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2018年全球LPG发展趋势预测 供需平衡有望恢复

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20 朱茜 • 2018-02-06 19:19:31  来源:前瞻产业研究院 E2694G0

 全球市场:LPG供应增长快于需求,美国成为LPG重要出口国

全球LPG供需保持稳定增长,2016年供应和需求分别为2.95亿吨和2.72亿吨,其中贸易量超过1亿吨。

近五年来,供应年均增速达到3.5%,快于需求年均2.8%的增速,主要是美国页岩气的大开发、中东的伊朗和卡塔尔等国原油和天然气产量增加推动伴生的LPG产量增长。因此,在世界贸易格局中,美国、中东两大资源中心是主要出口国家和地区。

LPG消费则是以新兴经济体的推动为主,中国、印度、南亚等亚太国家以及拉美地区的需求增长快于供应增长,因此,亚太和拉美也是主要的需求缺口地区。

在过去的几年中,由于页岩气革命带动天然气凝析液(NGL)产量迅猛增长,2010年至2016年美国NGL供应量增长了接近一倍,从200万桶/日增加至375万桶/日。而液化石油气约占美国NGL供应的50%,同期美国来自天然气处理厂的LPG供应增加了64%,2016年达到151万桶/日,约4687万吨。

美国对LPG出口没有政策方面的限制,也不需要通过美国能源部的审批,为其出口提供了有利条件。从2011年开始美国已成为液化石油气的净出口国,随着在建LPG项目的陆续投产,预计到2020年美国的LPG供应量将达到200万桶/日,出口能力将超过100万桶/日(约3200万吨),占未来5年LPG资源出口增量的65%左右。而且主要生产能力都位于墨西哥湾沿岸。这里还是美国石化品生产的中心,以及大部分美国现有液化石油气出口码头所在地。

图表1:LPG供给大于需求,美国成主要供应国(单位:万吨,%)

LPG1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

国内市场:我国LPG产量有所增长,但进口气所占市场份额仍在增加

近两年国内成品油消费增速放缓,仅有LPG需求增速加快。从2009年开始集中投产的LPG深加工项目将国内LPG消费从低谷拉回到快速增长阶段,2016年LPG表观消费量4984万吨,同比增长24.6%,连续四年呈现两位数增长。其中,工业用气占比从2007年的20%增加至35%。

图表2:2005-2017年我国LPG表观消费量变化趋势图(单位:万吨,%)

LPG2 

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

未来包括工业燃料和化工用途在内的工业用途将是拉动LPG需求增长的主要动力,同时将超过民用气成为主导需求,重点是丙烷脱氢(PDH)项目和烷基化项目的集中大批上马。预计到2020年,国内丙烷脱氢项目能力合计1058万吨/年。

2016年国内LPG供应量3504万吨,同比增长18.1%。预计2020年国内新增炼油能力将达到8亿吨,原油加工量保持2.7%左右稳定增长,供应量将达到3890万吨。

图表3:2005-2017年我国LPG产量变化趋势图(单位:万吨,%)

LPG3

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

我国LPG出口数量近两年有所萎缩。而我国LPG进口量从2013年的421万吨增至2016年的1613万吨,2017年增至1845万吨,丙烷是进口LPG市场迅速增加的重要推手,同时汽油调合组份等需求也促使丁烷进口量大增。

LPG进口的2/3来自中东地区。预计2020年进口份额将从2013年的15%提高至40%。主要以丙烷资源为主,占到69%,同比增加35.7%;来源以中东和美国为主,分别占进口量的64%和20%。

图表4:2005-2017年我国LPG出口量变化趋势图(单位:万吨,%)

LPG4

资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理

图表5:2005-2017年我国LPG进口量变化趋势图(单位:万吨,%)

LPG5

资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理

最新预测:小型LPG船表现最佳,全球LPG市场有望恢复供需平衡

2018年小型LPG船表现最佳

航运咨询公司德鲁里(Drewry)近期表示,不同尺寸的LPG船中,预计2018年表现最佳的是小型LPG船,而灵便型LPG船表现最最差。由于过去三年里船队增长强劲,目前LPG运输市场上,除了1000-5000立方米的小型LPG船之外,其他船型均存在运力过剩的情况。德路里指出,全球LPG船船队在2015-2016年期间年均增长17%,据测算2017年LPG船船队增幅为9%,而2018年将放缓至5%,2019年进一步降低至3%。

德路里在研究了不同尺寸的LPG船舶运价前景后指出,由于不同尺寸的LPG船运力增长速度不同,预计12000-25000立方米的灵便型LPG船将成为2018年表现最差的船型,而1000-5000立方米的小型LPG船则表现最佳。德路里表示,由于长途LPG船贸易的增长,市场需求优先倾向于VLGC和大型液化气船,充足的运力供应量将使其他尺寸船舶租价保持压力。相比之下,小型LPG船类别船队的负增长预计则将减少该型船来自运力供应方面的压力。德路里分析师指出,小型LPG船预计将在8年内回收投资,而灵便型LPG船则需要19年的时间才能回收投资。

2018年全球LPG市场有望恢复供需平衡

据国际能源参考消息,行业分析咨询机构ESAIEnergy最新发布报告称,预计2018年全球范围内液化石油气(LPG)的产量将持续增长,市场有望摆脱当前供应紧张的局面。

该报告预计,全球LPG库存下降持续至2017年第四季度,但2018年开始LPG的供应增长将加速,从而带动市场供需逐步恢复平衡。

数据显示,2017年,全球范围内LPG的供应量同比去年仅增长了6万桶/天。ESAIEnergy预计,受北美以外地区普遍增长的带动,2018年全球LPG供应将能增长30万桶/天。与此同时,全球LPG库存连年下滑的情况也将于2018年放缓速度,或是彻底停止。

ESAIEnergy的分析师AndrewReed表示:“2017年,LPG的供应增长在北美地区以外都没有亮点。之前预计能够成为2017年供应新增长点的伊朗南帕尔斯气田也没有突出表现。不过,随着北美供应的持续增长,加上南帕尔斯及其他一些项目供应增长的恢复,预计LPG市场将逐渐恢复平衡。”

以上数据及分析均来自于参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国LPG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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