城市公交发展趋势分析 新能源公交客车将成国家主推路线

 城市公交的定义及分类

城市公共交通是由公共汽车、电车、出租汽车、地铁、轻轨等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。城市公共交通可以为城市居民提供低价、安全、环保的乘车环境，是缓解大城市的交通拥挤和污染的交通方式。

城市公共交通系统按性质可分为大运量公交系统、中运量公交系统和小运量公交系统。大运量公交系统又包括城市地铁、城市铁路、磁悬浮等运输系统；中运量公交系统主要指轻轨、BRT、城市缆车等运输系统；低运量公交系统主要指城市公共汽电车。目前，中国各主要城市的城市公交系统主要为城市公共汽车运输系统。

图表1：城市公交行业的分类（按性质分）

资料来源：前瞻产业研究院整理

城市公交行业的工具

在城市公共交通结构中一般主要包括公共汽车、无轨电车、有轨电车、快速有轨电车、地下铁道和出租汽车等客运营业系统。随着城市的发展，铁路市郊旅客运输亦成为重要组成部分。此外，在一些有河湖流经的城市，公共交通系统中还包括有轮渡。在山区城市中，索道和缆车的运输也有所发展。

图表2：城市公交行业的工具

资料来源：前瞻产业研究院整理

城市公交汽车客运发展现状

（1）城市公共汽电车运营车辆规模

国家统计局数据显示，1990年我国城市公共汽电车运营车辆规模仅为6.2万辆，到2000年增长至22.6万辆，增长2.65倍。截至2016年末，全国拥有公共汽电车60.9万辆，比上年增长8.3%，其中BRT车辆7689辆，增长24.8%。

图表3：1990-2016年全国公共汽电车运营车辆规模变化（单位：万辆）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

值得注意的是，新能源客车近两年发展迅速，从2011年到2016年，纯电动客车市场呈现出连增之势，尤其是2014年和2015年，销量分别同比增长6.63倍和6.39倍，而年销量基数在不到三年内从上千辆提高至十万辆以上。

图表4：2011-2017年中国纯电动客车销量（单位：辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（2）城市公交运营线路长度

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市公交行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2016年末我国拥有公共汽电车运营线路52789条，比上年增加3884条，运营线路总长度98.12万公里，增加8.69万公里。

图表5：2011-2016年全国城市公共汽电车运营线路总长度变化情况（单位：万公里）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

城市公交客车发展趋势

（1）新能源公交客车将被广泛采购

发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件，加之公共交通领域急需发展新能源汽车；因此，为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。为了实现这一目标，国家正全力推进新能源汽车商业化进程，公交车无疑是新能源汽车商业化的先锋。谁能最先解决新能源客车的商业化问题，谁就能在未来公交车市场占主导地位。另外，随着国家充电基础设施的完善，纯电动客车凭借在环保性能和节约能源方面的优势，将成为国家主推路线。

（2）国家对公交客车的安全更关注

随着国家JT/T325-2010的出台和实施，对公交客车进行了细分管理。JT/T325-2010对营运客车类型进行了划分，其中将公共汽车独立出来，并规定其长度划分必须参照国标公共汽车等级技术要求与配置（送审稿、讨论稿）；另外，公路客车小型车长度调整为6米≥L>4.5米，将13.7米双层客车划入特大型公路客车。之所以将营运客车、公共汽车给区分出来，主要是考虑到长途客车、旅游客车和公共汽车的配置、使用年限各不相同，所以质保期也应该有所区别，同时也是为了进一步提高城市公交客车辆的安全性，有关专家就公交客车安全技术问题提出了明确的要求，要求从技术、标准两个方面进一步提高公交客车安全性，并将其落实到公交优先的发展战略上来。

（3）二三线城市需求将进一步提高

目前，许多地方县政府正在将城镇周边的村庄通过异地安置等途径并入城镇。这一行动的结果，就是扩大了城镇人口规模，并带动了人口流动。所以，县域公交肯定会成为未来客车市场的增长点。从目前情况看，浙江、广东、山东、江苏等省，县域公交的发展已经产生了大量客车需求。

同时，公交车市场正逐渐细分，城乡一体化的渐进、区域经济的快速发展、三四级城市的崛起，都将打破昔日公交车运营的传统模式。公交车市场不仅需要大容量的客车，更需要7-8米左右的公交客车。未来一段时间内，7-8米的公交车需求将不断放大。