2018年全球电子商务行业市场分析 新兴市场成增长主要动力

1、全球规模增长强劲

2017年全球网络零售交易额达2.304万亿美元，较2016年增长24.8%。2017年全球零售总额约为22.640万亿美元，较2016年增长5.8%，网络零售交易额占全球零售总额的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。

图表1：2016-2021年全球网络零售交易额及预测（单位：亿美元）

资料来源：CIECC 前瞻产业研究院整理

尽管全球网络零售交易额不断增长，但网络购物在全球发展不平衡。在网购人数上国家间差距较明显，在丹麦、德国和英国80%的人口有过网购经历，而在津巴布韦这一比例仅有1%。在许多发展中国家和欠发达地区网购消费者仅占人口的很小一部分，而在大多数发达国家，超过一半的人口在网上购买商品和服务。近年来，随着互联网和数字化技术在中国崛起，中国网购市场飞速发展，中国消费者已处在全球网购最前沿。

2、消费者网购意愿增强

随着互联网与电子商务技术的快速发展，网购已成为人们日常生活的重要部分。不同国家和地区在网购消费意愿、在线购物品类、网购行为特点等方面都与其文化、风俗习惯、消费习惯、收入等密切相关。

不同地区的在线购物意愿冷热不均，韩国在线消费意愿最强，其次是英国、丹麦和中国。跨境购物在部分地区成为流行趋势，新加坡(89%)、澳大利亚(86%)和香港(85%)是跨境网购消费者占比最多的国家和地区，尤其是韩国、中国和印度跨境网购市场潜力巨大。

人们在线购买的商品种类因地区不同而有所差异，但排名靠前的几项基本相同。从网购品类看，电子产品、时装、服务类产品、书籍和票务是最受网购消费者喜爱的商品，而购买方便的家庭用品和日用百货则网购率较低。

另外，消费者使用移动设备网购的比率越来越高。33%的消费者使用移动设备作为完成交易的首选。网购产生忠诚度，品牌一旦进入在线购物清单，消费者多半会再次选择。消费者在电商渠道的单次花费通常比线下多。

3、新兴市场开始崛起

经过20年的发展，电子商务在北美、西欧和东亚三大市场日趋成熟，竞争格局趋于稳定。而亚洲、拉丁美洲、中东、非洲等新兴市场开始兴起，成为驱动全球电商不断发展的新动力，特别是亚洲电商市场成为当前角逐的焦点。

图表2：新兴市场成全球电子商务增长主要动力

资料来源：CIECC 前瞻产业研究院整理

2017年，中国电子商务持续快速发展，呈现出融合化、全球化、数字化及智能化的融合发展态势。中国稳居全球规模最大、最具活力的电子商务市场地位。2017年，以无人门店、社区超市、生鲜超市等为代表线下零售迅速成为重要的零售新业态。在市场需求不断转变、科技创新突破的背景下，零售业线下线下进一步融合交叉，大数据推动零售业务发展。

图表3：2008-2017年中国电子商务交易总额及增长率（单位：万亿元，%）

资料来源：CIECC 前瞻产业研究院整理

4、电商行业投融资回暖

前瞻产业研究院《2018-2023年中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年全球电商行业投融资活动回转，总投资额有望突破200亿美元。全球电商行业种子/天使轮的融资轮次占比逐年下降，已从2013年的54%下降到了2017年的38%。

图表4：2013-2017年全球电子商务年度投融资情况（单位：百万美元，个）

资料来源：CIECC 前瞻产业研究院整理

近年来，已有超过60个国家的电子商务初创企业获得了投资。从投资额角度衡量，中国、美国、印度是最大的市场，分别占全球投资额的30%、24%、17%。按投资交易频次排序，美国的交易活动最为频繁，占全球交易总频次的47%，印度排在第二位，占12%。

图表5：全球电子商务融资交易额和融资交易频次的国别分布（单位：%）

资料来源：CIECC 前瞻产业研究院整理

2014年全球电商IPO的数量创历年之最，全年有17家企业成功上市，以未上市企业的融资频次为指标来衡量电商投资活跃程度，则2016年全球电子商务投资活跃度降到2012年以来的最低点。三大市场中，中国和美国市场交易活跃度都呈下降趋势，只有印度市场逆势上升。中国的初创公司融资，呈现出从A轮、B轮向更高轮次过渡的趋势，C轮、D轮及以上轮次的交易份额最高，而美国和印度则更多地发生在种子轮或天使轮阶段。

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