲第二

据统计,法国是世界第五大药品市场,在欧洲是第二大药品市场。2017年,法国药品销售收入占全球市场份额的3.7%。虽然面临意大利比重3.3%,英国比重为2.5%等国家的冲击,法国依然是继德国4.6%市场份额之后的欧洲第二大药品市场。此外,在全球性医药控费趋势下,制药业销售空间受到挤压,但从全球主要市场药品销售收入的波动看,法国药品销售收入的稳定性仅次于德国。

图表1:2017年欧洲主要国家药品销售收入的全球市场份额(单位:%)

法国药品行业销售收入构成分析:出口约占一半,国内销售终端以药店为主

2017年,法国制药企业药品销售收人入541亿欧元(按税前出厂价计算)。按销售渠道来看,零售药店的药品销售收人总计203亿欧元,比2016年增长0.2%;其中,可报销药品的销售收入182亿欧元,増长0.1%,而销售量下降1.4%;不可报销药品销售收人入21亿欧元,同比增长1.1%。医院药房的药品销售收人增长1.6%,价值约82亿欧元。近年来,法国药品这个高度活跃的市场增长放缓,可能是由于2017年第二季度丙型肝炎治疗市场开始收缩。另外,药品(包括血清和疫苗)出口销售收入251亿欧元,同比下降3.7%。

图表2:2017年法国药品销售收入分布情况(单位:亿欧元,%)

法国药品分销渠道:药店占七成以上

从2017年法国药品分销渠道可以看出,制造商销售给批发商的比重为56.8%;直接销售给药店和医疗机构的比重分别为14.8%和28.4%;而批发商再次分销中,销售给药店的比重为56.2%,销售给医疗机构的比重为0.6%。综上,药店(71%)和医疗机构(29%)是法国国内药品销售的两大终端。

图表3:2017年法国药品分销渠道(单位:家,%)

法国药品进出口:出口额下降但仍然保持顺差

在2016年同比增长2.0%之后,2017年法国药品(包括血清和疫苗)出口额共计251亿欧元,同比下降3.7%。这一下降使出口销售收入回到2012年的水平253亿欧元。药品出口占法国所有出口产品的6.4%,排在航空/航天产品(12%)和汽车工业产品(7.1%)之后。近30年来,法国药品进出口一直保持贸易顺差。2013年药品出口额达到峰值,约263亿欧元,贸易顺差也同时到达最高点(约90亿欧元)。

2017年,法国药品出口以欧洲国家为主,占比约55.5%;其次为美洲,占比约15.6%;亚洲和非洲分别为13.0%和11.2%。

法国对外来药品持开放态度,德国、美国与瑞士位居药品进口来源国前三甲。2017年,法国进口药品价值183亿欧元,与2016年基本持平。药品进口主要来自德国(17.1%)、美国(16.1%)、瑞士(12.0%)与爱尔兰(9.6%)。

图表4:法国药品的进出口情况(单位:百万欧元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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