2018年半导体分立器件行业应用市场分析 LED照明、汽车电子迅速发展

从国内分立器件产品的市场应用结构看，其应用领域涵盖消费电子、计算机及外设市场、网络通信、电子专用设备与仪器仪表、汽车电子、LED显示屏以及电子照明等多个方面。其中，消费电子、计算机与外设和网络通信是传统的半导体分立器件应用市场，汽车电子和电子照明是近年来增长较快的应用市场。

图表1：中国半导体分立器件应用领域结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

LED照明渗透率提高

在照明领域，半导体照明（简称LED）作为一种新型的绿色光源产品，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，并广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。目前，LED已经成为性价比较高的生态光源，全面进入照明替代市场，在全球淘汰白炽灯和限制荧光灯（含汞）使用的大趋势下，全球半导体照明市场呈现爆发式增长。

我国是照明产业大国，近年来LED照明增长迅速。2015年中国照明产业规模约5600亿元，其中LED照明产业规模约1550亿元，年增长率为32.5%，LED照明在照明产业中比例约28%；国内LED照明产品产量约60亿只，国内销量约28亿只，LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）约32%。

2016年，全球加速淘汰白炽灯，LED已成为照明的主流光源。我国国内LED照明产品产量约80亿只，同比增长33%；国内销量约38亿只，同比增长35%。LED照明产品国内市场渗透率达到42%，比2015年上升10个百分点。

估算2017年我国LED照明产品数量达到96亿只，LED照明产品国内市场渗透率达到50%。

图表2：2015-2020年中国LED照明产品产量及国内市场渗透率预测（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

汽车电子市场濒临爆发

前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车电子行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，汽车电子在整车成本中的占比正不断增加，紧凑型车中占了15%、中高档轿车中占约28%、混合动力车中更占到47%、纯电动轿车中则占65%，在智能化、电子化的大趋势下，汽车电子给整个半导体市场带来新的活力和新的增长点。

图表3：不同类型汽车中汽车电子占整车成本比重（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

半导体分立器件作为内嵌于汽车电子产品中的基础元器件，存在着巨大的刚性需求空间。伴随着汽车电子朝向智能化、信息化、网络化方向发展，以及各种LED节能型灯具在汽车主灯、指示灯、照明灯、装饰灯等方面的普及，半导体分立器件在汽车电子产品中的应用范围越来越大。

在传统内燃机汽车制造产业中，单台汽车中分立器件用量仅为71美元。而新能源汽车单台分立器件用量达到387美元，是传统汽车汽车用量的5倍以上，应用市场极为广阔。以当前较为热门的功率半导体IGBT为例。IGBT是新能源汽车中将直流电转换为交流电的逆变器之核心部件，占电机驱动系统成本的一半，而电机驱动系统占整车成本的15-20%，也就是说IGBT占整车成本的7-10%，是除电池之外成本第二高的元件，也决定了整车的能源效率。不仅电机驱动要用IGBT，新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT。

抛开传统汽车领域对半导体分立器件的应用需求不谈，单论新能源汽车产业对半导体分立器件的需求就极为惊人，更不用说如今新能源汽车在各国发展的如火如荼。

2017年，中国全年新能源汽车产量近80万台，较2016年增长54％，随着我国新能源汽车产业的飞速发展，汽车电子对半导体分立器件的需求也将迎来爆发期。

图表4：2015-2020年我国新能源汽车产量及预测（单位：万辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

物联网及VR/AR应用需求增加

半导体分立器件是电子电路的基础元器件，物联网作为利用各种信息传感设备将所有物品与互联网相连接的媒介，其发展离不开半导体分立器件等基础元器件产品。到2020年全球互联设备将会到达270亿，其中100亿为移动连接设备。物联网广阔的市场前景将带动对分立器件产品的市场需求。

在VR/AR（虚拟现实/增强现实）的世界中，计算机的操作方式变成了人们非常熟悉的手势和画面，并且还能为人们提供更大的视野，如同之前的PC和智能手机，VR/AR有潜力成为下一个重要的计算平台。目前VR/AR的市场存量小，发展空间大，随着技术改进、价格下滑，以及相关应用的产生和推广，未来VR/AR市场将出现高增长、高弹性。VR/AR市场的快速发展势必推动作为其基础元器件的分立器件产品需求的增长。

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