中国互联网保险行业现状分析 保费规模持续增长

 随着我国互联网的快速发展，传统保险业与大数据，云计算、人工智能等技术不断融合，互联网保险应运而生，各种互联网保险机构如雨后春笋不断涌现，退货险、骑行险、奇葩险等产品层出不穷，互联网保险行业取得飞速发展。

在过去几年里，互联网保险保费规模一直呈现出持续增长的态势，根据中国保险行业协会公布的数据显示，2017年上半年，互联网保险保费收入达到1248亿元，预计全年可以达到2496.6亿元，较2012年联网保险保费收入实现了20余倍的增长。尽管近两年互联网保险保费收入增速大幅下滑，表现不温不火，但在保险科技第一股众安在线上市的带动下，互联网保险在2017年下半年开始升温，2018年或将迎来新的发展期。

中国互联网保险进入爆发期

我国互联网保险的发展始于1997年，在过去近20年时间里，我国互联网保险发展历程主要分为四个阶段：萌芽期、探索期、全面发展期和爆发期。当前，我国互联网保险正处于爆发期。

图表1：中国互联网保险发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

开展互联网保险机构数量不断增加

2012，我国只有39家保险机构经营互联网保险业务，到了2015年则超过了一百家达到110家，而2016年有117家只比2015年（110家）增加了7家，2017年上半年有12家保险中介机构获批开展经纪业务，总体来看开展互联网保险业务的公司数量在不断增加，而且传统的保险公司大都通过自建网站、或者与第三方平台合作等模式开展了互联网保险业务，保险公司基本已全部触网。

图表2：2011-2017年中国经营互联网保险业务的公司数量及增长情况（单位：家，%）

资料来源：中保协 前瞻产业研究院整理

中国互联网保险保费规模持续增长

保险业的发展、互联网的普及、电子商务日益成熟、传统销售渠道增长乏力等因素为互联网保险的快速发展创造了有利条件。2012-2016年，我国互联网保费收入不断增长，从111亿增长到2347亿，到2017年上半年也有1248多亿。其中，2013和2014年保费增速是最快的，分别达到187.6%和169.8%。

依托于互联网保险对部分标准化传统保险的快速替代及场景创新型产品带来的增量市场，互联网保险创新业务保持高速增长。2017年，互联网保险签单件数124.9亿件，增长102.6%，其中退货运费险68.2亿件，增长51.9%；保证保险16.6亿件，增长107.5%；意外险15.9亿件，增长539.3%；责任保险10.3亿件，增长438.3%。

图表3：2012-2017年中国互联网保险业务保费收入及增长情况（单位：亿元，%）

资料来源：中保协 前瞻产业研究院整理

从渗透率来看，2012-2015年也是不断上升，从0.7%上升到2015的9.2%，随后便逐步下降，2016年为7.5%，到2017年上半年只有5.8%左右。导致互联网保费和渗透率在2016年开始都下降的原因，主要是保监会对中短期理财产品特别是万能险的监管收紧有关，而互联网车险也因为商车费改，业务持续下滑，使得互联网财险业务总体下滑，影响了总体互联网保费收入。

图表4：2012-2017年中国互联网保险业务渗透率情况（单位： %）

资料来源：中保协 前瞻产业研究院整理

互联网人身险保费远高于财产险保费

按照产品结构划分，互联网保险包括互联网财产险和互联网人身险两种。2016年，互联网财产险和互联网人身险分别实现保费收入403亿元和1945亿元，在互联网保险保费总收入中占比分别是17.2%和82.8%。可以看出，互联网人身险保费收入远远高于互联网财产险保费收入。

图表5：2012-2017年中国互联网保险业务结构情况（单位：%）

资料来源：中保协 前瞻产业研究院整理

互联网改变了保险业的产品结构和销售渠道，对整个保险行业的业务发展发挥着越来越重要的作用。未来，随着互联网的进一步普及应用，人民保险意识的不断提高，我国互联网保险行业发展前景可期。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告》。