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全民健身口号提出,为运动鞋服行业迎新增长点

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20 李明俊 • 2018-09-05 18:44:12  来源:前瞻产业研究院 E6358G0

 运动鞋服市场增速亮眼,国外品牌份额提升

运动鞋服具有功能性与专业性的标签,近十年来随着全球运动时尚风潮愈演愈烈。消费者对于运动服饰的认识不断刷新从而形成广义的“运动风”,对运动服饰的消费偏好加剧,再加以中国为主的新兴市场运动鞋服渗透率提升,以及众多有影响力的赛事不断推动,运动鞋服成为服装行业中增长最为亮眼的品类之一。

图表1:2012-2017年我国运动鞋服市场规模及增速(单位:亿元,%)

2012-2017年,我国运动鞋服行业CR5由58.6%升至68.9%,CR10由47.4%升至53.9%,行业集中度明显高于服装整体及细分领域,且仍在提升。

图表2:2012&2017年我国运动鞋服市场CR5和CR10(单位:%)

到2017年,运动鞋服行业市占率前二十品牌中,国外品牌市占率合计由34.6%升至49.8%,而本土品牌由40.6%降至32.3%,2013年起国外品牌市占率已超越本土品牌。

图表3:2017年国内TOP20运动鞋服市场国内外品牌占有率(单位:%)

值得注意的是,一些小而精的特色专精户外、跑步、运动时尚等二线国际运动品牌顺应消费升级趋势,凭借优异的设计及品牌效应,不断拓展国内市场,2012-2017年,NewBalance和Skechers的市占率分别提升1.8个百分点和2.3个百分点。

而在后奥运时代,本土品牌粗放式增长后迈入整合阶段,海外品牌冲击导致市场竞争加剧,除安踏品牌改革战略成功推动市占率2017年达8.0%,旗下FILA中国市占率2017年2.6%之外,其余如李宁、361度、特步、鸿星尔克、匹克、贵人鸟等知名本土品牌2012-2017年间市占率分别下滑0.6、1.7、2.5、1.6、1.3、1.9个百分点。

图表4:2012-2017年间各运动服装品牌市占率变化(单位:%)

全民健身口号推动体育事业发展,运动鞋服行业迎新增长点

近年来,大力推广全民体育健身被纳入国家战略层面,致力于促进国内体育产业良性发展。2014年10月,国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,开启促进体育运动产业高速、深化发展的大幕,被视作国内体育产业里程碑式文件。此后一系列旨在加强全民健身意识的指导性文件相继出台,如2017年底,国家体育总局发布《全民健身指南》,详细讲解健身动作、部位及功能等。得益于健康意识的提升和运动配套设施的完善,近年我国民众对体育运动的参与度显著提高,对运动鞋服的需求也大大增长。

当前,中国户外运动品牌以每年超过40%的速度增长,已成为上升速度最快的细分行业之一。庞大的新生儿和成长中的儿童基数,昭示着我国巨大的儿童消费市场。目前童装产量仅占全国服装总产量的10%左右,童装市场未来发展潜力巨大,婴幼装、儿童运动装将成为未来童装市场的重要增长点,吸引了众多运动品牌纷纷开拓童装市场。

同时,运动和时尚的边界开始越来越模糊;普通大众消费者并不过多追求产品的专业性,反而对时尚的敏感度不断提升。面对这一特征,各类品牌拓宽产品线,试图吸引追求时尚的运动爱好者。快时尚品牌相继推出运动系列,H&M旗下推出H&MSport系列,产品既注重运动性能,同时兼顾时尚;Uniqlo也选用运动员作为模特,更好的展示它旗下的运动产品线。

以上数据分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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