一文了解2018年1-9月动力电池产销情况 TOP10企业产量占九成

动力电池生产情况

国家颁布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确要求到2020年动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。在政策推动下，近两年，动力电池企业纷纷快速扩张产能。

数据显示，截至2017年底，国内动力电池总产能达到135GWh，有效产能110GWh。未来两年，一线电池厂商仍有新增产能投放，预计2018年、2020年动力电池总产能将分别达到206GWh、285GWh。

但2017年以来，受新能源补贴退坡影响，动力电池出货量增速下降至19%，全年出货量为36.2GWh，平均产能利用率不足40%。以龙头企业产能利用率可达80%估算，部分中小企业的产能利用率仅为10%，低端产能过剩明显。

这一趋势在2018年得以延续，2018年9月，动力电池产量共计7.0GWh，环比增长仅为4.2%。除三元电池外，磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池环比均出现下滑，降幅分别为1.4%、1.8%、9.2%。

2018年前9个月动力电池累计产量达46.0GWh，其中三元电池累计生产24.9GWh，占总产量比54.1%；磷酸铁锂电池累计生产20.4GWh，占总产量比44.4%；锰酸锂电池、钛酸锂电池占比不到2%。

生产企业方面，全球动力电池90%以上的产能集中在中日韩三国，日本的松下、韩国的LG化学、三星SDI基本垄断了日韩及欧美主流车企动力电池的供应。在技术提高和政策的推动下，2017年我国新能源汽车销量迅速提升至全球新能源汽车总销量的49%，带动上游动力电池产销量快速提升。在2017年全球动力电池销量前十名中，国内企业占据七席，合计全球市场占有率47%。其中宁德时代动力电池销量11.82GWh，全球市占率17%，超越松下电器成为全球最大动力电池生产商。除供应国内整车厂商外，中国企业开始寻求与国际一流整车企业合作，宁德时代已进入宝马、大众供应链，在国际市场上与日韩企业展开直接竞争。

2018年1-9月，以宁德时代为首的前三名企业共计生产动力电池29.6GWh，占比64.3%；前五名企业共计生产35.0GWh，占比76.1%；前十名企业共计生产41.0GWh，占比89.1%。其中，9月份，我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产4.8GWh,占比68.6%，前五名企业共计生产5.4GWh，占比77.1%，前十名企业共计生产6.4GWh，占比91.4%。

动力电池销售情况

目前，国际主流动力电池企业主要电池类型基本为磷酸铁锂和三元锂电池。在中国市场，磷酸铁锂和三元电池同样是车用动力电池的主流，2016年和2017年装机占市场总量的94.5%和93.3%。

这主要是因为经过一段时间的发展，磷酸铁锂和三元锂电池的技术水平得到明显提升。在成本方面，磷酸铁锂电池组价格从2017年年初的1.8-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh；三元动力电池包价格从年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4-1.5元/Wh。在能量密度方面，2017年底，基于NCM622材料电池单体能量密度超过200Wh/kg，系统能量密度160Wh/kg，2018年预计电池单体能量密度可达到230-250Wh/kg。

上述两种电池还有一定的提升空间，尤其是新一代材料对电池性能的提升作用，比如正极材料811、硅碳负极的研发，将会进一步提升锂动力电池的能量密度，单体能量密度有望达到300Wh/kg，加上这两种电池产业基础强大，在产业中的竞争还将存在一定时期。

2018年1-9月，我国动力电池累计销量达45.6GWh，其中三元电池累计销售24.6GWh，占总销量比53.9%；磷酸铁锂电池累计销售20.5GWh，占总销量比44.8%；两类电池合计比重近99%。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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