2018年世界杯产业消费前瞻 十张图带你了解酒店行业现状及趋势
2018年世界杯促使俄罗斯酒店预订量和价格都大幅飙升,根据携程酒店大学数据研究中心数据,与去年同期相比,世界杯期间的莫斯科酒店预订量增幅接近600%。其中,世界杯举办地莫斯科、圣彼得堡、索契、喀山、下诺夫哥罗德成为了预订量排名前5的城市。
由于举办国俄罗斯距离中国的飞行时间短,加上免签政策,这届世界杯吸引了众多中国球迷。中国游客大量涌入俄罗斯,催热了当地酒店市场,再次验证了旅游业是带动酒店市场增长的不二法门。
中国游客大量涌入,俄罗斯酒店大热
世界杯前夕,俄罗斯政府推出了多项政策或措施吸引中国等地的游客。其中包括"球迷护照"免签证,为中国游客赴俄罗斯旅游省去了许多麻烦,也节省了办理签证的相关费用。
图表1:俄罗斯政府吸引中国游客政策或措施
资料来源:前瞻产业研究院整理
相比之前几届世界杯举办国家,俄罗斯物价水平较低,中国游客有更强意愿赴俄罗斯观赛旅游。根据2018年1月经济学人发布的"巨无霸指数",俄罗斯"巨无霸指数"仅为2.3美元,低于最近三届世界杯举办国(巴西、南非、德国),且低于中国的物价水平,使得中国游客赴俄罗斯观赛旅游成本更低。
图表2:全球各国麦当劳"巨无霸指数"(单位:美元)
资料来源:经济学人 前瞻产业研究院整理
上述利好作用下,俄罗斯世界杯对中国游客的吸引力之大可谓空前。乐观情况下,预计将带动6-8万增量游客前往,占全年赴俄旅游人数的8%左右。大量中国游客涌入,促使俄罗斯斯酒店大热。
数据显示,世界杯比赛期间,莫斯科酒店的预订量,同比增长超过10倍,圣彼得堡的酒店预订量,也有5倍以上的增幅,喀山、下诺夫哥罗德、索契、萨马拉等赛事的目的地,均有大量的球迷预订。
酒店价格方面,热门城市的酒店均价都超过了1000元。莫斯科酒店价格涨幅超7成,其中比赛场馆周边上涨200%以上。此外,索契的酒店价格普遍上涨了90%以上;下诺夫哥罗德的酒店价格更是上涨近240%,房价普遍上涨1000-1500元。
图表3:俄罗斯热门城市酒店涨幅(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
旅游需求上升,酒店行业呈现复苏态势
中国游客大量奔赴俄罗斯,再次表明全国人民旅游热情持续高涨。数据显示,2010-2017年,我国国内旅游人数逐年增长。2011年增速波动较大,达到25.6%,为2010-2017年最大增幅;2012年以后旅游人数增速趋于平稳,维持在10%左右;2017年国内旅游人数达到50.01亿人次,同比增长12.6%。
图表4:2010-2017年中国国内旅游人数走势图(单位:亿人次,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
旅游业的火热,令酒店行业逐渐摆脱低迷态势。2013年以来,受三公消费限制以及整体宏观经济放缓影响,我国酒店市场整体不景气,星级酒店营收规模连续四年处于负增长;直到2017年,营收增速才由负转正,同比增长2.07%。
图表5:2010-2017年中国星级酒店营业收入及增速(单位:亿元,%)
资料来源:国家旅游局 前瞻产业研究院整理
其中,每间可供出租客房收入、每间客房平摊营业收入也有显著增长,平均房价及平均出租率同样明显回升。数据显示,2017年全国星级饭店第四季度平均房价为352.23元/间夜,同比增长3.25%;平均出租率为57.71%,较上年同期提高了1.11个百分点;每间可供出租客房收入为203.28元/间夜,每间客房平摊营业收入为39322.09元/间,分别增长5.29%、8.97%。
图表6:2016-2017年四季度全国星级饭店总体需求情况指标表(单位:元/间夜,元/间,%)
资料来源:国家旅游局 前瞻产业研究院整理
分星级来看,2017年第四季度,五星级酒店的需求量最大,其平均出租率为63.68%;四星级酒店的需求量次之,其平均出租率为59.58%。
图表7:2017年四季度全国星级饭店需求结构指标表(按星级分)(单位:元/间夜,千元/间,%)
资料来源:国家旅游局 前瞻产业研究院整理
分地区来看,2017年第四季度,平均房价位同比涨幅最高的城市是大连,为18.79%;平均出租率同比涨幅最高的城市是秦皇岛,为65.06%;每间可供出租客房收入同比涨幅最高的是秦皇岛,为55.28%;每间客房平摊营业收入同比涨幅最高的城市是秦皇岛,为42.65%。
图表8:2017年重点旅游城市星级饭店主要指标同比增长排名前十名(单位:%)
资料来源:国家旅游局 前瞻产业研究院整理
酒店行业总体趋势分析,需求将趋于成熟
首先,尽管酒店市场呈现复苏态势,但面临的生存压力依旧不小。星级酒店的数量变化也进一步说明了星级酒店生存环境的艰难,2010年我国共有星级酒店14587家,2014年只剩下12803家,五年间星级酒店数量减少1784家,而到2017年,星级酒店的数量为10962家,星级酒店数量的减少,也进一步印证了酒店生存压力巨大,投资放缓的趋势。
图表9:2010-2017年中国星级酒店数及增速(单位:家,%)
资料来源:国家旅游局 前瞻产业研究院整理
其次,酒店行业集中度将进一步提高。以连锁酒店为例,2017年,国内酒店行业连锁化率只有25%,而美国1990年的连锁化率已达到46%,2017年则提升至72%,故我国酒店连锁化率仍有大幅提升空间。中国酒店行业集中度的上升,会让未来市场的竞争转向寡头垄断竞争,复苏趋势得以延续。
图表10:2017年中美连锁化率对比(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
最后,随着中国游客成长,酒店市场顾客需求会趋于成熟。一些国际连锁企业已经向中国市场投入了相应的品牌和概念。综合选址、产品、服务和便利设施等因素的恰当组合同样重要。在中国,食品、饮料以及SPA占据了酒店收入的一半以上,所以后两个因素尤为重要。在品牌、分布和品牌忠诚度培养项目等方面的投入是另外一个赢得游客芳心的重要方面。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国酒店行业发展趋势及投资决策分析报告》
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