2018年中国新能源汽车电机电控市场现状 装机量快速增长【组图】

 新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机(变速箱)功能的替代，其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标，电机电控系统其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。随着我国对于环保领域的重视，新能源汽车行业前景广阔，为新能源汽车三大件中的电机电控带来发展空间。

驱动电机电控装机量快速增长

新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年，我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台，同比增长55.7%。2018年1-3月，新能源汽车电机、电控装机量均为15.51万台。

图表1：2017-2018年3月全球新能源汽车月度电机电控装机量统计（单位：万台）

资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理

永磁同步电机依旧是装机主流

目前，新能源汽车所使用的电机为永磁同步电机、交流异步电机以及其它电机。从电机类型市场结构来看，以永磁同步电机为主，2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68.51万台，占比超过78%；交流异步电机装机量近19万台，占比21.4%。

图表2：2016-2018年3月全球国家新能源乘用车累计销量Top 8（单位：万辆）

资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理

比亚迪电机电控装机量均为领先

具体厂商方面，根据2017-2018年3月电机、电控装机量排序发现，前10家厂商中驱动电机装机量均超过2万台，电控装机量均超过1万台。其中，比亚迪无论是电机装机量还是电控装机量都位居榜首，其装机量分别为17.83万台和18.87万台；电机、电控装机量超过10万台的还有北汽新能源，其电机、电控装机量均为12.63万台，排在第二位。此外，安徽巨一、江铃新能源、UAES、长安汽车等的电机、电控装机量均在3-4万台的梯队。

图表3：2017-2018年3月新能源汽车电机电控装机量Top 10企业（单位：万台）

资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理

电机电控市场竞争格局尚未明晰

从新能源汽车电机电控市场的配套供应来看，整车企业比亚迪电机主要供给两家车企：比亚迪以及北京华林特装车，电控由自身生产；而北汽新能源的电机也主要供给本企，电控则由精进、大洋提供。类似精进电动这样的新能源汽车电机和动力系统提供商，服务的企业包括安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、百路佳等企业。

图表4：2015-2018年2月全球各类型新能源乘用车销量统计（单位：万辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

综合来看，新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类，一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业，如比亚迪、北汽、厦门金龙等；第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商，具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商（博世、大陆等）、专业电机电控制造商（上海电驱动、上海大郡等）和传统电机、变频器生产商（汇川技术、英威腾等）。目前来看，龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机电控，第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显，而在乘用车领域渗透率较低。

由于新能源汽车电机电控行业基本是与国内电动汽车市场同步启动，行业相关标准和体系尚未成型，整车厂和第三方供应商各自占据有利位置，市场竞争格局尚未明晰。

图表5：新能源汽车电机电控市场主要参与者

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。