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全球半导体设备呈高度垄断格局 中国市场前景可期

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20 王辉 • 2018-07-22 15:41:36  来源:前瞻产业研究院 E2925G1

半导体行业的产业链上游为半导体支撑产业,包括半导体材料供应商、半导体制造设备供应商、半导体检测设备供应商等。近年来,由于半导体中下游需求带动,全球半导体设备市场销售额持续增长。而半导体设备制造行业的技术壁垒较高的特点,使得目前市场主要由国外厂商主导,行业呈现高度垄断的竞争格局。

全球半导体设备市场销售额持续增长

2017年,全球半导体设备市场规模达566.2亿美元,较2016年大幅增长37.3%,创历史新高,增速为近7年来的最高水平。2018年第一季度,全球半导体制造设备收入为169.9亿美元,达到历史最高纪录。在3月份飙升59%,以78亿美元的月纪录高点结束了第一季度。

图表1:2011-2018Q1全球半导体设备销售额及增长情况(单位:亿美元,%)

全球半导体设备市场呈高度垄断格局

半导体设备技术门槛高,客户粘性强。从2017年全球半导体设备市场CR10高达73.3%,可以看出,处于半导体产业链上游的设备制造,依然是巨头间的游戏。应用材料(AMAT)、泛林科技(Lam Research)、东京电子(Tokyo Electron Limited)等企业垄断了全球半导体设备市场,其中应用材料(AMAT)多种设备技术领先,长期位居设备销售额首榜,2017年美国的应用材料公司(AMAT)以107.0亿美元的销售额位居全球第一。

图表2:2017年全球半导体设备排名前十的厂商(单位:亿美元)

韩国跃居全球第一大半导体设备市场

从地区结构来看,2017年,韩国买家贡献了全球31.7%的市场份额,登顶全球最大半导体设备市场;台湾半导体设备市场萎缩了6.1%,退居全球第二大半导体市场;除台湾地区之外,全球其它主要半导体设备市场均实现了一定幅度的增长。中国大陆、日本、北美、欧洲,分别贡献了全球14.5%、11.5%、9.9%、6.5%的市场份额。

图表3:2017年全球半导体设备市场区域结构情况(单位:%)

2013年以来,韩国半导体设备市场销售额逐年增长;2017年,韩国买家开启买买买模式,韩国以近180亿美元的规模超过中国台湾地区114.9亿美元的销售额,跃居全球第一大半导体设备市场,较2016年增长133.4%。

图表4:2011-2018Q1韩国半导体设备市场销售额统计(单位:亿美元)

中国大陆半导体设备市场前景可期待

2012-2017年,中国大陆半导体设备市场销售额不断攀升。2012年,中国大陆半导体设备市场销售额仅25.8亿美元;至2017年,大陆地区半导体设备销售额升至82.3亿美元,年均复合增长率达26.1%,中国大陆消费者一共消费了全球14.5%的半导体设备,连续第二年位居全球第三大半导体设备市场的地位,并且与台湾地区市场差距正在不断减小。随着我国对于集成电路产业的投资持续加码,我国半导体设备市场有望进一步增长,前景可期。

图表5:2011-2018Q1中国半导体设备市场销售额统计(单位:亿美元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》。

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