中国天然气产业供需情况分析 天然气供不应求

近年来政府对环保越来越重视，而天然气是目前最清洁的高能优质燃料——天然气主要成分为甲烷，经脱硫、脱二氧化碳、脱杂质等处理后，除具有含C、N、CO量低和几乎不含S等特性外， 同时还具有燃烧及使用效率高等优点。而我国煤炭中含灰分和硫分较高，这也导致我国北方雾霾污染与酸雨现象严重。在此背景下，政府推动的“煤改气”政策就顺理成章了。再加上城市化进程的持续推进，居民用天然气开始放量。煤改气带动的天然气消费快速增长十分明显，而天然气供给规模没有及时跟上，所以就出现了天然气供不应求。

天然气生产总量逐年增长

近年来，中国的天然气生产总量呈逐年增长的趋势。2011年，我国天然气生产总量为1.39万亿吨标准煤；到2016年，我国天然气天然气生产总量达到1.83万亿吨标准煤，同比增长5.7%。

图表1：2011-2017年中国天然气生产量及增长情况（单位：万亿吨标准煤，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

天然气供气总量稳步上升

随着我国天然气生产总量逐年增长，天然气供气总量也不断增加。2015年，我国天然气供气总量突破1000亿立方米，同比增长7.9%。2016年，天然气供气总量增至1171.72亿立方米，同比增长12.6%。

图表2：2015-2017年中国天然气供气总量及增长情况（单位：亿立方米，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

近年来，我国天然气管道长度也持续增加。天然气管道长度由2011年的29.90万公里增加至2016年的55.10万公里，六年时间增长了84.3%。

图表3：2015-2017年中国天然气管道长度及增长情况（单位：万公里，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

天然气消费总量不断增加

天然气作为一种相对清洁得多的化石燃料，自然会受到政府和民众的青睐——天然气与煤炭相比，二氧化碳的排放仅为煤炭的一半，氮氧化物仅为五分之一，二氧化硫几乎为零。近年来，我国天然气需求逐步提升，虽然天然气的产量在不断提高，但产量增长的速度还是跟不上消费量的增长速度。2016年，中国天然气消费量快速增长，全年消费总量2.79万亿吨标准煤，同比增长10.0%，再次刷新中国天然气消费量历史。

图表4：2011-2017年中国天然气消费总量及增长情况（单位：万亿吨标准煤，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

天然气产销率持续走高

当前，天然气需求增加是全方位的，工业、发电、化工和民用全面增加，造成天然气供不应求的紧张局面。2011年以来，我国天然气产业产销率持续走高。天然气产业产销率从2011年的127.7%上升至2016年的152.2%，天然气的供需缺口较大。

图表5：2011-2017年中国天然气产业产销率变化情况（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

从天然气产业发展的角度看，未来几年，随着煤改气的进一步推进，气源紧张的局面在冬季保供期依然有望持续，国内气田增加供给、沿海LNG接收站投产一定程度上能缓解气源端的困境。但是，未来几年，天然气供不应求的局面仍将存在。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国天然气产业发展趋势与投资决策分析报告》。