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2018年中国消费金融行业市场格局分析 互联网金融整顿加速行业“优胜劣汰”

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20 陈晨 • 2018-03-27 10:37:52  来源:前瞻产业研究院 E6509G0

消费金融业务参与主体不断丰富,银行系依然占据优势地位

我国消费金融业务参与主体众多,主要由商业银行、互联网公司、持牌消费金融公司、P2P网贷及其他提供消费分期服务的企业。这些参与主体可归结为三大类,第一类是传统消费金融互联网化,以商业银行为主;第二类是银监会批准成立的消费金融公司,拥有消费金融合法牌照;第三类是依托于电商平台、网贷平台的消费金融公司。

图表1:国内消费金融业务市场参与主体

消费金融1

资料来源:前瞻产业研究院整理

银行系消费金融公司目前仍是消费金融领域的市场主导者,优势明显。从业务模式上看,银行拥有专业的风控手段、成熟征信和审批模式、庞大的客户基础及雄厚的资金等诸多其他机构无法比拟的优势,加之近年来银行积极弥补自身消费场景和用户体验方面的短板;从业务规模来看,2016年12月末,我国银行业消费贷款规模(不含房贷)为5.92万亿元,同比增速23.8%,最近四年的年复合增长率为26.7%,处于快速增长阶段;从不良率方面来看,2016年商业银行消费贷款平均不良率预计在1.8%左右。

具体来看,银行系消费金融公司,在风控能力方面有巨大优势,银行本身丰富的行业经验、严格的风控标准和完善的系统都是其它公司不容易超越的。电商系消费金融公司,主要是在线上获客渠道,数据与品牌方面具有一定的积累。持牌系消费金融公司,自身有较强的资金后盾、消费数据和场景,容易实现交易闭环和生态闭环,一般是通过消费金融拉动产品销量增长,达到产融结合的目的。

图表2:各参与主体的优劣势比较

消费金融2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

业内人士表示,虽然线上消费场景已被电商系牢牢占据,但总体来看,消费金融的整体其渗透率仍然较低,市场空间巨大。从消费者的地域性、分散性、触媒接受性上来说,二三四线,甚至农村消费市场,仍有大量的消费行为发生在线下,这些线下场景仍然不能被忽视。更重要的是,这些线下的金融服务需求仍未得到有效满足。因此,无论是线下还是线上,消费金融市场的蛋糕都十分巨大。

我国消费金融信贷比例远低于美国,参与主体的不断扩展将改变我国消费信贷格局

从我国消费金融消费信贷结构来看,近年来我国商业银行的比重虽依然占据绝对主导优势,但占比有所缩减,从2014年的94.4%下降到2016年的87.8%。而互联网消费金融平台和消费金融公司的比重则出现较大幅度的上涨。互联网巨头以及领先P2P网贷平台所占份额在过去三年由0.5%快速提升至5.5%。可见,虽然互联网金融的规范化发展一直颇受争议,但其市场份额确实在不断增长中。而驱动其市场份额拓展的主要原因包括:1)鼓励合规经营平台发展的监管环境;2)用户分层形成差异化竞争;3)线上风控技术的日益完善。

图表3:2014-2016年我国消费信贷结构变化趋势图(单位:%)

消费金融3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

此外,对比美国信贷消费结构中消费金融公司20%的信贷比重,我国消费金融公司的信贷比重还不到2%。这与我国长期处于以商业银行为主体的较为单一的消费信贷环境有关,这一局面将随着我国消费金融参与主体的不断丰富扩展而得到改善。

图表4:2014-2016年美国消费信贷结构变化趋势图(单位:%)

消费金融4

资料来源:前瞻产业研究院整理

最新互联网消费金融TOP50公布,蚂蚁花呗占据首位,规范整顿“现金贷”将加速行业“优胜劣汰”

2017年消费金融排行榜TOP50出炉,排名第一的是蚂蚁花呗,排名第二的是平安普惠,建行消费金融排名第三。2017年消费金融排行榜TOP50四到十名的别是微粒贷、京东白条、工银融e借、海尔消费金融、中银消费金融、51人品以及招商银行闪电贷。

图表5:2017年消费金融排行榜TOP50

消费金融5

资料来源:前瞻产业研究院整理

值得注意的是,2017年12月1日,央行联合银监会正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,对网络小额贷款的清理整顿工作全面开市了。通知中指出,“现金贷”业务快速发展,在满足部分群体正常消费信贷需求方面发挥了一定作用,但过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私等问题十分突出,存在着较大的金融风险和社会风险隐患。

业内人士分析,在机构层面主要是从纠偏网络小贷、规范持牌金融机构合作行为、完善P2P现金贷业务,以及打击取缔非持牌放贷机构等四个维度进行规范。同时按照问题导向原则,以负面清单的形式,从降低高息费,打击不当催收、严禁多头借贷、以贷养贷、高杠杆和加强客户信息保护等方面来进行规范。监管政策落地后,对于现金贷平台而言,凭借高利率来覆盖高逾期、赚取高额利润的时代将终结。业内专家分析认为,等待现金贷平台的,是市场的淘汰、转型或合作持牌。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国消费金融行业竞争格局与领先企业分析报告》。

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