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十张图让你看清全球前100名独角兽的行业分布和国家分布 中美差距逐步缩小

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20 朱茜 • 2018-03-28 18:57:57  来源:前瞻产业研究院 E4812G0

跻身行业“独角兽”,是所有创业者和新兴企业的梦想,而一旦成功成长为独角兽企业,也意味着企业将会成为资本市场中的香饽饽。没错,继纳斯达克针对独角兽企业开展特殊上市渠道之后,2018年2月,美国SEC批准了纽交所2017年3月提交的修改上市流程的提案,允许(独角兽)公司直接上市。而瑞典的Spotify将成为纽交所直接上市的第一家公司,也很可能成为今年在美国上市的最大规模科技公司。随后,港交所以及中国A股也表示针对独角兽的新上市规则正在加紧制定中,可见,独角兽企业对资本市场的吸引力之大。

自估值超过10亿美元的企业被冠以独角兽之名以来,全球独角兽企业也经历了较为快速的发展,独角兽企业的数量、估值规模以及行业、国家分布都发生了较大的变化。

全球独角兽整体估值超7400亿美元,Uber、滴滴和小米位列三甲

截止到2018年2月,全球独角兽企业数量高达220家以上,总体估值规模7450亿美元。其中全球百强独角兽企业估值规模高达4927亿美元,占比高达66%。

图表1:全球独角兽企业估值情况(单位:亿美元)

独角兽1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

而在全球十强独角兽企业中,Uber仍然以680亿美元的估值排在第一位;滴滴出行相比前一年估值增加了60亿美元,以560亿美元排在第二位;小米和美团点评则分列第三、四位,估值均超过300亿美元。

图表2:全球十强独角兽企业排名情况(单位:十亿美元)

独角兽2

资料来源:前瞻产业研究院整理

从前十独角兽企业的行业分布看,按需出行和电商领域均有2家企业,而硬件、其他交通等6个行业均有1家企业。综合来看,在电子商务如火如荼发展以及出行定制化消费趋势日益明显的当下,这两个领域能够孕育出如此大规模的独角兽企业实则不足为奇。

图表3:全球十强独角兽企业行业分布情况(单位:家)

独角兽3

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球百强独角兽区域分布集中,中美合计占比73%

从百强独角兽的区域分布情况来看,主要分布在北美地区和亚洲地区,其中北美洲的美国百强独角兽企业数量最多,高达48家;其次是亚洲的中国,全球百强独角兽企业数量有25家。美国和中国二者合计数量73家,占百强独角兽企业数量比重高达73%。

亚洲的印度、韩国百强独角兽企业分别有5和3家;欧洲的德国、英国均有4家。

综合来看,全球百强独角兽企业区域分布极为集中,中、美两大经济体孕育出了更多的全球独角兽企业。

图表4:全球百强独角兽区域分布情况(单位:%)

独角兽4

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:全球百强独角兽国家分布情况(单位:%)

独角兽5

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球百强独角兽行业分布集中,金融科技领域一马当先

从全球百强独角兽企业的行业类别看,金融科技行业分布高达17家企业;电商领域分布14家企业;互联网软件服务领域有10家企业;按需、健康和硬件领域分别有9、8、6家企业,其余行业分布企业数量均在5家以下。综合来看,金融科技、电商和互联网软件服务三个领域分布企业数量合计41家,占比高达41%。表明,全球百强独角兽企业行业分布也较为集中。

图表6:全球百强独角兽行业分布情况(单位:%)

独角兽6

资料来源:前瞻产业研究院整理

Uber估值680亿美元,美国独角兽仍笑傲全球

从全球百强独角兽企业国家分布看,美国是一家独大,共有48家企业上榜,其中Uber以680亿美元的估值高居榜首,比排在第二位的滴滴出行多出120亿美元。

从企业看,近月来屡屡占据热搜榜前几名的SpaceX也是榜上有名,且排在全球独角兽企业第六名、美国独角兽企业第三的位置,企业估值高达215亿美元。

而在美国上榜的48家独角兽企业中,金融科技和互联网软件服务行业分别有10家和9家企业,占比分别是21%和19%,二者合计占比高达40%。说明美国独角兽企业的行业分布较为集中,金融科技以及互联网软件服务得到了更好的发展。

图表7:美国十强独角兽企业情况(单位:十亿美元)

独角兽7 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表8:美国百强独角兽行业分布(单位:家,%)

独角兽8 

资料来源:前瞻产业研究院整理

滴滴出行、小米高居全球二、三位,中国独角兽崛起在即

中国独角兽企业全球百强排名中有25家上榜,整体数量仅次于美国,高居全球第二。从中国排名前十的独角兽企业来看,其在全球的排名均在30以内,表明中国独角兽企业近年来取得了较大的发展。

滴滴出行、小米和美团点评分列一、二、三位,其中滴滴出行的估值高达560亿美元,全球独角兽估值排名第二;小米估值460亿美元,全球排名第三;美团点评估值300亿美元,全球排名第四位。中国100亿美元估值的独角兽企业有6家,50-100亿美元估值的独角兽企业有5家。

从中国25家上榜的百强独角兽企业行业分布看,电商、硬件、按需等领域占比均在10%以上,金融科技领域分布企业2家。前三个领域企业占比48%,集中度较高。

图表9:中国十强独角兽企业情况(单位:家)

独角兽9

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表10:中国百强独角兽企业行业分布情况(单位:家,%)

独角兽10

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018年新晋4家独角兽,中美差距逐步缩小

从百强独角兽企业上榜时间来看,2009-2013年合计有14家企业上榜,2014-2017年合计有79家企业上榜,2018年有6家企业上榜。综合来看,2014-2018年是全球独角兽企业高速发展的时期。

从中美两国独角兽上榜时间来看,时间分布区间差异较小,均集中在2014-2017年间。2018年中国有4家独角兽企业上榜,而美国为0家。总之,随着我国经济体量的不断增大,中国独角兽企业在全球中的地位也将逐步提升。

图表11:全球百强独角兽上榜时间分布(单位:家)

独角兽11

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表12:百强独角兽企业上榜时间中美对比(单位:家)

独角兽12

资料来源:前瞻产业研究院整理

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