2018年传感器制造业中低端竞争愈演愈烈 歌尔声学巨头地位牢固
传感器(transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,是实现自动检测和自动控制的首要环节。目前传感器在工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等众多领域都有广泛应用。其中,工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。中国工业化的发展和信息技术的应用离不开传感器的支持,传感器制造行业的竞争格局与技术发展趋势越来越清晰。
传感器制造业销售收入不断提高
国家近年来大力扶持物联网的发展,而传感器作为物联网的核心应用产品之一,也成为国家重点扶持对象。同时,受到汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡等领域的需求拉动,传感器市场也得到快速扩张。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》显示,2012-2017年,中国传感器制造行业销售规模不断扩大 ,至2017年末,行业规模以上企业销售收入总额已达到747.78亿元,同比增长10.02%。
中低端竞争激烈,巨头地位牢固
我国传感器制造行业以中小企业为主。由于小型企业规模较小,受到资金和人才限制影响,技术水平较低,多数集中于低端产品的生产,以价格竞争为主;高端产品集中在龙头企业及外资企业之中,以技术竞争和品牌竞争为主。 2017年,我国规模以上传感器制造企业数量为298家,比上年增加7家。其中中小型企业数量占据绝大多数,大型企业数量较小。
巨头企业在行业内地位牢固。2017年,歌尔声学作为行业内领军企业,实现营收255.36亿;航天电子实现营收130.54亿。从十家行业内大型企业营业收入数据可以看出,即使同为行业内上市企业,但营业收入依然有巨大差距。而数量众多的中小型企业,缺乏关键性技术,只能在中低端进行激烈的同质竞争。
技术发展速度快,研发集中在大学等科研机构
我国传感器专利申请数量增长明显,技术发展速度快。从2004年开始,我国传感器专利申请数量开始了快速增长阶段。2010年专利申请数量超过5000件;2013年专利年申请量突破10000件;2017年,我国传感器专利申请数量达到12836件。
从传感器专利申请人的角度看,我国大学等科研机构是传感器研发的领头者。根据统计数据,截至2018年8月,我国传感器专利申请人前十位中大学占据六席,申请数量总计占比3.12%。其中东南大学申请专利817件,占专利申请总数0.75%;浙江大学专利申请数量613件,占比0.56%。
微型化、智能化、无线化发展趋势明显
工业发展与信息技术运用一方面给传感器企业带来了机会,另一方面也对传感器提出了新的要求,主要体现在对灵敏度、稳定性、鲁棒性等方面的要求会更高。同时,物联网的普及使得传感器无处不在,大量使用对传感器提出轻量化、微型化的要求,同时也更多要求智能化与无线化。
目前,国内传感器能满足物联网的大部分场景要求。生产生活中所需的大部分压力、温度、位置等传感器国内都有大量厂家生产,但是部分特殊应用的、高可靠要求的传感器,航空、航天等领域运用的高端传感器等还倾向于进口,需要加快技术进步。数月前爆发的中美贸易摩擦中对核心芯片的禁运,也给传感器及应用行业敲响了警钟,如果国内企业不加大自主创新力度,未来也会面临类似的局面。
只有加快自主创新、形成产业龙头,促进相关领域的技术融合,才能较快推进传感器产业发展,满足我国市场对传感器的各种需求。
以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》。
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前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
本报告前瞻性、适时性地对传感器制造行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来传感器制造行业发展轨迹及实践经验,对传感器制造行...
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