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2017年全球电商投融资现状分析 中国电商仍有较大投资潜力

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20 朱茜 • 2018-07-26 12:36:22  来源:前瞻产业研究院 E2541G0

2017年全球电商投融资回暖,投资金额接近200亿美元

根据CB Insights数据,2013-2017年全球电子商务行业投融资事件与金额均不断增长,然而增速变化较大。其中,2016年全球电商行业投融资金额大幅衰减,全年投资额为98.08亿美元,较2015年169.25亿美元下降了42.05%,为2014年以来最低谷;

幸而2017年全球电商行业投融资活动回暖,总投资事件达941起,总投资额接近200亿美元,同比增长103.9%,成为自2013年以来全球电商投融资活动最为活跃一年。

图表1:2013-2017年全球电商投融资总金额(单位:起,百万美元,%)

前期融资轮次占比逐年下降,行业整体迈向成熟

从融资轮次分布来看,自2013年以来,全球电商行业种子/天使轮的融资轮次占比逐年下降,已从2013年的54%下降到了2017年的38%。说明行业初创期已经过去,行业正整体迈向成熟。

此外,2013-2017年,“其他”类型的融资活动逐步增长,从2013年的13%增长至2017年的23%,反映出业内诸如战略合作、股权收购及企业投资等投融资活动逐渐增多,参与投融资的企业数量亦愈加繁多。

图表2:2013-2017年全球电商融资轮次分布(单位:%)

中国电商融资金额较大,但融资数量不及美、印

近年来,已经有超过60个国家的电子商务初创企业获得了投资。从投资额角度衡量,中国、美国、印度是最大的市场,分别占全球投资额的30%、24%、17%。按投资交易活动数量排序,美国的交易活动最为频繁,占全球交易总频次的47%,印度排在第二位,占12%。

中国投资活动数量仅占全球的5%,一方面说明中国投资活动不够频繁,依旧有很大上升空间;另一方面,中国仅占全球5%的融资数量却能创造出30%的投融资金额占比,可见中国平均单笔融资金额较为庞大。

图表3:全球各国家电商投融资金额及数量占比(单位:%)

中国与全球电商巨额融资事件对比:中国市场投资潜力依旧较大

2017年全球电商十大融资事件与金额分别是:印度的Flipkart获得分别来自腾讯、eBay、软银海外等诸多投资方共60.25亿美元的投资金额;美国的Grab获得软银海外共15亿战略投资额;印度的Paytm获得软银中国共20亿美元投资;美国Magento Commerce获得来自高瓴毕本和软银海外共5亿美元投资和美国Kabbage获得来自瑞士信贷和软银海外共4.5亿美元投资额。

值得注意的是,全球前10大巨额融资中,3家公司来自印度,2家公司来自美国,中国无一家企业上榜。可见尽管美、印两国平均单笔融资额较中国偏低,中国巨额融资力度却不足。

图表4:2017年全球电商十大融资事件

2017年中国电商十大融资案例及金额分别为钢银电商(10.13亿元)、欧冶云商(超10亿元)、卖货郎(10亿元)、找钢网(5亿元)、中农网(3亿元)、化塑汇(2.3亿港元)、找油网(3180万美元)、大丰收(2亿元)、摩贝(数亿元)、淘实惠(1亿元)。

图表5:2017年中国电商十大融资事件

横向对比中国与全球电商巨额融资,不难发现,2017年中国最高融资额为钢银电商获得的10.13亿元投资额(约为1.5亿美元),尚不及全球电商巨额融资入门门槛(2亿美元)。

此外,全球电商领域中,综合电商及服务获得投资最多,数量为5起,占全部投资数量的一半;金融与物流领域投资数量分别占40%和10%。而在中国电商领域,2017年三农与钢铁领域占比较大,分别为40%和30%。

从融资轮次上看,全球巨额融资中,战略融资占7起,而中国巨额融资中,A轮及B轮等前期融资共占融资数量的44.4%。

种种数据表明,我国电商行业发展仍处初级阶段,依旧具有较大投资潜力。

图表6:2017年中国与全球电商巨额融资对比分析

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》。

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