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2018年中国液晶显示器行业发展现状分析 出口规模持续下跌,竞争趋于激烈

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20 朱茜 • 2018-02-26 11:14:20  来源:前瞻产业研究院 E3988G0

 在电子产品发展之初,竞争的焦点是硬件性能,后来是价格,而到了现在又胶着在用户体验上。显示器作为参与人们日常生活最多的电子产品之一,也是最重要的电脑画面输出设备,直接影响到用户体验。液晶显示器,通常也称为LCD显示器,是基于液晶电光效应的显示器件。中国的LCD产业从七十年代末至今,已经走过了几十年的发展历程,经历几次大的投资浪潮之后,中国大陆已经成为全世界最大的TN-LCD生产基地和主要的STN-LCD生产基地。作为全球最大的液晶面板需求市场,中国在很长的时间内都处于“缺芯少屏”的状态,面对这种情况,中国面板厂商也在不断的努力,再加上政策的扶持,中国液晶显示产业在近年来飞速发展,成为了全球拥有高世代液晶面板生产线最多的主产区。

我国液晶显示器出口数量持续下跌,难以应对全球市场竞争

近年来,中国液晶显示器行业出口规模呈现下降的趋势,主要是受全球电子产业发展放缓的影响。2016年,国内液晶显示器行业出口数量2993万台,同比下降10.98%,出口金额21.30亿美元,同比下降29.85%。2017年,中国液晶显示器行业出口数量仅为1950万台,进一步大幅度下滑。

图表1:2010-2017年我国液晶显示器出口数量月度变化情况(单位:万台)

图表1:2010-2017年我国液晶显示器出口数量月度变化情况(单位:万台)

资料来源:中国海关 前瞻产业研究院整理

图表2:2010-2017年我国液晶显示器出口数量年度变化情况(单位:万台,%)

 图表2:2010-2017年我国液晶显示器出口数量年度变化情况(单位:万台,%)

资料来源:中国海关 前瞻产业研究院整理

与此同时,我国液晶显示器的出口金额和出口单价也呈现不断下滑的趋势。2016年,我国液晶显示器的出口金额为21.30亿美元,同比下降29.85%,而出口均价仅为71.17美元/台。2017年我国液晶显示器的出口金额和出口数量仍在持续下跌之中。

图表3:2010-2017年液晶显示出口金额变化情况(单位:万美元,%)

图表3:2010-2017年液晶显示出口金额变化情况(单位:万美元,%)

资料来源:中国海关 前瞻产业研究院整理

图表4:2010-2017年液晶显示出口单价变化情况(单位:美元/台)

图表4:2010-2017年液晶显示出口单价变化情况(单位:美元/台)

资料来源:中国海关 前瞻产业研究院整理

除了受累于全球电子产业的缓慢发展。我国液晶显示器出口优势渐失,还与我国液晶显示器出口仍然是以中低端产品为主,技术含量相对较低,难以应对市场竞争有关。中国虽然已成为全球第三大液晶面板生产基地,本土厂商技术依旧薄弱,特别是在高端产品领域常年从韩国、日本、台湾等地进口液晶面板。在新技术发展上,与日韩以及台湾企业技术差距还比较大,整体上仍处于技术追赶阶段。

此外,虽然近年来,国内液晶显示器产业发展较迅速,产业规模不断壮大,国产化都不断提高,但是液晶面板的自给率仍然偏低,自给率仅为30%,产品对外依赖较大,一定程度上影响国内液晶显示器行业的长远发展。

国内市场竞争:三星依旧排在首位,京东方等国内品牌实力显现

2017-2018年最新的液晶显示器品牌榜已经发布,此次榜单收集了液晶显示器行业超过65个品牌信息,发布的品牌榜单由CNPP大数据平台提供数据支持,综合分析了液晶显示器行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项实力数据。

从以下榜单可以看出,在液晶显示器行业,最具实力和影响力的是三星,冠捷AOC、LG电子、飞利浦、戴尔等均排名靠前。

图表5:2017-2018年液晶显示器市场关注度变化情况

图表5:2017-2018年液晶显示器市场关注度变化情况

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

从各个品牌的具体情况来看,三星目前主要以中小型AMOLED面板的出货量为主,三星把5代液晶面板产线转卖给大陆的信利,把资金用于AMOLED的建设和研发上。目前,三星在中小型AMOLED面板市场市占率在75%以上,仍旧主导全球中小型AMOLED面板市场,除了中小型AMOLED面板外,还辅助发力LTPS、氧化物面板市场。三星不管是在中国市场还是在全球液晶显示器市场都位列第一梯队,综合竞争力强劲。

从国内液晶显示器品牌的市场竞争情况来看,我国国内液晶显示器企业规模相对较小,多数企业集中于中低端产品的生产,高端产品集中在龙头企业中。国内液晶显示器品牌代表有京东方、天马、华星光电、龙腾、维信诺和中电熊猫,国内品牌在各自的领域竞争力正在不断强化之中。

以京东方为例,京东方是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示等各类显示领域。京东方已投产的生产线在7条以上,是国内液晶显示器的重要供应商。

图表6:国内液晶显示器品牌主营业务及生产线分布

图表6:国内液晶显示器品牌主营业务及生产线分布

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国液晶显示器行业领先企业与竞争格局分析报告》。

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