2018年电影产业细分领域竞争分析 市场格局存在较大差异

制片：互联网制片企业发起挑战

中国电影产业制片机构主要有三类，即国有企业、民营企业及互联网制片公司。国有制片阵营里包括中影、上影等，民营制片机构即万达、华谊、博纳、光线传媒等企业，互联网制片公司包括爱奇艺影业、企鹅影业、合一影业、猫眼文化等。

此前，国电影产业制片机构主要存在在国有企业以及民营企业之中。2017年，万达影视共制作了43部影片，累计票房达到147.00亿元，影片产量及票房均位居首位；中影集团紧随之后，共制作42部影片，累计票房107.05亿。

但依托互联网的资金、渠道、人才优势，互联网背景的制片方发展尤为值得关注。2017年票房前十制片企业中，有3家互联网制片公司，分别是猫眼文化、淘票票、爱奇艺影业。这3家互联网制片公司分别位列第7位、第8位、第10位，累计票房分别达到65.66亿元、64.91亿元、29.27亿元。

院线：借助资本力量、竞争日趋激烈

截至2018年9月，全国共有48条院线，市场格局较为分散。为应对日趋激烈的竞争，各大院线纷纷借助资本力量，以争抢更多市场份额。截至目前，除华夏院线，十大院线九家已经进入资本市场，依托资本市场的竞争将不可避免地加剧。

现阶段竞争来看，2017年票房前十五名院线中，票房均超过10亿，超过40亿的有5家，超过20亿的有3家。其中，另外上座率均达12%以上，四川太平洋院线最高，达到了16.32%。场均人次均超15人次，万达院线最高。

具体数据显示，2017年，万达院线以71.97亿元票房位居第一位，上座率达15.43%，场均人次25人次。排在第二、第三位的是大地院线和上海联合院线，票房分别为48.19亿元、45.11亿元，上座率12.94%、15.69%，场均人次17人次、22人次。

影院：3家影院年票房超7000万

2017年，全国影院年票房1000万元以上影院数量为1771家，票房为331.07亿元，票房占比59.24%。其中，年票房7000万以上的有3家，服务费达到1143万元，票房为2.42亿元。年票房在6000万元-7000万元以及5000万元-6000万元的影院数分别为5家和10家，票房分别是3.16、5.26亿元。年票房在1000万元-2000万元额影院占比最大，为12.82%，影院数量1219家。从数据来说，行业头部效应仍有上升空间。

具体影院来看，截至2017年年末，北上广单体最高票房影院分别为北京耀莱五棵松、上海百丽宫以及广州飞扬。在票房方面，除了广州飞扬在2017年票房增长了6.1个百分点，达到0.78亿元，北京耀莱五棵松与上海百丽宫连续两年均为负增长，北京耀莱五棵松下降了18.4个百分点，票房由2016年的0.98亿元下降至2017年的0.82亿元；而上海百丽宫由2016年的0.58亿元下降至2017年的0.53亿元，下降了8.6个百分点。在上座率方面，北京耀莱五棵松与广州飞扬连续两年下滑，上海百利宫在2017年有所增长，但比例较小，仅为0.57个百分点。

2017年，前十名影院中，北京耀莱成龙国际影城票房排名第一位，2017年达到9224万元，观影人次也遥遥领先，达到205万人次，平均票价在前十位中并列最低，为45元。上海百丽宫影城在前十影院中，观影人次最低，为83万人次，而平均票价最高，为73元，可以看出，票价对观影人次的影响不可忽视。2017年中国电影票房排名前十影院票房均超过5000万元，除了耀莱成龙9224万元比排名第二的广州飞扬影城（正佳分店）高出1438万元，差距较大，从排名第三的首都华融电影院到排名第十的广州白云万达广场店，票房之间差距较小。

在线票务：已形成双寡头垄断

2012年，全国电影在线售票份额为18.4%；2013年，全国总票房217亿元中，在线售票份额为22.3%；2014年，全国全年总票房296亿元，其中电商售票份额为45.4%；在随后的2015、2016和2017年，电商售票份额达到65.4%、70.6%以及81%。2018年春节档期间，电影票在线出票占比已经达到87.6%，在线购票已经成为消费主流。

这导致整个电影产业的终端现金流，事实上是掌握在在线票务平台手中。目前，在线票务市场已形成双寡头格局，即淘票票和猫眼电影。短期来看，这一格局不会有太大改变，意味着淘票票和猫眼电影在行业拥有较强的渠道话语权。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国互联网+电影产业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。

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