2024年全球疫苗行业市场规模有望达446.27亿美元 四大“巨头”成垄断之势

从首个牛痘疫苗诞生至今，疫苗已有200多年的历史，成为人类对抗各种疾病尤其是传染性疾病的有力武器。疫苗可有效预防疾病，减少医保费用支出，效费比高于药品等其他医保负担项目，是各个国家大力扶持的行业。根据世界卫生组织（WHO）调查显示，目前全球疫苗能够预防疾病26种，白喉、百日咳、破伤风、麻疹、脊髓灰质炎、结核病等传染性疾病已经基本得到控制。

2017年全球疫苗市场规模为276.82亿美元，四大“巨头”市场份额占比高达90%

近年来，全球疫苗行业市场规模以年均复合增速约2.8%的速度不断扩大。根据生命科学商业情报公司Evaluate的数据，全球疫苗市场在2017年的规模为276.82亿美元，同比增长约0.48%。

国际疫苗企业四大“巨头”垄断着全球疫苗市场90%的份额，且根据Evaluate的预测，这一比例在预测期内不会出现大的波动。2017年GSK（葛兰素史克）疫苗业务实现销售收入6652亿美元，占全球疫苗行业市场份额为24%，排名全球第一；默沙东以6546亿美元的疫苗业务销售收入位列全球第二名，市场占比为23.6%；辉瑞的疫苗业务在2017年实现了6001亿美元的销售收入，市场占比为21.7%，排名全球第三；赛诺菲则以5764亿美元的销售收入排名第四，市场占比为20.8%。

从去年发布的2016-2022报告来看，葛兰素史克和默沙东的排名没有变化，但赛诺菲和辉瑞的位置发生了互换。

美国成为全球最大的疫苗市场

从区域竞争格局来看，北美洲占据着绝对优势地位。在全球疫苗行业市场中，北美洲占据着62.9%的市场份额，欧洲占18.8%，非洲、亚洲、澳洲合计占比17.3%，拉丁美洲占1%。美国成为最大的疫苗市场，市场规模约为170亿美元；在欧洲，德国为疫苗行业最大市场，市场规模约17亿美元；在亚洲、非洲、澳洲，日本为最大市场，市场规模约为26亿美元。

辉瑞的沛儿13仍是全球“疫苗之王”

2009年，辉瑞以680亿美元对价收购了惠氏，获得了重磅品种Prevnar 13，靠着这一个品种，辉瑞就能跻身全球前四大疫苗巨头。直到2017年，辉瑞的肺炎疫苗Prevnar 13（沛儿13）仍然是全球最畅销的疫苗产品。2017年沛儿13的销售额高达56.9亿美元，占全球疫苗市场份额的比重为20.6%；默沙东的Gardasil2017年实现销售收入23.8亿美元，市场份额为8.6%；2017年赛诺菲的Pentacel和Fluzone销售额分别为20.7亿、18亿美元，在全球前十大畅销疫苗产品中排名第三、四名。

全球疫苗行业市场规模在2024有望达到446.27亿美元

Evaluate预计，全球疫苗市场在2017年的规模为276.82亿美元，在未来7年（2018-2024），该市场将以7%的复合年增长率快速增长，并在2024年达到446.27亿美元。在2017年，销售额排名前十位的公司合计占据整个疫苗市场份额的95.7%，这一比例在预测期内不会出现大的波动，2024年为94.3%，仅下降1.4%。

到2024年四大巨头公司排名情况将会有所变化。GSK的疫苗业务将以7%的复合年增长率增长，在2024年达到107.4亿美元，同时默沙东将以94亿美元占据第二位。赛诺菲和辉瑞的疫苗业务销售额在2024年将分别达到81.3亿美元和72.6亿美元。赛诺菲和辉瑞的排名将会互换。

以上数据分析均来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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